【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT1月大豆開盤1018美分,高點(diǎn)1028美分,低點(diǎn)1004美分,收盤1007.5美分,上漲0.5美分,當(dāng)周累計(jì)上漲25.5美分;CBOT12月玉米開盤409美分,高點(diǎn)413美分,低點(diǎn)395美分,收盤397.75美分,下跌5.75美分,當(dāng)周累計(jì)上漲25.75美分。
*受周末前的獲利平倉(cāng)盤打壓,上周五CBOT大豆期貨市場(chǎng)大部合約收低,期價(jià)遠(yuǎn)低于盤中高位。美元走強(qiáng)及原油疲軟可能是機(jī)構(gòu)型基金外逃的主要原因。當(dāng)周稍早時(shí)候,美元下跌及原油走高持續(xù)推動(dòng)谷物和大豆市場(chǎng)上漲。
*盡管擔(dān)憂作物收割推遲,但上周五CBOT玉米期貨市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)盤初漲勢(shì)收低,期價(jià)跌破400美分。周邊市場(chǎng)美元走強(qiáng)、原油和股市疲軟對(duì)玉米盤面構(gòu)成壓制,誘使市場(chǎng)了結(jié)獲利。此外,高價(jià)玉米可能導(dǎo)致市場(chǎng)需求發(fā)生改變,不過一日行情走跌不代表整體趨勢(shì)向下,本周一盤后美農(nóng)業(yè)部作物生長(zhǎng)周報(bào)的數(shù)據(jù)將作為參考依據(jù)。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入1000大豆合約、賣出5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為7.6萬張、玉米期貨凈多單約為17.7萬張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】*美國(guó)中西部作物帶天氣:本周作物帶將出現(xiàn)更多降水,收割料進(jìn)一步推遲至11月。
*上周五盤后,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布了截至10月20日的CBOT持倉(cāng)報(bào)告。投機(jī)基金持有大豆、玉米期貨凈多單分別為7萬張和15.7萬張,較前周提高0.9萬張和2萬張。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)9月進(jìn)口大豆275萬噸,同比減少12%;1-9月共進(jìn)口3236萬噸,同比增長(zhǎng)12.83%,商務(wù)部預(yù)計(jì)此次10月到港大豆200萬噸。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】23日,美國(guó)大豆(1月到港)3787,巴西大豆(5月到港):3587。
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有升:龍江福1.83,哈九三1.82,集賢1.79,佳木斯1.81,友誼1.78,牡丹江1.83,海倫東源1.82;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥1.81,呼蘭1.82,克山1.82,訥河1.83,寶清1.81,海倫1.86。產(chǎn)區(qū)油廠開始新豆收購(gòu),農(nóng)民有所惜銷,港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格3800元/噸,保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)將延續(xù)。
【大豆基本面】美國(guó)農(nóng)業(yè)部在10月大豆供需報(bào)告中上調(diào)大豆產(chǎn)量,數(shù)據(jù)中性偏空符合市場(chǎng)預(yù)期。CBOT 大豆期貨價(jià)格大幅反彈后高位盤整;連豆窄幅震蕩,上方壓力3730,國(guó)儲(chǔ)大豆仍未消化,短期豆類市場(chǎng)仍將震蕩為主。
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【連豆今日操作建議】受周邊市場(chǎng)利空影響及避險(xiǎn)拋售打壓,周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)小幅收低。預(yù)計(jì)今日連豆高開低走,弱勢(shì)整理,建議投資者繼續(xù)保持短多操作思路,逢回調(diào)少量回補(bǔ)多單,1005合約支撐位3680,1009合約支撐位5日均線;套利投資者可繼續(xù)持有賣1005買1009合約的套利操作,目標(biāo)價(jià)差20,止損價(jià)差70。
【連豆粕今日操作建議】上周五,受美元走強(qiáng)原油回落等周邊市場(chǎng)利空影響,美豆沖高回落,維持高位盤整格局。CFTC最新持倉(cāng)報(bào)告顯示,美豆凈多單繼續(xù)保持升勢(shì),資金持續(xù)關(guān)注有利于美豆保持反彈走勢(shì)。預(yù)計(jì)今日連豆粕低開高走可能性較大,建議投資者前期多單適量持有。