【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT5月大豆開(kāi)盤(pán)961美分,高點(diǎn)966美分,低點(diǎn)948美分,收盤(pán)951美分,下跌16美分;CBOT5月玉米開(kāi)盤(pán)390美分,高點(diǎn)390.25美分,低點(diǎn)384.5美分,收盤(pán)385.75美分,下跌8美分。
*由于缺乏新利多消息支撐,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低16-18美分不等。消息面平淡及缺乏新需求支撐,為市場(chǎng)小幅回落敞開(kāi)通道,交易商在下周種植報(bào)告公布以前鎖定獲利離場(chǎng)。由于阿根廷罷工事件影響已在此前的價(jià)格走勢(shì)中得到體現(xiàn),加之2009年美豆種植面積預(yù)期增加,交易商削減部風(fēng)險(xiǎn)頭寸。此外,周邊金融市場(chǎng)漲跌信號(hào)不一,沒(méi)能為大豆帶來(lái)新的上漲動(dòng)能。不過(guò),套利交易十分活躍,陳新作大豆價(jià)差持續(xù)拉大,直至尾市收窄。
受周邊市場(chǎng)疲軟和技術(shù)因素打壓,周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低5-8美分。近期主力玉米合約一直沒(méi)能突破400美分阻力位,技術(shù)面呈現(xiàn)利空。市場(chǎng)缺乏新利多消息支撐,交易商等待著下周二美農(nóng)業(yè)部種植意向報(bào)告和季度谷物庫(kù)存報(bào)告公布,對(duì)報(bào)告可能下調(diào)09年美玉米種植面積的預(yù)期幫助削減市場(chǎng)跌幅。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣(mài)出6000張大豆合約、5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為2.4萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為8萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*周四盤(pán)前,美農(nóng)業(yè)部將公布截至3月19日的周出口銷售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì),當(dāng)周美豆、豆粕、豆油凈出口銷售量分別位于25-55萬(wàn)噸、7.5-12.5萬(wàn)噸和0.5-1.5萬(wàn)噸。同時(shí),美國(guó)普查局將公布2月份壓榨報(bào)告。由于國(guó)內(nèi)豆粕需求下降,預(yù)計(jì)當(dāng)月美豆壓榨量在1.345億蒲式耳,低于上月的1.452億蒲式耳。 (李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2月進(jìn)口327萬(wàn)噸大豆。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】3月26日,美國(guó)大豆(4月船期)3334,巴西大豆(4月船期):3334。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】25日,產(chǎn)區(qū)油廠普遍停機(jī),大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格持續(xù)疲弱:哈吉慶1.70,龍江福1.70,集賢1.64,友誼1.64,佳木斯1.66,樺川1.65,牡丹江1.68,海倫東源1.70;商品豆:巴彥1.8,海倫1.76-1.78,克山1.76,訥河1.78,林口1.73,密山1.74-1.76。國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格大幅上漲,港口成交3350-3500元/噸,成交較為清淡,港口庫(kù)存380萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)3月中下旬大豆到港量200萬(wàn)噸以上,未來(lái)港口大豆庫(kù)存壓力將不斷加大。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】25日,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格總體平穩(wěn),油廠挺價(jià)意愿較強(qiáng),預(yù)計(jì)后市仍將保持穩(wěn)中有漲。國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1420-1450元/噸,30水玉米0.549-0.563元/斤,黑龍江收購(gòu)價(jià)0.52-0.545元/斤,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】3月25日,國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達(dá)到700萬(wàn)噸,市場(chǎng)壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)6800-7100元/噸,四級(jí)油報(bào)價(jià)在6600-6800元/噸,東北地區(qū)價(jià)格小幅上調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價(jià)格回落,貿(mào)易豆主要交給國(guó)儲(chǔ),省內(nèi)大豆庫(kù)存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫(kù)存,銷售方面維持快進(jìn)快出,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)穩(wěn)中偏弱,價(jià)格在6150元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。馬來(lái)西亞棕櫚油繼續(xù)走高,市場(chǎng)看多氣氛仍然較重。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銷售并無(wú)變化,天氣回暖對(duì)棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫(kù)存量從低位開(kāi)始反彈,進(jìn)口價(jià)位在5150-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定,廠家報(bào)價(jià)混亂,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,市場(chǎng)成交清淡,菜籽收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)傳聞第四次在西北地區(qū)收儲(chǔ)15萬(wàn)噸,大部分地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。(呂慶海)
【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)黑龍江三批國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)收購(gòu)數(shù)量為450萬(wàn)噸,占全省產(chǎn)量一半以上。預(yù)計(jì)新豆種植前,產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格將保持平穩(wěn)。目前商品豆銷售不旺,國(guó)內(nèi)部分地區(qū)油廠停機(jī),豆粕價(jià)格快速上漲,豆油銷售清淡。連豆高位盤(pán)整,美豆快速反彈中。(于海峰)
【連豆今日操作建議】由于缺乏新利多消息支撐,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低16-18美分不等。預(yù)計(jì)今日連豆909合約窄幅震蕩,建議投資者觀望為主,中長(zhǎng)線操仍需等待;套利方面可買(mǎi)入909豆油賣(mài)出909大豆,比例1:2。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】由于消息面平淡及缺乏新需求支撐,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低16-18美分不等,美國(guó)國(guó)內(nèi)豆粕需求下降導(dǎo)致CBOT 5月豆粕大幅回調(diào),下跌9.0美元/短噸。商品市場(chǎng)在消化完美聯(lián)儲(chǔ)救市帶來(lái)的系統(tǒng)性上漲后,商品走勢(shì)開(kāi)始出現(xiàn)分化,各自的供需基本面成為左右行情發(fā)展的關(guān)鍵。美豆面臨月底種植意向報(bào)告可能帶來(lái)的利空影響,多頭繼續(xù)推高意愿明顯不足。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)昨日已顯疲態(tài),今日各地報(bào)價(jià)有望穩(wěn)中偏弱。預(yù)計(jì)今日連豆粕繼續(xù)振蕩行情,建議多單逢高減持,關(guān)注M0909豆粕在2710附近的表現(xiàn),如能獲得有效支撐,仍以逢低買(mǎi)入為宜,短線快進(jìn)快出或繼續(xù)觀望,慎留隔夜單。(于瑞光 QQ 329682988)
【油脂今日操作建議】因投資者獲利了結(jié)和原油小幅調(diào)整,周三CBOT豆油合約上漲,主力合約5月份上漲0.1美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開(kāi)震蕩,建議投資者長(zhǎng)線少量多單離場(chǎng)觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開(kāi)震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】受周邊市場(chǎng)疲軟和技術(shù)因素打壓,周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低5-8美分。5月玉米收盤(pán)385.75美分,下跌8美分。目前美盤(pán)位于消息敏感期,美國(guó)農(nóng)業(yè)部即將在下周公布種植面積報(bào)告,阿根廷再次出現(xiàn)罷工也牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng),而美元未來(lái)走勢(shì)的不確定也對(duì)判斷美豆方向造成影響,所以在情況明朗前,建議大家輕倉(cāng)操作。而國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨品種仍將主要受到國(guó)家收儲(chǔ)政策的影響,近月合約仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),受東北玉米現(xiàn)貨堅(jiān)挺支撐,我們對(duì)c909仍保持調(diào)整觀點(diǎn),操作上,整體保持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱思路,少量持有c909多單。(唐少明)
【白糖今日操作建議】昨日,白糖在現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中微降和周邊市場(chǎng)繼續(xù)回調(diào)中,表現(xiàn)窄幅震蕩局面,盡管日內(nèi)的成交仍然逼近百萬(wàn),但波動(dòng)幅度下降,總體持倉(cāng)變化也下降。日內(nèi)處于3810-3830區(qū)間內(nèi)震蕩,持倉(cāng)而言多頭內(nèi)部倉(cāng)位依然在幾個(gè)主力席位上輪換,沒(méi)有具體 參照價(jià)值,空方表現(xiàn)較為分散,意圖也不明朗。但縱觀本周前三個(gè)交易日,白糖仍以資金的雙向持倉(cāng)來(lái)制衡波幅,方向的選擇主要依據(jù)資金的動(dòng)向。從技術(shù)和趨勢(shì)來(lái)看,在909日線進(jìn)入到5日和10均線的粘合區(qū)間,近期主力909合約沖擊高點(diǎn)有下移跡象,今日值得關(guān)注3800的支撐位,今日看周邊行情整體能否依然疲軟,若現(xiàn)貨繼續(xù)下調(diào)和倉(cāng)位減少或增倉(cāng)下行,震蕩方向或有進(jìn)一步指引。對(duì)于資金管理充裕的投資者,可以嘗試性以3900點(diǎn)位止損沽空,資金規(guī)?刂圃诳偝謧}(cāng)的20-30%;钴S投資者可以進(jìn)行日內(nèi)波段短線操作,但應(yīng)注意設(shè)立止贏和止損單。(劉妍)
【銅今日操作建議】LME基本金屬周三收盤(pán)漲跌互見(jiàn),收盤(pán)時(shí)已經(jīng)脫離亞洲交易時(shí)段的低點(diǎn),市場(chǎng)對(duì)近期漲幅進(jìn)行整理。盤(pán)中美元走軟和美國(guó)成屋銷售上升的數(shù)據(jù)提振了對(duì)于經(jīng)濟(jì)和需求前景的信心,期銅縮減跌幅。倫敦三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)每噸3990美元,周二報(bào)收每噸3980美元。周三,LME銅庫(kù)存下滑1,750噸至503,675噸,鉛庫(kù)存則增加1,050噸至60,000噸,鎳庫(kù)存增加1,476噸至104,028噸。前期推動(dòng)銅價(jià)走高的動(dòng)能在短期減弱,一旦收儲(chǔ)和套利賣(mài)盤(pán)停止,銅價(jià)可能繼續(xù)回落。從技術(shù)上看,中線上漲形態(tài)完好,4000-4200美元壓力較大。昨日收盤(pán)堪堪守住5日均線,成交量萎縮。調(diào)整可能繼續(xù),下方支撐在31000一線。建議觀望,或試探性買(mǎi)入,多頭在20日線止損。(趙維偉)
【黃金今日操作建議】COMEX期金周三收高,因周二市場(chǎng)下滑之后,今日出現(xiàn)逢低承接買(mǎi)盤(pán)。 紐約COMEX6月期金合約上漲12美元,收?qǐng)?bào)每盎司938美元。金價(jià)處于中線上漲蓄勢(shì)過(guò)程,短線震蕩整理,建議波段操作為主,950美元為多空分水。(趙維偉)
【滬鋅今日操作建議】美國(guó)財(cái)長(zhǎng)蓋特納表示對(duì)中國(guó)提議由提別提款權(quán)作為外匯儲(chǔ)備的手段持開(kāi)放態(tài)度,美元應(yīng)聲下跌,另外美國(guó)2月新屋銷售數(shù)據(jù)意外快速增長(zhǎng),帶動(dòng)金屬大幅反彈。倫敦期鋁收?qǐng)?bào)1459美元,上漲5.88%,期鋅收?qǐng)?bào)1257美元,上漲1.78%。預(yù)料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)短暫整理,在美元貶值的刺激下仍然有沖高的可能。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】昨日滬膠在前期大漲之后,上漲動(dòng)能有所減弱,盤(pán)中一度下探至13460元,下方五日均線有較強(qiáng)支撐,907合約終盤(pán)報(bào)收于13,685元/噸,較3月24日結(jié)算價(jià)下跌170元或1.23%。預(yù)計(jì)滬膠短期內(nèi)仍將維持強(qiáng)勢(shì)。(熊江璐)
【滬燃料油今日操作建議】晚間美國(guó)股市和原油依舊保持強(qiáng)勢(shì)震蕩。
燃油:不具備突破前期高點(diǎn)3300一線的條件,預(yù)計(jì)日內(nèi)將維持震蕩走勢(shì),觀望為宜。
L: 9150是50%強(qiáng)阻力位,后市在這個(gè)點(diǎn)位應(yīng)該還有反復(fù)。建議日內(nèi)觀望。
PTA:前期漲幅過(guò)大,建議空頭可以繼續(xù)持有。