一 產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,中小企業(yè)大量退市
中小企業(yè)較多是行業(yè)進(jìn)入成熟期之前的表現(xiàn),近些年,隨著行業(yè)發(fā)展水平明顯提升,中小企業(yè)的盈利空間正在受到全方位擠壓,生存環(huán)境日趨嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示,2009年全國共有飼料加工企業(yè)12291家,同比減少1321家,下降幅度為9.7%;2010年企業(yè)數(shù)量為10843家,同比減少1448家,下降幅度為11.8%。
當(dāng)前我國飼料行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整期,據(jù)了解,“十二五”期間,我國將加快推進(jìn)現(xiàn)代飼料產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。按照“提高門檻、減少數(shù)量,轉(zhuǎn)變方式、增加效益,加強(qiáng)監(jiān)管、保證安全”的原則,將大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品;鼓勵(lì)飼料生產(chǎn)企業(yè)競合,建立飼料行業(yè)誠信體系,推行生產(chǎn)全過程質(zhì)量安全管理制度;統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個(gè)市場,加強(qiáng)飼料資源開發(fā)利用,著力構(gòu)建安全、優(yōu)質(zhì)、高效的現(xiàn)代飼料產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化,導(dǎo)致行業(yè)門檻提高,進(jìn)而一批企業(yè)會(huì)被淘汰。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間,中小飼料企業(yè)倒閉潮將會(huì)更大,有專家預(yù)測:今后5年內(nèi),30%以上的飼料企業(yè)將主動(dòng)或被動(dòng)退出市場競爭。
二 生產(chǎn)成本高企,利潤空間受到擠壓
我國飼料原料市場已經(jīng)逐步與國際接軌,受自然災(zāi)害、資源減少和國際貿(mào)易等因素的影響,這兩年飼料原料價(jià)格居高不下,直接推動(dòng)飼料產(chǎn)品進(jìn)入高成本時(shí)代,由于飼料行業(yè)下游是養(yǎng)殖業(yè),成本的增加直接會(huì)拉升畜禽產(chǎn)品的市場價(jià)格,而畜禽產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)關(guān)系到廣大民眾的生活,因此,飼料價(jià)格的上漲
空間不可能有大的增長,否則會(huì)引起社會(huì)不穩(wěn)定。
與此同時(shí),隨著中國步入高勞動(dòng)力成本時(shí)代,飼料行業(yè)的人工成本也逐年抬高。尤其是當(dāng)下國內(nèi)外通脹形式嚴(yán)峻,更助推了飼料企業(yè)的人力、原料、資金等一系列成本的全面上升。由于大多數(shù)規(guī);(jīng)營的一條龍企業(yè)為了減少生產(chǎn)成本,自己建飼料廠,受此影響,現(xiàn)在的飼料產(chǎn)品利潤率與上世紀(jì)八九十
年代相比明顯下降,而且這種趨勢并未減弱。隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī);潭鹊拇蠓嵘,飼料產(chǎn)品利潤率的下降回歸是個(gè)客觀規(guī)律,這個(gè)過程將一直延續(xù)到產(chǎn)業(yè)的整合基本完成。
三 資本運(yùn)作加速,社會(huì)資源更加集中
當(dāng)前我國飼料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增加,企業(yè)的競力顯著增強(qiáng),企業(yè)數(shù)量明顯下降,社會(huì)資源逐步集中在大企業(yè)手中。2010年,全國共有年產(chǎn)50萬噸以上的飼料企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)30家,飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量42%,分別比2005年增加13家和17%。
隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和社會(huì)化功能的增強(qiáng),一些處于行業(yè)引領(lǐng)地位的企業(yè)紛紛尋求上市,飼料企業(yè)的資本運(yùn)作也成為資本市場上值得關(guān)注的力量。從新希望、通威、中牧、正虹這些老牌的上市飼料企業(yè),到近年的天康、天邦、正邦、大北農(nóng)、海大、金新農(nóng)、唐人神等新上市的飼料企業(yè),再加上禾豐、雙胞胎等將要上市的飼料企業(yè),其數(shù)量處于畜牧行業(yè)領(lǐng)先地位。隨著飼料行業(yè)成熟度的提升,其勞動(dòng)密集型和資本密集型的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)并占據(jù)主導(dǎo),飼料行業(yè)已進(jìn)入資本時(shí)代。可以預(yù)期,隨著行業(yè)的發(fā)展,會(huì)有更多的飼料企業(yè)謀求上市,企業(yè)的社會(huì)資源也將更加集中,這有利于行業(yè)整體升級(jí)。
四 養(yǎng)殖精細(xì)管理,專業(yè)化水平彰顯企業(yè)競爭力
近年來,養(yǎng)殖規(guī);(xì)化趨勢拐點(diǎn)的出現(xiàn),為行業(yè)帶來了加速整合的機(jī)會(huì),飼料行業(yè)聯(lián)合、重組、兼并步伐明顯加快,伴隨散戶退出的規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程,在目前還很分散的飼料行業(yè)內(nèi),競爭優(yōu)勢使優(yōu)秀企業(yè)展現(xiàn)出持續(xù)成長的能力。
規(guī);B(yǎng)殖企業(yè)目前普遍采取更有效率、更加精細(xì)的多階段飼喂方式,多階段飼喂方式要求有專業(yè)化生產(chǎn)的飼料,這就對(duì)飼料企業(yè)在動(dòng)物營養(yǎng)研究、配方技術(shù)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、技術(shù)服務(wù)上都提出了更高的要求,中小飼料企業(yè)一是不具備集中采購、規(guī)模化生產(chǎn)的低成本優(yōu)勢,二是不具備多階段飼料
研發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)能力,三是不能支持多階段飼料銷售要求的服務(wù)營銷網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要,在新一輪市場競爭中它們將加速退出,這就給優(yōu)秀企業(yè)留出充足的市場空間。在這一機(jī)會(huì)中,專業(yè)化生產(chǎn)水平較高、服務(wù)營銷模式成熟、精細(xì)化渠道管理有力的企業(yè)集團(tuán),在穩(wěn)定獲取超越行業(yè)增長帶來的回報(bào)的同時(shí),將逐步實(shí)現(xiàn)凈利潤率水平的小幅提升。
五 飼料資源短缺,開發(fā)非常規(guī)飼料空間較大
我國是飼料資源并不豐富的國家,豆粕生產(chǎn)主要依靠進(jìn)口大豆,對(duì)進(jìn)口的依存度達(dá)75%左右,魚粉進(jìn)口依存度也在70%以上,飼用玉米用量已超過1.1億噸,占國內(nèi)玉米年產(chǎn)量的64%,玉米供應(yīng)日趨緊張。從長遠(yuǎn)來看,隨著養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)持續(xù)發(fā)展,大宗飼料原料的供求矛盾將進(jìn)一步加劇,飼料原料價(jià)格不斷上漲、波動(dòng)更加頻繁是必然趨勢。目前我國玉米一豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu),在玉米、豆粕價(jià)格高企和飼料產(chǎn)品利潤率下降的形勢下,正受到市場的沖擊。
今后,雜糧、雜粕型日糧將會(huì)更多的出現(xiàn)在市場上,目前飼料行業(yè)中普遍應(yīng)用DDGS(玉米酒糟蛋白)、秸稈發(fā)酵養(yǎng)鵝、秸稈青貯養(yǎng)畜等,就是非常規(guī)飼料利用的典型案例。據(jù)了解,“十二五”期間我國秸稈飼用量將增加1000萬噸,飼用秸稈利用率將達(dá)到50%,雜粕、糟渣、食品加工副產(chǎn)品等存量較大的非糧飼料資源優(yōu)質(zhì)化處理水平會(huì)明顯提高。下一步國家將推動(dòng)建設(shè)利用動(dòng)物加工副產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蛋白的示范基地,利用食品工業(yè)糟渣廢液經(jīng)微生物發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蛋白的示范基地等,這對(duì)于非常規(guī)飼料的開發(fā)利用是一大商機(jī),可以一定程度地緩解飼料資源短缺。
六 倡導(dǎo)節(jié)能減排,生產(chǎn)低碳環(huán)保飼料前景廣闊
目前我國飼料生產(chǎn)中普遍存在資源浪費(fèi)的問題,有的廠家為了達(dá)到特殊效果,往往采取不科學(xué)的飼料配制方法,如刻意提高蛋白質(zhì)水平、鈣磷水平等,由于畜禽不能完全消化和吸收利用,不僅不會(huì)起到有效作用,還會(huì)造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染,不利于節(jié)能減排。
新時(shí)期我國飼料工業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):低氮、低磷等環(huán)保型飼料產(chǎn)品研發(fā)與推廣取得明顯進(jìn)展,飼料產(chǎn)品中礦物質(zhì)、微量元素和藥物飼料添加劑使用更加規(guī)范,飼料工業(yè)單位產(chǎn)值能耗穩(wěn)步下降。為此,有關(guān)部門正在計(jì)劃選擇一批大型飼料生產(chǎn)企業(yè),建設(shè)蛋白質(zhì)飼料資源高效利用示范基地,結(jié)合氨基
酸平衡技術(shù),開展低豆粕、低魚粉、低氮飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)和示范推廣。由此可見,在全社會(huì)致力于推進(jìn)節(jié)能減排的大環(huán)境下,開發(fā)低磷低氮、低碳環(huán)保的新型飼料,具有廣闊的市場空間。
七 生產(chǎn)形式變化,散裝飼料將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展
我國飼料生產(chǎn)與國際先進(jìn)水平很接近,也是專業(yè)化水平較高的行業(yè)。隨著社會(huì)分工的進(jìn)一步明確,飼料產(chǎn)品的專業(yè)化配送將是未來發(fā)展的方向。在一些發(fā)達(dá)國家和中國臺(tái)灣地區(qū),專業(yè)化的散裝配料車已經(jīng)普遍應(yīng)用,我國大陸地區(qū)雖然也有這種形式,但是主要用于肉雞飼料的配送,很多是在大企業(yè)內(nèi)部使
用,真正商業(yè)化經(jīng)營的并不多。這種經(jīng)營模式不僅能提高飼料加工、飼養(yǎng)管理的自動(dòng)化水平,還可以節(jié)省包裝成本、人力成本,縮短飼料貯存時(shí)間,一定程度上提高飼料利用率,同時(shí)帶動(dòng)設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展。
據(jù)悉,今后國家會(huì)加大支持飼料行業(yè)技術(shù)改造,采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與工藝,降低加工損耗,提高加工效率,鼓勵(lì)飼料生產(chǎn)企業(yè)推進(jìn)“廠場對(duì)接”銷售模式,推廣配合飼料散裝運(yùn)輸和儲(chǔ)存技術(shù),降低包裝和銷售中間環(huán)節(jié)費(fèi)用,走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路。這是一個(gè)大的技術(shù)體系,盡管現(xiàn)在沒有大量推開,但是研究領(lǐng)域正在做這方面的準(zhǔn)備,從袋裝飼料轉(zhuǎn)變成罐裝車運(yùn)輸,設(shè)計(jì)一些標(biāo)準(zhǔn),從飼料廠的細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸車的標(biāo)準(zhǔn)_直到養(yǎng)殖場、飼料傳送的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),都有一整套的技術(shù)體系的構(gòu)建問題,這也將是未來發(fā)展趨勢。
八 重視食品安全,飼料產(chǎn)品被賦予新的內(nèi)涵
近年來,我國食品安全問題多發(fā),其中與飼料質(zhì)量有關(guān)的問題也時(shí)有發(fā)生,如含有三聚氰胺的牛奶、雞蛋、含有瘦肉精的豬肉等,這些食品安全問題都出在飼料生產(chǎn)與使用環(huán)節(jié),再加上一些消費(fèi)者誤認(rèn)為雞肉中含有激素,更有不負(fù)責(zé)的媒體指出雞肉中的激素源自于飼料中添加。以上種種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),使得
飼料行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為受到社會(huì)各界普遍關(guān)注。
新時(shí)期的飼料生產(chǎn)已經(jīng)超越了畜牧業(yè)范籌,變成與廣大民眾的生活息息相關(guān)。從今年5月1日開始,新的《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》將實(shí)施,隨著飼料和飼料添加劑管理新規(guī)的正式生效,以及消費(fèi)者對(duì)食品安全的日益關(guān)注,飼料企業(yè)在選用添加劑產(chǎn)品時(shí)會(huì)越來越理性和現(xiàn)實(shí),在研發(fā)方向緊貼實(shí)際的
前提下,生產(chǎn)微生態(tài)制劑等抗生素替代品,減少甚至不使用抗生素以及一些公眾敏感的添加劑,提高食品安全水平,將是飼料企業(yè)重點(diǎn)需要突破的方向,發(fā)展空間廣闊。
九 經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變,延伸產(chǎn)業(yè)鏈分散市場風(fēng)險(xiǎn)
專業(yè)化地把飼料產(chǎn)業(yè)做精、做細(xì)、做大、
做強(qiáng)是我們的傳統(tǒng),現(xiàn)在這一傳統(tǒng)首先在肉雞產(chǎn)業(yè)遇到挑戰(zhàn),全世界認(rèn)同的趨勢是,今后很難有單一的商業(yè)化肉雞飼料生產(chǎn)者,必須實(shí)行從育種到孵化、飼料供應(yīng)到防疫滅病、養(yǎng)殖到屠宰加工的一體化經(jīng)營,才能分散企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),目前很多企業(yè)認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。
近些年,飼料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變呈現(xiàn)新格局,一批大型飼料企業(yè)向養(yǎng)殖、屠宰、加工等環(huán)節(jié)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,成為養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的骨干力量,如新希望打造了豬禽養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、食品加工等完整的產(chǎn)業(yè)鏈,正邦、艾格菲等近年大舉進(jìn)入養(yǎng)豬領(lǐng)域,建設(shè)豬產(chǎn)業(yè)鏈,其它一些企業(yè)或是涉足畜禽養(yǎng)殖,或是涉足獸藥、疫苗生產(chǎn)和食品加工領(lǐng)域。今后一段時(shí)期內(nèi),飼料行業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變將更為突出,因?yàn)橹挥醒由飚a(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,預(yù)計(jì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)下一步的主流選擇。
十 買方市場到來,提供增值服務(wù)取勝行業(yè)終端
在賣方市場時(shí)期,只要是市場上缺少的飼料,無論質(zhì)量如何,都可以銷售出去,即使養(yǎng)殖過程中出現(xiàn)問題、造成一定的損失,也不一定會(huì)想到是飼料質(zhì)量原因,展會(huì)、產(chǎn)品推廣會(huì)、訂貨會(huì)都成為企業(yè)推銷產(chǎn)品的有效渠道。在飼料行業(yè)完成從賣方市場向買方市場場轉(zhuǎn)變的過程中,養(yǎng)殖終端的客戶也越來越“挑剔”,這種“挑剔”其實(shí)是養(yǎng)殖終端成熟的表現(xiàn)之一,同時(shí)也能提升飼料企業(yè)的競爭力。
新時(shí)期的養(yǎng)殖場不僅要求飼料質(zhì)量合格、價(jià)格低廉,還需要飼料企業(yè)提供有效的售后服務(wù),甚至是全程保姆式服務(wù)。他們除了關(guān)注如何養(yǎng)好家禽外,還希望獲取更多有價(jià)值的市場信息,提升自己的生產(chǎn)經(jīng)營水平。由于他們獲取信息的渠道有限,飼料企業(yè)如果能在提供優(yōu)質(zhì)飼料產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,提供企業(yè)經(jīng)營方面的分析和預(yù)測、投資與贏利分析、市場風(fēng)險(xiǎn)分析等有價(jià)值的信息,做到真正意義上的增值服務(wù),就會(huì)主動(dòng)贏得用戶的信任。因此,飼料企業(yè)必須做到銷售與服務(wù)的有效結(jié)合,在把產(chǎn)品銷售給養(yǎng)殖場的同時(shí),也要打包售后服務(wù),以實(shí)現(xiàn)及時(shí)、便利、全方位的技術(shù)服務(wù)。