【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT1月大豆開(kāi)盤(pán)1002.5美分,高點(diǎn)1011.5美分,低點(diǎn)995美分,收盤(pán)1010美分,上漲23美分;CBOT12月玉米開(kāi)盤(pán)413美分,高點(diǎn)418美分,低點(diǎn)411.75美分,收盤(pán)417.5美分,上漲11.75美分。
*受大范圍的投機(jī)基金買(mǎi)盤(pán)推動(dòng),加上美元疲軟影響,周一CBOT大豆期貨市場(chǎng)大幅收高。資金大量涌入商品市場(chǎng),因美元疲軟釋放的通脹信號(hào)激發(fā)硬資產(chǎn)類(lèi)商品上漲潛能。強(qiáng)勁需求及中西部地區(qū)降雨天氣可能放慢最后階段的美豆收割亦增添市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)基調(diào)。技術(shù)買(mǎi)盤(pán)也對(duì)今日漲勢(shì)起關(guān)鍵影響,特別是當(dāng)主力1月大豆合約上破1000美分心理關(guān)口及上周五高點(diǎn)之后,觸發(fā)預(yù)設(shè)止損買(mǎi)單指令。
*受美元跳水及天氣因素支撐,周一CBOT玉米期貨市場(chǎng)收于400美分上方。美元疲軟決定日間玉米盤(pán)交易走勢(shì),并推動(dòng)原油、小麥、大豆及其他一眾商品期價(jià)上漲。此外,本周美玉米的潮濕天氣可能令收割再度放緩。而CME更改玉米期貨合約部分標(biāo)準(zhǔn)或許將導(dǎo)致美玉米可交割量減少,對(duì)價(jià)格構(gòu)成潛在支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日買(mǎi)入5000大豆合約、8000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為8.5萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為18.3萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】*美豆主產(chǎn)區(qū)天氣:周二至周三、四期間,美玉米帶東南三分之二地區(qū)將迎來(lái)大范圍降水,下次降雨機(jī)會(huì)料出現(xiàn)在本周末及下周初。在西北三分之一的玉米、大豆帶,干燥天氣有望持續(xù)至下周,作物收割率會(huì)得到改善。
*南美產(chǎn)區(qū)天氣:阿根廷未來(lái)一周將出現(xiàn)幾輪雷暴天氣,短期內(nèi)干旱問(wèn)題將極大程度得到緩解,大豆帶大部地區(qū)的降雨量在1-2英寸之間,科多巴、圣達(dá)菲、恩特里奧斯及布宜諾斯艾利斯省偏北地區(qū)的降雨量預(yù)計(jì)在2-3英寸之間。
*周一盤(pán)前,美國(guó)大豆加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布了10月份壓榨報(bào)告。當(dāng)月美豆壓榨量預(yù)計(jì)為1.553億蒲式耳,超過(guò)此前市場(chǎng)預(yù)估的1.345億-1.44億蒲式耳區(qū)間上沿及1.391億蒲式耳均值,上月報(bào)告為1.074億蒲式耳。
*盤(pán)中,美農(nóng)業(yè)部公布了截至11月12日的一周出口檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)周美國(guó)09/10年度大豆檢驗(yàn)量為5984.5萬(wàn)蒲式耳,符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的4400萬(wàn)-6500萬(wàn)蒲式耳區(qū)間;當(dāng)周美國(guó)09/10年度玉米出口檢驗(yàn)量為2193.7萬(wàn)蒲式耳,低于此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的2500萬(wàn)-3400萬(wàn)蒲式耳區(qū)間下沿。
*盤(pán)后,美農(nóng)業(yè)部公布了截至11月15日的周作物生長(zhǎng)報(bào)告。當(dāng)周美國(guó)09/10年度大豆收割完成89%,接近此前市場(chǎng)預(yù)期的90%。當(dāng)周美國(guó)09/10年度玉米收割完成54%,符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的50%-60%區(qū)間。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)9月進(jìn)口大豆275萬(wàn)噸,同比減少12%;1-9月共進(jìn)口3236萬(wàn)噸,商務(wù)部預(yù)計(jì)10、11月到港大豆分別為213萬(wàn)噸和234萬(wàn)噸。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】17日,美國(guó)大豆(1月到港)3815,巴西大豆(5月到港):3748。
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】16日,交通不暢及農(nóng)民惜售導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨成交稀少,收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有升:哈九三1.85,集賢1.81,樺川1.82,佳木斯1.81,友誼1.8,富錦1.82,海倫東源1.82;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥 1.85,呼蘭1.85,克山1.84,訥河1.85,寶清1.82,海倫1.86-1.90。
【國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】周一,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格整體保持平穩(wěn),貿(mào)易商保持謹(jǐn)慎觀望。
【國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】
【大豆基本面】USDA大豆數(shù)據(jù)利空,投機(jī)買(mǎi)盤(pán)依然支撐價(jià)格;國(guó)內(nèi)收儲(chǔ)政策導(dǎo)致產(chǎn) 區(qū)豆農(nóng)惜售,油脂加工企業(yè)開(kāi)工均不足,豆粕供應(yīng)持續(xù)偏緊,支撐國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格。美豆繼續(xù)維持震蕩走勢(shì),連豆上方強(qiáng)壓力位3800元。
【連豆今日操作建議】受大范圍的投機(jī)基金買(mǎi)盤(pán)推動(dòng),加上美元疲軟影響,周一CBOT大豆期貨市場(chǎng)大幅收高。預(yù)計(jì)今日連豆高開(kāi)高走沖高回落,關(guān)注3800一線的爭(zhēng)奪,若1009合約未能站穩(wěn)3800位置,建議前期短線多單獲利了結(jié),逢回調(diào)多單再度吸納;中線多單繼續(xù)持有,目標(biāo)3830,止損3760。
【連豆粕今日操作建議】周一,美元回落刺激通脹買(mǎi)盤(pán),CBOT豆類(lèi)市場(chǎng)整體上揚(yáng),盤(pán)中油強(qiáng)粕弱格局仍在持續(xù)。美豆收割率快速攀升至89%,當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨緊張局面已得到緩解。目前市場(chǎng)對(duì)于金融因素的炒作已經(jīng)超越大豆自身的供需面,美豆創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量仍是期價(jià)挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)的重要阻力。預(yù)計(jì)今日連豆粕延續(xù)強(qiáng)勢(shì)振蕩走勢(shì),建議投資者繼續(xù)持有M1005多單,M1009可適量持有多單。
【油脂今日操作建議】受美元疲勢(shì)及原油大漲影響,今日油脂市場(chǎng)料將獲得額外支撐,上漲思路不變,處于多頭發(fā)散中的油脂品種建議采取被動(dòng)技術(shù)性止盈的操作方式,價(jià)格跌破下方均線則多單止盈,否則多單繼續(xù)持有。日內(nèi)短線關(guān)注前期高點(diǎn)的阻力作用。
【玉米今日操作建議】受美元跳水及天氣因素支撐,周一CBOT玉米期貨市場(chǎng)收于400美分上方。3月玉米收盤(pán)417.5美分,上漲11.75美分。對(duì)于玉米后期走勢(shì),我們認(rèn)為,繼續(xù)維持振蕩偏強(qiáng)的觀點(diǎn),建議持少量多單。