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10月21日大豆、豆粕、玉米期貨早盤分析

2008-10-21 12:12:13來源:天琪作者:瀏覽:次 分享:
【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT 11月大豆開盤926美分,高點(diǎn)934美分,低點(diǎn)910.5美分,收盤929美分,上漲35美分;CBOT12月玉米開盤412.5美分,高點(diǎn)420美分,低點(diǎn)406.5美分,收盤418.5美分,上漲15.5美分。
*周一CBOT大豆、玉米期貨市場(chǎng)全線收高,周邊市場(chǎng)企穩(wěn)及空頭回補(bǔ)繼續(xù)拉動(dòng)期價(jià)反彈。技術(shù)圖形上看,11月大豆和12月玉米合約近三周來首次收于10日均線上方,市場(chǎng)猜測(cè)短期底部可能已經(jīng)形成。后市來看,金融市場(chǎng)企穩(wěn)有望繼續(xù)推動(dòng)大豆期價(jià)反彈,玉米期價(jià)則仍需明顯需求信號(hào)加以提振。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入4000張大豆合約、4000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4.8萬張、玉米期貨凈多單約為12.2萬張。

【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
1、美國(guó)中西部作物帶天氣:本周中至晚些時(shí)候,美國(guó)中西部作物帶預(yù)計(jì)出現(xiàn)中到大雨。西部地區(qū)雨勢(shì)較大,累計(jì)雨量在2英寸,降雨將阻礙當(dāng)?shù)刈魑锸崭。東部地區(qū)雨量預(yù)計(jì)可達(dá)1英寸,收割進(jìn)度也將有所推遲。由于天氣潮濕,未來一周中西部作物帶氣溫將明顯下降,白天最高氣溫較平均水平低10-12華氏度。
2、周一盤中,美農(nóng)業(yè)部公布的周出口檢驗(yàn)報(bào)告顯示,截至10月16日,當(dāng)周美國(guó)2008/09年度大豆出口檢驗(yàn)量為2785.4萬蒲式耳,接近分析師預(yù)測(cè)的1500-3000萬蒲式耳區(qū)間上沿。當(dāng)周美國(guó)2008/09年度玉米檢驗(yàn)量為2687.4萬蒲式耳,低于上周的3073.8萬蒲式耳。本年度累計(jì)出口檢驗(yàn)量降至2.239億蒲式耳,去年同期為3.015億蒲式耳。
3、周一盤后,美農(nóng)業(yè)部公布的周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示,截至10月19日,當(dāng)周美國(guó)2008/09年度大豆收割完成67%,符合此前分析師預(yù)測(cè)的65%-75%,上周為51%,去年同期和5年平均水平分別為72%、74%。當(dāng)周美國(guó)2008/09年度玉米收割完成29%,符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的25%-35%區(qū)間。
4、巴西農(nóng)業(yè)分析機(jī)構(gòu)Celeres周一報(bào)告顯示,截至10月17日,巴西2007/08年度大豆售出93%,和歷史同期水平接近;2008/09年度巴西大豆銷售完成18%,前周和5年平均水平分別為17%、25%。截至10月17日,巴西2008/09年度大豆播種完成6%,前周和5年平均水平分別為3%、5%。(李琦)

【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍豬肉進(jìn)口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達(dá)到50%;豆粕、花生粕等飼料進(jìn)口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)9月進(jìn)口410萬噸大豆,比8月份增長(zhǎng)8%。

【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】10月21日,美國(guó)大豆(10月船期)3248,巴西大豆(10月船期):3296。(呂慶海)

【大豆現(xiàn)貨收購價(jià)格(元/斤)】20日,受國(guó)家將在黑龍江收購新豆100萬噸消息提振,黑省油廠大豆收購價(jià)穩(wěn)中有升5-8分/斤:龍江福1.78,三棵1.78,集賢1.75,牡丹江1.72,友誼1.72,海倫東源1.8,九三雙山1.6。商品豆:五常1.68-1.7,海倫1.72-1.75,克山1.7;油豆:密山1.63-1.65,農(nóng)民依舊惜售,成交量并沒有出現(xiàn)太明顯的放大,目前部分貿(mào)易商入市搶夠積極,產(chǎn)區(qū)大豆市場(chǎng)目前開始活躍。農(nóng)民依舊惜售,成交量不盡稀少,預(yù)計(jì)短期內(nèi)現(xiàn)貨大豆價(jià)格有望小幅回升,成交有望活躍。國(guó)內(nèi)部分港口進(jìn)口大豆分銷均價(jià)小幅上漲20-30元/噸,山東港口3520元/噸,華東港口3600元/噸,實(shí)際成交可能更低,目前港口大豆庫存380萬噸左右。(于海峰)

【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】20日,國(guó)內(nèi)主要地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲30-150元/噸,油廠存在一定情況。受國(guó)儲(chǔ)連續(xù)拋售及新玉米上市影響,國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體保持趨弱,中糧肇東1480元/噸;吉林新14水玉米收購價(jià)格1350-1480元/噸,30水玉米0.564-0.59元/斤,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將繼續(xù)保持偏弱趨勢(shì)。(于海峰)

【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】10月21日,國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格集體上調(diào),市場(chǎng)傳聞已經(jīng)得到有效的證實(shí),國(guó)家將對(duì)大豆進(jìn)行收購,價(jià)格為1.85,但未寫收購量,短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格將維持反彈格局,近期關(guān)注美盤走勢(shì)以及油脂現(xiàn)貨銷售量。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)上漲,國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)7000-7600元/噸,四級(jí)油報(bào)價(jià)在6500-7300元/噸,市場(chǎng)成交一般,近期內(nèi)陸現(xiàn)貨價(jià)保持堅(jiān)挺,在國(guó)家政策帶動(dòng)下,油廠開始試探性收購新豆,但收購量較為稀少,價(jià)格仍為市場(chǎng)未調(diào)整前的價(jià)格,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)下跌,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)6600-6700元/噸,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)上漲,市場(chǎng)出貨量維持淡銷,庫存充足,棕櫚油淡季到來,進(jìn)口成本價(jià)位在5000-5500元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定,大多數(shù)廠家停止報(bào)價(jià),很多油廠仍處于停工狀態(tài),市場(chǎng)有微量成交,維持疲軟格局,市場(chǎng)成交清淡,菜籽收購價(jià)格平穩(wěn),油廠幾乎停止采購,大部分地區(qū)菜籽收購價(jià)格在2.0-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2-2.3元/斤。(呂慶海)

【大豆基本面】國(guó)家將加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度,在東北地區(qū)按照每市斤1.85元的價(jià)格掛牌收購中央儲(chǔ)備大豆。黑龍江大豆價(jià)格小幅走高,貿(mào)易商入市積極收購,油廠收購提價(jià)。商品豆外部需求有所改善,豆粕、豆油現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升。連豆、美豆連續(xù)上揚(yáng)。(于海峰)

【連豆今日操作建議】受周邊金融市場(chǎng)企穩(wěn)引發(fā)的整理性買盤提振,周一CBOT大豆期貨市場(chǎng)大幅攀高,延續(xù)上周五反彈之勢(shì)。受國(guó)家1.85元/斤收儲(chǔ)消息的確認(rèn),預(yù)計(jì)今日連豆有望繼續(xù)漲停,建議前期多單繼續(xù)持有。(于海峰)

【油脂今日操作建議】因中國(guó)有新的需求,以及原油大幅反彈,周一CBOT豆油合約大幅上漲,主力合約12月份上漲2.11美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開震蕩,建議投資者長(zhǎng)線空單減磅,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短空交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)

【玉米今日操作建議】受周邊市場(chǎng)企穩(wěn)及空頭回補(bǔ)推動(dòng),周一CBOT玉米期貨市場(chǎng)大幅收高。12月玉米收盤418.5美分,上漲15.5美分。連玉米5月期約隔日受政府將收儲(chǔ)利好支撐繼續(xù)上漲,但期價(jià)在1700一線還是遇到較大阻力。目前玉米的供需情況較為寬松,各地新玉米將陸續(xù)上市,而且飼料和深加工需求方面仍不見好轉(zhuǎn),玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)整體偏弱,期貨市場(chǎng)在國(guó)家收儲(chǔ)利好支撐下連續(xù)反彈。今日cbot電子盤高開,大連市場(chǎng)將繼續(xù)受到利好政策支撐,但因基本面仍以利空為主,昨日持倉大幅增加,顯示多空爭(zhēng)奪激烈,今日玉米建議觀望,中線投資者繼續(xù)觀望。(唐少明)

【國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】本周一國(guó)內(nèi)的白糖產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)價(jià)格全線上揚(yáng),廣西和云南的價(jià)格重新漲至3000元/噸以上的關(guān)口,集團(tuán)報(bào)價(jià)在3020元/噸的水平,部分貿(mào)易商反映手中存貨不多,但是對(duì)于較上周上漲了近100多元的漲幅,各方的觀望態(tài)度還是比較明顯。銷區(qū)方面整體價(jià)格除東北地區(qū)外,整體也大幅上揚(yáng)100-300元/噸的水平,但成交缺乏有力配合,還需進(jìn)一步的觀察。(劉妍)

【白糖今日操作建議】昨日,白糖期貨,開盤再度沖擊上方高位,除近一段時(shí)間多頭資金的大舉推動(dòng)外,周邊的商品期貨的反彈,一定程度上也給了孤軍奮戰(zhàn)多時(shí)的白糖以激勵(lì),價(jià)格升至近四周的高點(diǎn)。但盤后看持倉變化情況,昨日的上漲主力合約905多頭的獲利出場(chǎng)有所顯現(xiàn),多空的主力相互增持了反向倉單,反映了延續(xù)了多日的反彈后,市場(chǎng)對(duì)于再度沖擊高點(diǎn),正在尋覓新的“立足點(diǎn)”,各方陷入尋覓盤整期。今日白糖進(jìn)入震蕩調(diào)整的概率增加,周邊的行情走勢(shì)值得密切關(guān)注,白糖以短線操作為宜。(劉妍)

【滬銅今日操作建議】倫銅跌破5000美元,滬銅跌破40000之后,銅的跌勢(shì)放緩。隔夜盤和今日電子盤先降后升,窄幅震蕩。預(yù)計(jì)近期銅價(jià)走勢(shì)將延續(xù)震蕩整理走勢(shì),逢反彈做空。其他金屬下跌空間較小,建議觀望;蛘卟扇≠I農(nóng)產(chǎn)品,賣金屬的套利操作。(趙維偉)

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