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10月23日豆粕大豆期貨早盤分析

2008-10-23 10:29:05來源:網(wǎng)絡(luò)作者:瀏覽:次 分享:

【CBOT漲跌動因】CBOT 09年1月大豆開盤869美分,高點(diǎn)883美分,低點(diǎn)864美分,收盤864.75美分,下跌50.5美分;CBOT12月玉米開盤385美分,高點(diǎn)391美分,低點(diǎn)382美分,收盤385美分,下跌26美分。

*周三CBOT大豆、玉米期貨市場繼續(xù)大幅下挫,周邊股市、能源市場暴跌引發(fā)投機(jī)拋售,清除周初全部漲幅。此外,本周美元強(qiáng)勢沖高,加上衰退恐慌心理作祟,市場買盤熱度不高。不過,2008年產(chǎn)量的不確定、短期需求及降雨推遲收割等因素提供市場潛在支撐。后市來看,大豆、玉米期價(jià)季節(jié)性低點(diǎn)雖可能已經(jīng)確立,但鑒于金融市場走勢動蕩,大豆、玉米或?qū)⒗^續(xù)維持區(qū)間震蕩。

*預(yù)估投機(jī)基金日賣出5000張大豆合約、7000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4萬張、玉米期貨凈多單約為11.2萬張。

【CBOT市場相關(guān)消息】

1、美國中西部作物帶天氣:未來三天,美國中西部作物帶預(yù)計(jì)出現(xiàn)中到大雨,收割進(jìn)度料顯著推遲。內(nèi)布拉斯加州和愛荷華州總降雨量預(yù)計(jì)超過2英寸,除大湖區(qū)外的當(dāng)?shù)仄渌貐^(qū)降雨量將超過1英寸。

2、周四盤前,美國普查局將公布9月份大豆壓榨報(bào)告。分析師平均預(yù)計(jì),當(dāng)月美豆壓榨量為1.271億蒲式耳(預(yù)估區(qū)間127.0-127.4億蒲式耳),上月報(bào)告為1.287億蒲式耳。預(yù)計(jì)9月份美國豆粕庫存將由上月的41.34萬短噸降至33.6萬短噸;預(yù)計(jì)9月份美豆油庫存將由上月的25.99億磅降至24.16億磅。

3、明早,美農(nóng)業(yè)部將公布截止10月16日的一周出口銷售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì),當(dāng)周美國2008/09年度大豆凈出口銷售量為60-90萬噸;當(dāng)周美國 2008/09年度豆粕凈出口銷售量為12.5-20萬噸;當(dāng)周美國2008/09年度豆油凈出口銷售量為0.5-1.5萬噸。當(dāng)周2008/09年度玉米凈出口銷售量預(yù)計(jì)為50-90萬噸。

【大豆進(jìn)出口動態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍豬肉進(jìn)口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達(dá)到50%;豆粕、花生粕等飼料進(jìn)口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國9月進(jìn)口410萬噸大豆,比8月份增長8%。

【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】10月23日,美國大豆(10月船期)3071,巴西大豆(10月船期):3101。

【大豆現(xiàn)貨收購價(jià)格(元/斤)】22日,黑省油廠大豆收購價(jià)穩(wěn)中有跌:九三哈爾濱1.65,三棵1.78,集賢1.75,牡丹江1.72,友誼1.75,海倫東源1.75。商品豆:張維1.8,望奎1.8,慶安1.78,海倫1.78,克山1.75;油豆:密山1.65,寶清1.65。農(nóng)民依舊惜售,成交量并沒有出現(xiàn)太明顯的放大,目前部分貿(mào)易商入市搶夠積極,產(chǎn)區(qū)大豆市場目前開始活躍。昨日國內(nèi)部分港口進(jìn)口大豆分銷均價(jià)小幅上漲20-30 元/噸,山東港口3540元/噸,華東港口3620元/噸,目前港口大豆庫存380萬噸左右。

【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】22日,國內(nèi)主要地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格北強(qiáng)南弱,漲跌不一,東北因原料成本較高,價(jià)格平穩(wěn)。受新玉米開始上市影響,國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體保持趨弱,中糧肇東1400,吉林新14水玉米收購價(jià)格1350-1400元/噸,30水玉米0.565-0.574元 /斤,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將繼續(xù)保持偏弱趨勢。

【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】10月23日,國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào),其中棕櫚油下調(diào)幅度較大,菜油次之,豆油價(jià)格穩(wěn)中有降,油脂貿(mào)易商借機(jī)國儲收購大豆利好消息,將油脂價(jià)格抬高積極出貨,高報(bào)低走狀況十分常見,油廠空倉防止進(jìn)口油脂沖擊。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降,國內(nèi)一級油報(bào)價(jià) 6900-7900元/噸,四級油報(bào)價(jià)在6300-7800元/噸,市場成交一般,內(nèi)陸地區(qū)受國儲影響,小幅提價(jià),而港口地區(qū)價(jià)格下調(diào),市場對冬季銷售旺季并不十分看好,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)下跌,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)6550-6650元/噸,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)大幅下滑,市場出貨量維持淡銷,庫存充足,棕櫚油淡季到來,進(jìn)口成本價(jià)位在4800-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格下調(diào),大多數(shù)廠家停止報(bào)價(jià),很多油廠仍處于停工狀態(tài),市場有微量成交,維持疲軟格局,市場成交清淡,菜籽收購價(jià)格平穩(wěn),目前國儲的2.2收購價(jià)并未看到具體實(shí)施,油廠停止采購,大部分地區(qū)菜籽收購價(jià)格在 2.0-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2-2.3元/斤。

【大豆基本面】國家將加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度,在東北地區(qū)按照每市斤1.85元的價(jià)格掛牌收購中央儲備大豆。黑龍江大豆價(jià)格小幅走高,貿(mào)易商入市積極收購,油廠收購提價(jià)。商品豆外部需求有所改善,豆粕、豆油現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)。連豆、美豆小幅回調(diào)。

【連豆今日操作建議】由于周邊市場影響利空引發(fā)投機(jī)拋售,周三CBOT大豆期貨市場大幅收低,期價(jià)繼續(xù)自周初高點(diǎn)位置回落。預(yù)計(jì)今日連豆低開低走,建議投資者短線多單離場;空單少量介入,905合約止損3220,穩(wěn)健投資者可采取買入901合約賣出905合約的套利操作。

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