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豆粕3月漲4成 上演“豆粕瘋”

2012-09-24 09:41:06來源:網(wǎng)絡(luò)作者:瀏覽:次 分享:
今年6月以來,玉米、大豆、豆油等農(nóng)產(chǎn)品期貨都走出了一波牛市行情,但最瘋狂的還是豆粕。自6月初以來,豆粕主力合約m1301從3082元/噸一度上漲到了9月4日的4369元/噸,漲幅達(dá)到41.75%。

  在瘋狂的農(nóng)產(chǎn)品期貨背后,記者發(fā)現(xiàn),浙江幾家期貨公司都是做多為主。“浙江幾個(gè)期貨大戶,是這波行情的發(fā)動(dòng)者和最大受益者。”一位期貨公司人士告訴記者,按照豆粕10%的保證金計(jì)算,這波行情下來,不少大戶的收益接近4倍,有的客戶甚至獲利過億。

  三個(gè)月漲了4成豆粕坐上了直升機(jī)

  今年以來,大連商品交易所豆粕主力1301合約價(jià)格像坐上了直升飛機(jī),先是去年12月中旬至今年4月上旬,從2659元/噸持續(xù)上漲28%至3400元/噸,短暫回調(diào)后,又從6月初的每噸3060元漲到9月4日的最高位4369元,最大漲幅超過了40%。豆粕的持倉量也從110萬手增長(zhǎng)到了360萬手。同期,黃豆價(jià)格也從每噸4326元漲到了最高5065元,玉米期貨價(jià)格從每噸2236元漲到了最高2442元。

  截至昨天,浙江永安持有131001手豆粕多單,位居國投期貨之后,居第二位。在玉米和大豆期貨上,浙江永安都是最大的多頭持倉,持單超過1.8萬手。粗略估計(jì),多方收益應(yīng)在10億元以上。不過,9月4日以來,豆粕開始掉頭向下,截至昨天,豆粕1301合約收?qǐng)?bào)4013元/噸,半個(gè)月時(shí)間,下跌了8.15%。

  實(shí)地調(diào)研后突擊做多超級(jí)大戶導(dǎo)演“豆粕瘋”

  上周末,浙江期貨界的一位超級(jí)大戶召集了全國20多個(gè)大戶,在西湖邊一會(huì)所喝茶。“這些大戶的資金至少幾十個(gè)億,很多人今年都在做多農(nóng)產(chǎn)品。”浙江一家期貨公司的客戶經(jīng)理告訴記者,這些大戶在很多期貨公司都有分倉,互相之間也都有聯(lián)系,他們應(yīng)該是這波農(nóng)產(chǎn)品行情最大的受益者。

  6月底,一家期貨公司組織高端客戶去東北調(diào)研大豆和玉米的生產(chǎn)情況,得出的結(jié)論是,國內(nèi)大豆的產(chǎn)量跟往年持平,玉米產(chǎn)量也會(huì)在1.8億噸以上;睾贾萸,一位大客戶提議到養(yǎng)殖企業(yè)去調(diào)研,他們?nèi)サ氖呛邶埥患?萬頭存欄量的養(yǎng)豬場(chǎng),按照每斤7元的豬肉價(jià),這家養(yǎng)殖場(chǎng)要虧近5%。這位大戶很詳細(xì)地問了豬飼料的成本和豬肉價(jià)格。之后他們又去了山東幾家飼料生產(chǎn)廠家。

  “一圈轉(zhuǎn)下來,我們的結(jié)論是,糧食產(chǎn)量基本平衡,供求基本平衡,但上漲的概率很大,建議客戶做多農(nóng)產(chǎn)品。”一位參與了這次調(diào)研的客戶經(jīng)理告訴記者,調(diào)研的過程中,很多大戶就開始逐漸建多倉。

  大戶把豆粕作為做多的主力品種,還跟美國出現(xiàn)干旱、南美減產(chǎn)、市場(chǎng)需求旺盛等因素有關(guān)。大商所的每日機(jī)構(gòu)情況顯示,7月初,浙江資金開始發(fā)力豆粕、玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品期貨。7月9日,浙江永安加倉44472手多單,以116248手總買單量擠掉國投中谷(持有85533手買單),成為多頭司令,當(dāng)天,豆粕1301合約尾盤漲停。截至昨天,浙江永安持有131001手豆粕多單,仍是第二大做多期貨公司。

  “做多豆粕的資金只是順應(yīng)了大勢(shì),國際市場(chǎng)的豆粕也漲得很兇。”南華期貨研究所高級(jí)總監(jiān)張海告訴記者。

  作為大豆主產(chǎn)大國巴西和美國豆粕價(jià)格從6月份開始便一路高漲,其中巴西豆粕現(xiàn)貨價(jià)格643美元/噸,相對(duì)于6月份之前價(jià)格,漲幅達(dá)187美元/噸。國際豆粕價(jià)格的飆升,也直接帶動(dòng)了國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的走高

  “綠豆村”淡出期市老期民大半流失

  在這波農(nóng)產(chǎn)品小牛市中,普通投資者的收益如何呢?

  “我們公司客戶整體還是虧損的,很多中小散戶在半路多翻空,把賺的錢全賠進(jìn)去了。”一位期貨人士表示,現(xiàn)在期貨市場(chǎng)也在慢慢機(jī)構(gòu)化,機(jī)構(gòu)和大戶已經(jīng)成了市場(chǎng)主力,中小散戶永遠(yuǎn)是弱勢(shì)群體,信息和資金都不如機(jī)構(gòu),只能做投機(jī)賺點(diǎn)小錢,大的行情很難把握住。

  “我們的客戶以糧油企業(yè)和壓榨企業(yè)為主,很多都在做套保,盡管期貨賬面上他們作空虧了錢,但他們的現(xiàn)貨賺了很多。”另一家期貨公司的工作人員告訴記者,很多機(jī)構(gòu)客戶都在利用期貨市場(chǎng)做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

  提到農(nóng)產(chǎn)品期貨,九堡人是最早接觸到農(nóng)產(chǎn)品期貨的一批杭州人。上世紀(jì)70年代,豆芽還是冬季高檔蔬菜,部分九堡人開始做買綠豆、泡豆芽的生意。豆芽經(jīng)營者多了,村里對(duì)綠豆的需求量大了,幾位早期的豆芽生產(chǎn)者開始聯(lián)合起來批量從紹興糧油批發(fā)市場(chǎng)買回綠豆。1987年開始,當(dāng)他們了解到批發(fā)市場(chǎng)的綠豆,都是從吉林和內(nèi)蒙古等地運(yùn)來后,他們直接到東北的田間地頭收購綠豆,打造了一張遍布全國的現(xiàn)貨信息及收購網(wǎng)絡(luò)。

  到1996年,九堡綠豆現(xiàn)貨經(jīng)營戶近百家,形成了一個(gè)綠豆集散中心。1996年,鄭州商品交易所工作人員到杭州推介綠豆期貨。部分九堡人憑借著對(duì)綠豆現(xiàn)貨的深度了解,就在期貨公司開戶,成了早期的期民。

  “這些九堡農(nóng)民對(duì)綠豆的理解,比我們的分析師了解得還要透,對(duì)當(dāng)年產(chǎn)量和需求一清二楚。”杭州一位“老期貨”告訴記者,他們公司最多的時(shí)候,有40多位九堡農(nóng)民開戶做期貨,他們?cè)缟弦黄饛木疟ぺs到營業(yè)部,收盤后再一起趕回去,每人的保證金都有幾十萬元,算是公司的中戶。

  1998年至1999年,是綠豆期貨最瘋狂的時(shí)候,連續(xù)兩年占當(dāng)時(shí)全國期貨交易量的一半以上,而這批從九堡走出來的農(nóng)民,憑借著對(duì)現(xiàn)貨的熟悉,成功地掘到了自己的第一桶金。但之后,隨著綠豆交易保證金提高到20%,綠豆期貨也逐漸萎縮。

  在離開了最熟悉的綠豆期貨后,這些來自九堡的農(nóng)民也嘗試過大豆、豆粕、白糖等農(nóng)產(chǎn)品,還做過銅、螺紋鋼等,但由于對(duì)市場(chǎng)的熟悉程度不夠,很多人甚至出現(xiàn)了虧損。

  “當(dāng)初開戶做期貨的40多戶九堡農(nóng)民,現(xiàn)在還在做的可能不足10戶了。”一家期貨公司的客戶經(jīng)理告訴記者。記者昨天撥打了一位最早開戶做期貨的九堡人電話,他也明確表示自己現(xiàn)在做雜糧批發(fā)生意,期貨賬戶還在,但里面的資金全部提出來了。

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