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11月月豆粕走勢(shì)分析

2009-11-05 00:00:00來源:北京中期作者:瀏覽:次 分享:

  11月份影響豆粕走勢(shì)的主要因素是:

  利多因素:

  宏觀經(jīng)濟(jì):宏觀經(jīng)濟(jì)不斷傳出利好數(shù)據(jù),通脹預(yù)期提升,美元貶值趨勢(shì),原油上漲,帶動(dòng)整體投資市場(chǎng)人氣看漲意愿增加,對(duì)整體商品、包括豆粕提供了支撐及推升作用,抑制了整體商品的下跌空間,貿(mào)易磨察、全球甲流會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐。

  美豆基本信息:由于美國(guó)天氣降雨延誤了美豆收割進(jìn)度,美10月份進(jìn)口大豆船期推遲,中國(guó)需求強(qiáng)勁,美陳豆庫存緊縮,提升并提振了美豆保持1000美分區(qū)域左右震蕩運(yùn)行,在我國(guó)豆農(nóng)惜售大豆,暫時(shí)缺貨的情況下,美豆將繼續(xù)保持高位震蕩,這樣對(duì)他們賣大豆也合適。

  從美11月10日的大豆月度供需報(bào)告看,由于降雨推遲了收割,可能對(duì)總產(chǎn)量有一些影響,傾向于對(duì)報(bào)告利多。

  我國(guó)大豆基本情況:產(chǎn)區(qū)豆農(nóng)惜售,等待國(guó)儲(chǔ)高價(jià)收儲(chǔ),由于我國(guó)大豆減產(chǎn)、其它糧食已經(jīng)提高了收儲(chǔ)價(jià)格,市場(chǎng)傳言大豆也將提高到1.87元噸,所以豆農(nóng)惜售,政府在了解今年產(chǎn)區(qū)大豆種植成本及其它情況,市場(chǎng)預(yù)計(jì)11月中旬公布收儲(chǔ)價(jià)格,收儲(chǔ)方式,收儲(chǔ)是穩(wěn)定糧食大幅波動(dòng)的策略,收儲(chǔ)將限制豆類深跌。

  供應(yīng)緊張;由于進(jìn)口大豆延期,導(dǎo)致沿海油廠大豆貨源緊缺,豆粕貨源緊缺,導(dǎo)致豆粕價(jià)格上漲。

  需求穩(wěn)定:目前豬料需求整體良好,需求繼續(xù)上升,禽料需求由于淘汰雞、玉米、飼料價(jià)高補(bǔ)欄率有所降低,禽料需求穩(wěn)定回落,水產(chǎn)料下降。

  油廠情況:由于11月20日進(jìn)口大豆才能大量到港,油廠庫存豆粕大部不多,不著急出貨,飼料廠、經(jīng)銷商大部也無庫存,3600元噸豆粕價(jià)高,不敢壓貨,基本隨買隨用,市場(chǎng)需求可以,這樣也抑制短期下跌空間。

  利空因素:

  國(guó)外基本面情況:南美增加大豆播種,并有望提前上市,美總體大豆豐產(chǎn),這些利空消息已經(jīng)有所消化,但是預(yù)期未來供應(yīng)壓力還需要消化,這將限制美豆上升高度。

  國(guó)內(nèi)基本情況:10月份國(guó)儲(chǔ)已經(jīng)補(bǔ)貼210元噸,賣出150萬噸大豆,11月產(chǎn)區(qū)油廠可以提貨開榨,這樣如果其它地區(qū)價(jià)格高了,運(yùn)費(fèi)合適,就可以賣了,這將彌補(bǔ)部分緊張的局面,國(guó)儲(chǔ)公布完價(jià)格,豆農(nóng)差不多也該賣貨了。

  拋儲(chǔ):最近11月3日3750元噸國(guó)儲(chǔ)拋儲(chǔ)大豆還是沒什么成交,為什么沒有成交,因?yàn)榇蟛糠仲I家認(rèn)為價(jià)格不合適,11月進(jìn)口大豆預(yù)期成本價(jià)格在3500元噸左右,補(bǔ)貼的大豆在3550左右,大豆貿(mào)易商收購也不積極,所以3750以上的價(jià)格是不認(rèn)可的。

  大豆進(jìn)口情況:市場(chǎng)預(yù)計(jì)11月進(jìn)口量在325萬噸,中國(guó)商務(wù)部預(yù)測(cè)稱中國(guó)10月大豆進(jìn)口量213萬噸,11月大豆預(yù)計(jì)進(jìn)口量約234萬噸,11月上旬有少量到港,下旬到港量多一些,預(yù)計(jì)12月更多,所以后期供應(yīng)壓力還是較大的。

  
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  資金流向:截止11月3日基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為7.8萬張,10月份基金持續(xù)增多,10月份到1000美分以上就減多,預(yù)計(jì)在沒有實(shí)質(zhì)利好支撐的話,1000美分上基金有繼續(xù)減多的可能。

  連豆市場(chǎng):從大豆、豆粕、豆油、棕油空頭糧油企業(yè)持倉較為集中,空頭壓力較大,散戶、及投機(jī)資金做多?疹^持倉較穩(wěn)定,不輕易減倉止損,多頭持倉不穩(wěn)定,投機(jī)資金做多加大市場(chǎng)波動(dòng),在重倉空頭壓力下,也很難大幅持續(xù)上漲。

  現(xiàn)貨豆粕價(jià)格:豆粕3600元噸附近以上,調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加大,飼料廠、經(jīng)銷商多觀望,隨買隨用為主,壓貨意愿不強(qiáng),成交也一般。

  技術(shù)分析:美豆目前大的運(yùn)行趨勢(shì)以震蕩對(duì)待,大的震蕩空間主要在1000—900美分區(qū)間,目前價(jià)格震蕩上沿,偏強(qiáng)的狀態(tài),本月的上方壓力區(qū)在1050美分區(qū)域,下方支撐區(qū)依次是950美分,900美分區(qū)域。

  國(guó)內(nèi)豆粕期貨:本月1005豆粕2850-2900元噸是壓力區(qū)域,2800-2750-2700是支撐區(qū)域,目前小幅震蕩趨勢(shì),走勢(shì)弱于外盤,短期內(nèi)漲跌幅空間不大,由于現(xiàn)貨高限制連粕下跌空間。

  結(jié)論:對(duì)以上11月份多空力量對(duì)比,11月上旬在貨源緊張還沒有改善的情況下繼續(xù)維持高位震蕩,11月中旬在到港大豆陸續(xù)增加下,豆粕將穩(wěn)步回調(diào),11月下旬在大豆大量到港,供應(yīng)緊張緩解情況下,繼續(xù)穩(wěn)步回調(diào)。

  本月現(xiàn)貨豆粕操作對(duì)策:11月上旬隨買隨用,11月下旬3300-3350元噸適量買入,個(gè)別地方停機(jī)多的,平常價(jià)高的地方適當(dāng)提高買價(jià),3400元噸跌不動(dòng)可少量拿點(diǎn)貨。3500元噸以上還是風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,風(fēng)險(xiǎn)大利潤(rùn)小,買入不好賺錢。

  本月期貨操作對(duì)策:1005豆粕2850-2900元噸區(qū)域輕倉20%以內(nèi)拋空,因?yàn)檎w經(jīng)濟(jì)走好,期貨價(jià)格低重倉作空還是不理性的,2800-2750-2700元噸減倉區(qū)域。

  1009豆粕中長(zhǎng)線可以在2700元噸附近以下長(zhǎng)期買入持有,啟動(dòng)上漲還需要等待。


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