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10月12日大豆豆粕玉米期貨早盤(pán)行情分析

2009-10-12 08:45:55來(lái)源:天琪期貨作者:瀏覽:次 分享:

  【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11月大豆開(kāi)盤(pán)936美分,高點(diǎn)968美分,低點(diǎn)935.5美分,收盤(pán)964美分,上漲28美分,當(dāng)周累計(jì)上漲79美分;CBOT12月玉米開(kāi)盤(pán)365美分,高點(diǎn)373美分,低點(diǎn)359美分,收盤(pán)362.25美分,下跌1.75美分,當(dāng)周累計(jì)上漲28.75美分。

  *受低于預(yù)期的作物產(chǎn)量預(yù)估報(bào)告及天氣擔(dān)憂支撐,上周五CBOT大豆期貨市場(chǎng)繼續(xù)自前期低位反彈。市場(chǎng)沖至三周高位,考慮到大豆季節(jié)性低點(diǎn)已經(jīng)確立,空頭繼續(xù)回補(bǔ)頭寸。 政府作物報(bào)告沒(méi)有交易商預(yù)想的那般利空,加上10月份天氣條件不利,賣家紛紛離場(chǎng)。技術(shù)買盤(pán)特征同樣顯著,特別是當(dāng)主力11月大豆合約成功穿越上方技術(shù)阻力位后,提振市場(chǎng)多頭人氣。

  *受美農(nóng)業(yè)部作物及結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存利空數(shù)據(jù)打壓,上周五CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。市場(chǎng)日內(nèi)呈現(xiàn)雙邊交易模式,美農(nóng)業(yè)部在10月報(bào)告中上調(diào)美玉米產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù),打壓盤(pán)初玉米期價(jià)走低。不過(guò),降雨將繼續(xù)限制作物收割,提供市場(chǎng)潛在支撐。

  *預(yù)估投機(jī)基金日買入8000張大豆合約、賣出2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4.8萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為10萬(wàn)張。

  【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】 *美國(guó)中西部作物帶天氣:本周初霜凍料進(jìn)一步威脅密西西比河?xùn)|岸的伊力諾依、威斯康星和密歇根等州,但范圍不大。南部和東部地區(qū)普降大雨及爆發(fā)洪水,將顯著推遲收割。

  *美農(nóng)業(yè)部于上周五盤(pán)前公布了新月度供需報(bào)告,預(yù)計(jì)美國(guó)2009/10年度大豆產(chǎn)量為32.5億蒲式耳,低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的32.91億蒲式耳均值(預(yù)測(cè)區(qū)間為32.17億-33.83億蒲);預(yù)計(jì)美國(guó)2009/10年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為2.3億蒲,低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的2.57億蒲均值(預(yù)測(cè)區(qū)間2億-3.33億蒲)。

  此外,本次報(bào)告預(yù)計(jì)美國(guó)2009/10年度玉米產(chǎn)量為130.18億蒲式耳,高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的129.93億蒲式耳均值(預(yù)測(cè)區(qū)間127億-131.28億蒲);預(yù)計(jì)美國(guó)2009/10年度玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為16.72億蒲,低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的16.75億蒲均值(預(yù)測(cè)區(qū)間14.48億-18.27億蒲)。

  【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)8月進(jìn)口大豆313萬(wàn)噸,同比減少18%;1-8月共進(jìn)口2961萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.6%。商務(wù)部預(yù)估9月份中國(guó)到港大豆248萬(wàn)噸。

  【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】12日,美國(guó)大豆(1月到港)3640,巴西大豆(5月到港):3497。

  【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)穩(wěn)量。糊埥1.77,集賢1.75,佳木斯1.75,友誼1.76,海倫1.80;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥1.81,呼蘭1.8,克山1.82,訥河1.83,寶清1.78。產(chǎn)區(qū)部分油廠開(kāi)始新豆收購(gòu),由于新豆水分過(guò)高,收購(gòu)價(jià)低,農(nóng)民銷售并不積極,港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格穩(wěn)定,貿(mào)易商觀望心理較重,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格將穩(wěn)中趨弱。

  【國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】周末期間,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格跟隨美豆走高,多數(shù)地區(qū)報(bào)價(jià)逼近3500元/噸,現(xiàn)貨庫(kù)存緊張令油廠跟漲不跟跌控價(jià)策略明顯,現(xiàn)貨強(qiáng)勢(shì)格局仍有望延續(xù)。

  

  【國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定偏強(qiáng),吉林玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1620元/噸,山東玉米收購(gòu)價(jià)1850元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)定的趨勢(shì)。

  

  【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】

  

  【大豆基本面】美國(guó)農(nóng)業(yè)部在10月大豆供需報(bào)告中上調(diào)大豆產(chǎn)量,數(shù)據(jù)中性偏空符合市場(chǎng)預(yù)期。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)假后CBOT 大豆期貨價(jià)格創(chuàng)新低后大幅反彈;連豆低位盤(pán)整,國(guó)儲(chǔ)大豆仍未消化,短期豆類市場(chǎng)仍將震蕩為主。

  【連豆今日操作建議】受低于預(yù)期的作物產(chǎn)量預(yù)估報(bào)告及天氣擔(dān)憂支撐,周五CBOT大豆期貨市場(chǎng)繼續(xù)自前期低位反彈。預(yù)計(jì)今日連豆高開(kāi)低走窄幅震蕩,1005合約上方壓力位3680,操作上,短多思路操作為主,止贏3700附近,中長(zhǎng)線暫時(shí)觀望。

  【連豆粕今日操作建議】受美國(guó)農(nóng)業(yè)部新月度報(bào)告中美豆產(chǎn)量低于此前市場(chǎng)平均預(yù)期影響,周五美豆大幅反彈。CBOT豆類市場(chǎng)在前期不斷下探過(guò)程中逐步消化美豆增產(chǎn)壓力,新報(bào)告出臺(tái)后市場(chǎng)預(yù)期利空出盡,投機(jī)基金大舉買入豆類多單,市場(chǎng)反彈走勢(shì)仍有望延續(xù)。美豆重啟升勢(shì)必將帶動(dòng)連豆買盤(pán)入場(chǎng),豆粕期貨的價(jià)值洼地效應(yīng)顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)今日連豆粕高開(kāi)振蕩,建議投資者前期多單繼續(xù)持有,新入場(chǎng)者以逢低買入為宜。

  【油脂今日操作建議】因月度報(bào)告中大豆產(chǎn)量低于市場(chǎng)預(yù)期,而且周末天氣狀況惡劣,周五美豆油上漲,主力合約12月份上漲0.63美分。預(yù)計(jì)今日連豆油高開(kāi)震蕩,建議投資者長(zhǎng)線少量多單持有,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開(kāi)震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩,建議投資者短多操作。

  【玉米今日操作建議】受美農(nóng)業(yè)部作物及結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存利空數(shù)據(jù)打壓,周五CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。12月玉米開(kāi)盤(pán)365美分,高點(diǎn)373美分,低點(diǎn)359美分,收盤(pán)362.25美分,下跌1.75美分。對(duì)于玉米后期走勢(shì),我們認(rèn)為,要保持謹(jǐn)慎觀點(diǎn),同時(shí)密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)臨時(shí)儲(chǔ)備玉米拍賣的反應(yīng),操作上,暫時(shí)場(chǎng)外觀望。

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