【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11月大豆開(kāi)盤(pán)927美分,高點(diǎn)935美分,低點(diǎn)925.5美分,收盤(pán)926.5美分,下跌2美分;CBOT12月玉米開(kāi)盤(pán)309.5美分,高點(diǎn)318.5美分,低點(diǎn)309.5美分,收盤(pán)315.25美分,上漲5.5美分。
*周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收盤(pán)漲跌互現(xiàn),在明早美農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告公布以前,市場(chǎng)呈現(xiàn)盤(pán)整特征。周五報(bào)告前大豆市場(chǎng)以軋平頭寸為主,由于分析師對(duì)該報(bào)告的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分歧較大,交易商們多數(shù)采取謹(jǐn)慎策略。周邊金融市場(chǎng)指引力度不夠亦凸顯大豆市場(chǎng)平淡氛圍。天氣利空及作物產(chǎn)能預(yù)期較高這兩點(diǎn)關(guān)鍵性因素奠定市場(chǎng)防守基調(diào)。不過(guò),潛在需求及避免霜凍天氣帶給產(chǎn)量不確定風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)限制大豆期價(jià)深跌。
*受月度報(bào)告前空頭回補(bǔ)頭寸支撐,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高。鑒于市場(chǎng)沒(méi)有跌破合約低點(diǎn)及300美分整數(shù)關(guān)口,技術(shù)面正逐漸顯強(qiáng)?疹^回補(bǔ)頭寸成為今日市場(chǎng)主題。此外,周邊市場(chǎng)美元疲軟及原油走高亦提供玉米盤(pán)面支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出1000張大豆合約、買(mǎi)入5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4.6萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為2.4萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】 *美國(guó)中西部作物帶天氣:未來(lái)5天,美國(guó)中西部地區(qū)氣溫分布不均,總體來(lái)說(shuō)天氣有利于大豆生長(zhǎng),但局部地區(qū)降溫可能放慢作物生長(zhǎng)進(jìn)程。未來(lái)10天,中部產(chǎn)區(qū)無(wú)霜凍威脅,預(yù)計(jì)普遍氣溫將接近或高于正常水平。
*9月11日周五盤(pán)前,美國(guó)農(nóng)業(yè)將公布新月度報(bào)告。分析師平均預(yù)計(jì),2009年度美豆產(chǎn)量為32.56億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間31.86億-33.09億蒲式耳;平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為42.4蒲式耳/英畝,預(yù)估區(qū)間41.5-43.1蒲式耳/英畝。分析師平均預(yù)計(jì),2009年美玉米產(chǎn)量為129.32億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間126.97億-131.27億蒲式耳;平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為161.5蒲式耳/英畝,預(yù)估區(qū)間158.7-164.1蒲式耳/英畝。
明早,美農(nóng)業(yè)部還將公布截至9月3日的一周出口銷售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì),當(dāng)周美國(guó)大豆、豆粕和豆油分別位于30萬(wàn)-50萬(wàn)噸、5萬(wàn)-17.5萬(wàn)及1萬(wàn)-3萬(wàn)噸區(qū)間。預(yù)計(jì)當(dāng)周美國(guó)玉米凈出口銷售量為40萬(wàn)-60萬(wàn)噸。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)7月進(jìn)口大豆439萬(wàn)噸,1-7月共進(jìn)口2648萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)28%。商務(wù)部預(yù)估9月份中國(guó)到港大豆248萬(wàn)噸。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】11日,美國(guó)大豆(1月到港)3524,巴西大豆(5月到港):3336。
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】10日,產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)保持穩(wěn)定:龍江福1.82,集賢1.77,佳木斯1.80,友誼1.78,海倫東源1.80;商品豆穩(wěn)中有升:慶安1.88,海倫1.88,林口1.85,嫩江1.85,密山1.84。產(chǎn)區(qū)部分油廠停機(jī)檢修,等待新豆上市,港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格走弱,成交價(jià)3650-3700元/噸,港口庫(kù)存360萬(wàn)噸,貿(mào)易商觀望心理較重,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格將穩(wěn)中趨弱。
【國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】周四,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格整體保持平穩(wěn),養(yǎng)殖企業(yè)節(jié)前備貨量增加提振油廠挺價(jià)意愿,各地現(xiàn)貨成交穩(wěn)定。
【國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定偏強(qiáng),吉林玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1630元/噸,山東玉米收購(gòu)價(jià)1850元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)定的趨勢(shì)。
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】
【大豆基本面】美國(guó)大豆預(yù)計(jì)大幅增產(chǎn),分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2009/10年度大豆產(chǎn)量將超9000萬(wàn)噸,豐產(chǎn)預(yù)期打壓美豆低位徘徊;國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)大豆減產(chǎn)已成定局,國(guó)儲(chǔ)大豆仍未消化。整體大豆市場(chǎng)多空交織。
【連豆今日操作建議】周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收盤(pán)漲跌互現(xiàn),在明早美農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告公布以前,市場(chǎng)呈現(xiàn)盤(pán)整特征。本周連豆多空雙方在3600關(guān)口附近展開(kāi)爭(zhēng)奪,今晚USDA將公布9月大豆供需報(bào)告,此報(bào)告前建議投資者觀望為主,前期多單減磅持有,1005合約跌破3580止損離場(chǎng)。
【連豆粕今日操作建議】周四,美豆繼續(xù)處在良好天氣條件之下,加之周邊市場(chǎng)指引力度減弱,在新月度供需報(bào)告發(fā)布前,市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎,CBOT豆類市場(chǎng)維持盤(pán)整格局。外盤(pán)窄幅振蕩走勢(shì)同樣無(wú)法為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)明確指引,預(yù)計(jì)今日連豆粕繼續(xù)窄幅盤(pán)整,建議投資者維持振蕩思路,為規(guī)避報(bào)告及周末期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),盡量減少隔夜留倉(cāng)。
【油脂今日操作建議】因今天公布美國(guó)農(nóng)業(yè)部9月報(bào)告,周死美豆油寬幅震蕩,主力合約12月份下跌0.03美分。預(yù)計(jì)今日連豆油低開(kāi)高走,建議投資者長(zhǎng)線少量空單持有,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日低開(kāi)震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩,建議投資者短多操作。
【玉米今日操作建議】受月度報(bào)告前空頭回補(bǔ)頭寸支撐,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高。12月玉米開(kāi)盤(pán)309.5美分,高點(diǎn)318.5美分,低點(diǎn)309.5美分,收盤(pán)315.25美分,上漲5.5美分。由于天氣炒作臨近尾聲,加上整個(gè)期貨市場(chǎng)呈現(xiàn)寬幅振蕩態(tài)勢(shì),對(duì)于玉米后期走勢(shì),我們認(rèn)為,要保持謹(jǐn)慎觀點(diǎn),同時(shí)密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)臨時(shí)儲(chǔ)備玉米拍賣的反應(yīng),操作上,暫時(shí)離場(chǎng)觀望。