【CBOT漲跌動因】CBOT11月大豆開盤1000美分,高點(diǎn)1028美分,低點(diǎn)997美分,收盤1015.5美分,上漲34.5美分;CBOT12月玉米開盤370.5美分,高點(diǎn)373.5美分,低點(diǎn)362美分,收盤369.25美分,上漲2美分。
*受潛在利多基本面和周邊市場支撐,周三CBOT大豆期貨市場大幅收高,期價(jià)竄漲至兩周高位。盡管今年美豆種植面積達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄高水平,但美陳豆庫存緊縮及預(yù)期09/10年度供應(yīng)形勢緊張的基本面因素推動大豆期價(jià)飆升。周二美農(nóng)業(yè)部面積報(bào)告公布之后,天氣正轉(zhuǎn)變成為市場主導(dǎo)性因素。鑒于未來天氣存在不確定性,部分賣家回補(bǔ)空單離場。此外,周邊金融市場亦提供大豆?jié)q勢支撐。供應(yīng)緊張及強(qiáng)勁需求背景下,為確保新豆產(chǎn)量,市場需要保持一定量的風(fēng)險(xiǎn)升水。
由于超買引發(fā)盤整加之周邊市場溢出支撐,周三CBOT玉米期貨溫和收高。盡管玉米出現(xiàn)小幅反彈,但整體力度不大,因玉米自身壓力面過重,市場漲勢受制于一系列利空因素,包括美農(nóng)業(yè)部大幅調(diào)高新玉米種植面積,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場平均預(yù)期及預(yù)估區(qū)間上沿。此外,近期作物生長狀況持續(xù)良好也對玉米盤面構(gòu)成壓制。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入6000張大豆合約、2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為12.7萬張、玉米期貨凈多單約為13.7萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】*美國中西部作物帶天氣:本周剩余時(shí)間里,美國中西部作物帶整體天氣條件良好,氣溫涼爽并時(shí)有陣雨,適宜作物生長。
*明早,美農(nóng)業(yè)部將公布截止6月25日的一周出口銷售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì),當(dāng)周美豆、豆粕和豆油凈出口銷售量分別位于10萬-42.5萬噸、7.5萬-30萬噸和0-6萬噸區(qū)間。當(dāng)周美玉米凈出口銷售量預(yù)計(jì)在50萬-90萬噸區(qū)間。
*7月4日為美國國慶日,CBOT將于本周五(7月3日)休市一天。具體交易時(shí)間詳見外盤提示。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國5月進(jìn)口352萬噸大豆,1-5月共進(jìn)口1738萬噸,同比增長27%。(于海峰)
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】7月2日,美國大豆(9月船期)4331,巴西大豆(9月船期):4351。(胡勝明)
【大豆現(xiàn)貨收購價(jià)格(元/斤)】1日,受大豆期貨價(jià)格走強(qiáng),產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購價(jià)穩(wěn)中有升:哈爾濱1.81-1.82,集賢1.77,佳木斯1.78,樺川1.75,友誼1.77,富錦1.73,前進(jìn)1.75,海倫東源1.80;商品豆:慶安1.80,海倫1.80,林口1.78,嫩江1.79,密山1.78。港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格保持穩(wěn)定,成交價(jià)3800-3900元/噸,貿(mào)易商觀望,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格將維持弱勢。(于海峰)
【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】1日,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升,買方采購意愿積極。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購報(bào)價(jià)1500-1550元/噸,黑龍江收購價(jià)1500-1540元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢。(于海峰)
【大豆基本面】國家在產(chǎn)區(qū)計(jì)劃共收購儲備大豆725萬噸,產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)水大豆面臨“供不應(yīng)求”的局面。產(chǎn)區(qū)黑龍江北部產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨,部分地區(qū)有旱轉(zhuǎn)澇的跡象;東部產(chǎn)區(qū)前期旱情緩解。油廠補(bǔ)庫,貿(mào)易商采購商品豆熱情高漲,與國儲收購展開競爭。國內(nèi)豆粕價(jià)格高位整理,豆油價(jià)格有所回落,貿(mào)易商觀望。連豆、美豆沖高回落,期價(jià)震蕩盤整。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受潛在利多基本面和周邊市場溢出支撐,周三CBOT大豆期貨市場大幅收高,期價(jià)竄漲至兩周高位。預(yù)計(jì)今日連豆高開高走,趨勢交易者前期多單繼續(xù)持有,A1001合約價(jià)格有效突破3700后,可少量增倉,總倉位20%-30%,新多單止損3680,重點(diǎn)關(guān)注油粕的多頭操作。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】美國農(nóng)業(yè)部面積報(bào)告壓力解除后,陳豆庫存緊縮及預(yù)期2009/10年度供應(yīng)形勢緊張的基本面因素推動大豆期價(jià)大幅飆升,天氣因素受市場的關(guān)注度也隨之升高。今年國內(nèi)大豆產(chǎn)區(qū)異常天氣頻發(fā),未來大豆生長及產(chǎn)量存在較大變數(shù)。美豆重啟升勢必將帶動國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場跟盤上漲,市場預(yù)期的改善將提高需方采購熱情。預(yù)計(jì)今日連豆粕高開高走,沖高回落,建議投資者豆粕多單繼續(xù)持有,長線投資者仍可逢低分批買入M1005多單。(于瑞光)
【玉米今日操作建議】由于超賣引發(fā)盤整加之周邊市場溢出支撐,周三CBOT玉米期貨溫和收高。12月玉米收盤369.25美分,上漲2美分。國內(nèi)情況:近期拋儲傳聞再起,導(dǎo)致玉米期貨價(jià)格走勢疲軟,后期政策導(dǎo)向?qū)⒗^續(xù)影響玉米市場走勢,整體上繼續(xù)以"政策市"的觀點(diǎn)來看待國內(nèi)玉米市場,同時(shí)特別關(guān)注拋儲的具體時(shí)間和價(jià)格。另外后期要密切關(guān)注東北產(chǎn)區(qū)的生長情況,操作上暫時(shí)離場觀望。(唐少明)
【國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)昨日下午主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)穩(wěn)定,湛江和南華集團(tuán)成交較好,其他地區(qū)保持清淡。南寧報(bào)3820元/噸,成交一般,南華報(bào)3820元/噸,成交一般;柳州報(bào)3830元/噸,成交清淡,鳳糖報(bào)3830-3840元/噸,成交清淡;昆明報(bào)3690-3710元/噸,成交一般;湛江倉庫自提3850元/噸,船板價(jià)3900元/噸,成交較好;新疆報(bào)3680-3760元/噸,成交一般。(劉妍)
【白糖今日操作建議】 昨日,白糖開盤沿襲震蕩上行趨勢,期現(xiàn)同步上揚(yáng),但期貨市場主力合約沖高缺乏持續(xù)性,震蕩收官。批發(fā)市場穩(wěn)站3800一線并再度反彈,給了市場人氣支撐,而廣東率先公布的截止6月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),盡管產(chǎn)銷率略微中性,但剩余庫存為近三個(gè)榨季最低。昨晚,外盤受美元走弱和匯補(bǔ)前期跌幅,紛紛反彈,原糖依然受到自身良好基本面支撐,高位震蕩。盤后持倉來看,多空仍積極對峙。1001合約今日關(guān)注對于4250一線的出沖擊,若上行看前期高點(diǎn)4276,反之下方一4217為支撐,短多止損4200。目前隨著幾大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)陸續(xù)出臺,市場對于利好消息的消耗較為提前,需要警惕利好兌現(xiàn)后變?yōu)槔盏目赡,一方面若剩余庫存較低,難免引發(fā)對于儲備問題的擔(dān)憂,故盈利多單適度止盈。(劉妍)
【銅今日操作建議】LME基本金屬周三收盤上漲,期銅周三跳升至兩周高位,因美國和中國制造業(yè)數(shù)據(jù)向好,且受股市走高和美元疲軟帶動。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,6月制造業(yè)指數(shù)為44.8,預(yù)估為44.5,6月制造業(yè)指數(shù)為2008年8月來最高。中國物流與采購聯(lián)合會周三公布,6月宏觀經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)--官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.2,較上個(gè)月的53.1微升。總體來說,銅處于利多環(huán)境當(dāng)中,建議中長線逢低買入,做好止損。如果銅價(jià)近幾日仍站在40000上方,那么則會挑戰(zhàn)前高。反之,銅價(jià)將繼續(xù)尋底。中期的底部在35000―37000附近。(趙維偉)
【黃金今日操作建議】美國民間部門就業(yè)數(shù)據(jù)及中國要求下周在意大利舉行的G8峰會上討論新全球儲備貨幣的提議消息周三令美元走低,推動黃金及其他貴金屬期貨收盤上漲。COMEX8月期金收漲13.90美元,報(bào)每盎司941.30美元。黃金多空膠著,面臨方向選擇,由于美元創(chuàng)三周新低,預(yù)計(jì)金價(jià)上行可能較大,建議投資者耐心觀望,破950美元可順勢入場。(趙維偉)
【鋼材今日操作建議】周三螺紋主力RB0909報(bào)收于3839元,較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲11元,成交量20.5萬手,與昨日基本持平,持倉量增加2.2萬手至35萬手;而線材主力WR0909報(bào)收于3759元,較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲18元,成交量6306手,持倉量增加828手至28504手。上海地區(qū)建筑鋼材市場線材、螺紋整體價(jià)格基本維持平穩(wěn),部分產(chǎn)品價(jià)格略有小幅下滑。經(jīng)過近期調(diào)整之后,鋼材價(jià)格有望繼續(xù)上揚(yáng),但不宜對漲幅期望過高,畢竟產(chǎn)能龐大的基礎(chǔ)上,任何價(jià)格的上揚(yáng)都會帶來復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)壓力。操作上,可在3800一線逢低吸納。(趙維偉)
【滬膠今日操作建議】昨日滬膠主力911合約低開于15360元/噸,日內(nèi)圍繞均線窄幅震蕩,最終報(bào)收于15480元/噸。從盤面上來看,滬膠回抽趨勢線受壓,上漲乏力。上方壓力位在15500點(diǎn)附件,下方受20日均線支撐。預(yù)計(jì)滬膠將延續(xù)震蕩走勢,操作上,短線操作或暫時(shí)觀望。[FS:PAGE]