【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT5月大豆開盤862美分,高點(diǎn)873美分,低點(diǎn)856美分,收盤867美分,上漲15美分,當(dāng)周累計(jì)下跌5美分;CBOT5月玉米開盤362.25美分,高點(diǎn)365.5美分,低點(diǎn)360美分,收盤361.5美分,上漲3美分,當(dāng)周累計(jì)上漲2.5美分。
*受現(xiàn)貨走強(qiáng)及周邊市場溢出支撐,上周五CBOT大豆期貨市場反彈收高,F(xiàn)貨基差走堅(jiān)及周邊市場支撐幫助大豆期價(jià)自前一交易日跌勢中反彈。投機(jī)空頭回補(bǔ)特征明顯,美元疲軟及原油上漲亦提供支撐。短期供應(yīng)緊張持續(xù)推高大豆現(xiàn)貨基差水平,在周末前的最后一個(gè)交易日里,3/5月大豆合約之間負(fù)價(jià)差拉大支撐市場價(jià)格。
上周五CBOT玉米期貨市場小幅收高,期價(jià)位于窄幅區(qū)間內(nèi)交投。原油上漲及美元指數(shù)下跌提供支撐。本市場年度的前19周為10年來美玉米銷售最低迷時(shí)期,但在過去的7周時(shí)間里,出口形勢開始好轉(zhuǎn)。美玉米銷售改善主要依賴日本大量進(jìn)口,而在選擇飼用小麥作為替代品的一段時(shí)間之后,韓國也重回美玉米市場。玉米現(xiàn)貨市場依然走強(qiáng),在新播種季到來之前,市場無意過度下跌。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入3000張大豆合約、3000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為1.5萬張、玉米期貨凈多單約為20000張。
【CBOT市場相關(guān)消息】
*阿根廷布宜諾斯艾利斯Cereals交易所周五公布的周度作物報(bào)告顯示,持續(xù)降雨已令阿根廷受旱大豆作物生長得到緩解,08/09年度阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)在4250萬噸。巴西農(nóng)業(yè)咨詢公司仍維持5700萬噸的2008/09年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估不變,且預(yù)計(jì)巴西商品供應(yīng)公司(Conab)下周報(bào)告也不會(huì)出現(xiàn)明顯調(diào)整。
*周三盤前,美農(nóng)業(yè)即將公布3月份供需平衡表。分析師平均預(yù)計(jì),2008/09年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為2億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間為1.77-2.2億蒲式耳;2008/09年度美玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存量預(yù)計(jì)為18.11億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間17.1-19.44億蒲式耳。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國1月進(jìn)口303萬噸大豆。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】3月9日,美國大豆(4月船期)3168,巴西大豆(4月船期):3115。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購價(jià)格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)油廠大豆收購價(jià)格平穩(wěn):哈吉慶(原三棵)1.70,龍江福1.70,集賢1.65,佳木斯1.68,樺川1.66,牡丹江1.70,海倫東源1.70;商品豆:巴彥1.81,克山1.76,訥河1.78,林口1.73,密山1.76。國內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格維持弱勢,港口成交3200-3350元/噸,成交較為清淡,港口庫存370萬噸,需求方繼續(xù)持觀望態(tài)度。(于海峰)
【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升,豆粕現(xiàn)貨銷售情況一般,后市依然偏弱。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購報(bào)價(jià)1340-1380元/噸,30水玉米0.549-0.563元/斤,黑龍江收購價(jià)0.52-0.535元/斤,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將穩(wěn)中有升。(于海峰)
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】3月6日,國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達(dá)到700萬噸,市場壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)定,國內(nèi)一級油報(bào)價(jià)6800-7100元/噸,四級油報(bào)價(jià)在6600-6800元/噸,東北地區(qū)價(jià)格小幅上調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定,市場成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價(jià)格回落,貿(mào)易豆主要交給國儲(chǔ),省內(nèi)大豆庫存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫存,銷售方面維持快進(jìn)快出,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)穩(wěn)中偏弱,價(jià)格在6500元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。馬來西亞棕櫚油呈現(xiàn)寬幅震蕩格局,市場預(yù)計(jì)出口速度將放緩打壓市場看多氣氛。而國內(nèi)現(xiàn)貨銷售并無變化,天氣回暖對棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫存量得到少量回補(bǔ),進(jìn)口價(jià)位在5050-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定,廠家報(bào)價(jià)混亂,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,市場成交清淡,菜籽收購價(jià)格平穩(wěn),市場傳聞第四次在西北地區(qū)收儲(chǔ)15萬噸,大部分地區(qū)菜籽收購價(jià)格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。(呂慶海)
【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)黑龍江三批國儲(chǔ)收購收購數(shù)量為450萬噸,占全省產(chǎn)量一半以上。預(yù)計(jì)新豆種植前,產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格將保持平穩(wěn)。目前商品豆銷售不旺,豆粕價(jià)格低位企穩(wěn),豆油銷售清淡。連豆、美豆處于震蕩盤整中。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受現(xiàn)貨走強(qiáng)及周邊市場溢出支撐,周五CBOT大豆期貨市場反彈收高。今日CBOT電子盤大幅上漲,預(yù)計(jì)今日連豆受外盤影響高開高走,建議投資者909今日短多操作,目標(biāo)位3550,止損3430。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】美股跌勢趨緩,美元疲軟及原油、貴金屬期價(jià)走高引發(fā)市場回補(bǔ)空單。周五CBOT大豆期貨市場反彈收高,豆粕05合約上漲4.0美元/短噸。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場周末維持平穩(wěn),局部地區(qū)略有上漲,現(xiàn)貨市場觀望氣氛依然較濃,成交狀況一般。今日電子盤繼續(xù)高開有望帶動(dòng)現(xiàn)貨提價(jià)熱情,預(yù)計(jì)今日連豆粕高開振蕩,建議投資者保持振蕩偏強(qiáng)操作思路,短線快進(jìn)快出,慎留隔夜單。
【油脂今日操作建議】因市場需求小幅回暖,周五CBOT豆油合約小幅上漲,主力合約5月份上漲0.33美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線少量多單離場觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】周五CBOT玉米期貨市場小幅收高,期價(jià)位于窄幅區(qū)間內(nèi)交投。原油上漲及美元指數(shù)下跌提供支撐。5月玉米收盤361.5美分,上漲3美分。隨著兩會(huì)的召開,一系列新調(diào)控政策有望隨著出臺(tái),很可能對當(dāng)前市場狀況產(chǎn)生一定的影響,對于宏觀面應(yīng)暫時(shí)保持中性或積極的觀點(diǎn)。國內(nèi)特別是農(nóng)產(chǎn)品期貨品種仍將主要受到國家收儲(chǔ)政策的影響,近月合約仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢,但受需求前景不佳影響,農(nóng)產(chǎn)品遠(yuǎn)期合約調(diào)整壓力較大,操作上,少量持有c909合約多單,c1001逢高短空。(唐少明)
【國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】雙休日,主產(chǎn)區(qū)價(jià)格漲跌互現(xiàn),廣西南寧無明確報(bào)價(jià),柳州3370元/噸跌10元/噸整體持穩(wěn),昆明3200-3220元/噸漲20元/噸成交淡,廣通3160-3200元/噸,無人問津,廣東3300元/噸跌50元/噸,新疆3360-3380元/噸跌20元/噸,,整體清淡。(劉妍)
【白糖今日操作建議】上周,白糖主力909維持沖高回落后的震蕩
行情,白糖主力多空持倉內(nèi)部調(diào)整,多頭的戰(zhàn)略優(yōu)勢仍在,但對鎖倉單存在變數(shù)日間風(fēng)險(xiǎn)也存在。而現(xiàn)貨周末產(chǎn)區(qū)以小幅下調(diào)為主,銷售清淡的狀況是否會(huì)延續(xù)到近日批發(fā)領(lǐng)域值得關(guān)注,若現(xiàn)貨市場下調(diào),則建議前期多單獲利了結(jié)鎖定利潤,909關(guān)注3600點(diǎn)和20日均線的有效支撐性,并關(guān)注10日均線的中軸作用,若日內(nèi)增倉現(xiàn)貨走低,向下沖擊3650-3600一線,日內(nèi)可以嘗試沽空,空單止損3676,近期關(guān)注資金流動(dòng)性和現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定性,活躍投資者,可以日內(nèi)短線操作。(劉妍)
【銅今日操作建議】LME期銅周五收高,擺脫全球股市下跌及美國非農(nóng)就業(yè)人口大幅下降的影響。三個(gè)月期銅收報(bào)每噸3,723美元,周四收報(bào)3,680美元。周五LME銅及鋅庫存連續(xù)第七日下滑。LME銅庫存減少3,175噸至522,025噸,延續(xù)過去一周來的下降趨勢,亞洲交割量增加。但注銷倉單數(shù)量減少,自周四的60,775噸降至54,000噸。上海期貨交易所公布的周度銅庫存數(shù)據(jù)顯示,銅庫存增加10,136噸,至38,468噸。海外的過剩量正向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,隨著價(jià)格攀升,隱性庫存可能浮現(xiàn)。由于套利價(jià)差將繼續(xù)支撐中國進(jìn)口金屬,預(yù)計(jì)金屬市場上將震蕩上揚(yáng),出現(xiàn)少見的內(nèi)弱外強(qiáng)的格局。本周價(jià)格有試探32000的可能,但30000以上的壓力仍比較沉重,往往高開低走,建議謹(jǐn)慎觀望。若套利買盤動(dòng)能減弱,則大膽進(jìn)場做空。(趙維偉)
【黃金今日操作建議】COMEX期金周五繼續(xù)上漲,因市場參與者重新建立多頭頭寸,因股市下滑、美元疲軟及原油價(jià)格上漲引發(fā)避險(xiǎn)買盤。紐約COMEX 4月期金合約收盤上漲14.90美元,至每盎司942.70美元。金價(jià)中線仍可能繼續(xù)走高,但短線買盤減弱。建議投資者觀望,待金價(jià)破950后再買入,止損935美元。(趙維偉)
【滬膠今日操作建議】周五,滬膠期貨弱勢下行。主力907合約跳空低開,上行受20日均線壓制后繼續(xù)弱勢下行,多數(shù)時(shí)間于5日均線附近維持窄幅震蕩,收盤12,330元,較3月5日結(jié)算價(jià)下跌365元。宏觀面,美國經(jīng)濟(jì)沒有好轉(zhuǎn)的跡象,數(shù)據(jù)顯示,美國失業(yè)率飆升至8.1%。另外,通用汽車將面臨破產(chǎn)的可能。天膠基本面依然偏空。操作上,建議中期依然保持空頭思路。(熊江璐)
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