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3月17日，第一站：湖北
湖北省飼料產(chǎn)量剛性增長，小麥替代比較普遍
2008年中國玉米網(wǎng)養(yǎng)殖業(yè)主題考察第一站到達(dá)了湖北，走訪了湖北省飼料工業(yè)協(xié)會和當(dāng)?shù)貎杉绎暳掀髽I(yè)，從走訪的情況看，受疫情和雪災(zāi)影響，湖北省飼料企業(yè)開工率有所降低，散養(yǎng)數(shù)量明顯減少，市場重心慢慢轉(zhuǎn)移向規(guī)�；B(yǎng)殖，災(zāi)情對水產(chǎn)養(yǎng)殖影響較大，畜產(chǎn)需求仍然比較穩(wěn)定。本年度湖北地區(qū)的飼料產(chǎn)量仍然保持剛性增長，尤其是一、二月份飼料需求增長比較明顯。原料價格上漲帶動了飼料價格上漲，但是利潤空間有所縮減。下面我們看一下考察中了解的具體情況：
一、湖北省飼料生產(chǎn)及養(yǎng)殖業(yè)情況
通過對湖北地區(qū)的考察，我們了解到湖北省常年飼料產(chǎn)量在1700-1800萬噸，其中工業(yè)飼料占到1/4左右，根據(jù)湖北省飼料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2007年湖北省的工業(yè)飼料總產(chǎn)量在427.5萬噸,同比增加6.5%，其中豬料198.7萬噸，占總產(chǎn)量的46.5%，同比略增1.98%，蛋禽料和肉禽料共占21.4%，水產(chǎn)料比重較大，占到總產(chǎn)量的31.9%，也是增長趨勢。
目前湖北省的母豬存欄較高，仔豬供應(yīng)數(shù)量較少，豬苗價格很貴，散養(yǎng)戶的補(bǔ)欄積極性仍然不高，因利潤空間不大，還要承擔(dān)后期出現(xiàn)疫情，飼料及原料價格上漲，豬價回落等相關(guān)風(fēng)險。集團(tuán)化、規(guī)模化養(yǎng)殖正成為當(dāng)?shù)氐囊粋�發(fā)展趨勢，規(guī)�；B(yǎng)殖一是生產(chǎn)條件較好，防疫能力較強(qiáng)，二是延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，從源頭上節(jié)約了豬肉生產(chǎn)成本。據(jù)我們上午走訪的武漢天龍飼料的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前生產(chǎn)母豬的利潤可達(dá)到140%左右，相當(dāng)可觀。因此該企業(yè)去年12月起也成立了養(yǎng)殖企業(yè)，將產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步延伸。這也是市場在散戶補(bǔ)欄熱情較差的情況下仍保持需求增長的重要原因。
二、雪災(zāi)對玉米原料需求的影響正在淡化
據(jù)湖北省飼料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，雪災(zāi)共造成湖北省5.75萬噸飼料原料和成品飼料受潮變質(zhì)，企業(yè)正常生產(chǎn)深受影響。雨雪天氣使95%的飼料企業(yè)原料或添加劑采購受阻，嚴(yán)重影響了正常開機(jī)生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，雪災(zāi)期間湖北省飼料產(chǎn)量同比減少35%。同時，冬末春初是飼料企業(yè)儲料備生產(chǎn)的時間，由于天氣原因大部分飼料企業(yè)的備貨受到極大影響，各種原料庫存僅是正常情況下的51.2%。如湖北立成集團(tuán)、武漢天龍、武漢正大等18家大型飼料企業(yè)原料庫存不足去年的一半，武漢華美、武漢雄峰等少數(shù)企業(yè)原料庫存量低于去年10%左右。庫存不足延遲了災(zāi)后恢復(fù)正常生產(chǎn)時間，也導(dǎo)致災(zāi)后原料采購過于集中，抬高了原料價格。2月初各飼料企業(yè)開始飼料原料的采購，紛紛開機(jī)生產(chǎn)，產(chǎn)品被運(yùn)往各養(yǎng)殖場，企業(yè)生產(chǎn)已全面恢復(fù)。據(jù)3月13日武漢市大型飼料企業(yè)座談會了解，今年一季度飼料產(chǎn)量可增產(chǎn)10%左右，但由于原料成本增加，雪災(zāi)期間每噸飼料成本增加50元以上，效益將低于去年同期。
三、小麥替代比較普遍
由于小麥和玉米價差較大，湖北省的飼料企業(yè)小麥替代現(xiàn)象還是比較普遍，從我們走訪的企業(yè)來看，去年年底和今年年初企業(yè)的替代數(shù)量開始放大。目前湖北地區(qū)的站臺價格在1820-1830元/噸,而三等小麥價格僅在1620-1650元/噸,價差達(dá)200元/噸,我們走訪的兩家企業(yè)小麥替代玉米數(shù)量均在20%-30%左右,這在往年是沒有的。
近期湖北當(dāng)?shù)厥袌鰞r格趨弱，主要是由于節(jié)后東北地區(qū)玉米收購成本和運(yùn)輸成本都有所下調(diào)。目前企業(yè)的庫存在1個月到2個月左右，相比于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模來說應(yīng)該比較穩(wěn)定。近期并不具備大幅上漲的條件。
目前湖北省飼料企業(yè)正在面臨新一輪行業(yè)洗牌，小型企業(yè)有30-50%都處于停產(chǎn)狀態(tài)，而大企業(yè)的飼料產(chǎn)量在第一季度增長了10%左右�，F(xiàn)企業(yè)開工率僅在高峰期的30%左右。從養(yǎng)殖周期上看，畜產(chǎn)飼料需求在6月份迎來一個消費(fèi)高峰，在此之前，企業(yè)庫存十分充裕，市場原料價格應(yīng)以穩(wěn)定為主。
[FS:PAGE]3月18日，第二站：湖南湖南省豬料產(chǎn)量減少，玉米面臨運(yùn)輸瓶頸
2008年中國玉米網(wǎng)養(yǎng)殖業(yè)主題考察小組今日到達(dá)湖南省，走訪了湖南省飼料工業(yè)協(xié)會和當(dāng)?shù)貎杉绎暳掀髽I(yè)，湖南省是我國生豬出欄第二大省，常年出欄量在7000萬頭左右，2007年工業(yè)飼料產(chǎn)量700萬噸左右，較上年增長11.4%，豬料變化不大，禽料增加幅度較大。該省玉米的主要來源也是東北三省，但相比之下，湖南地區(qū)的玉米運(yùn)輸問題十分嚴(yán)重，給企業(yè)備貨造成很大的困難，前期該地區(qū)玉米價格也曾突破2000元/噸。由于物流始終不暢通，災(zāi)情對當(dāng)?shù)氐挠衩仔枨蟮挠绊懛炊@得平淡一些。下面我們看看考察的具體情況：
一、湖南省散養(yǎng)戶大幅減少，規(guī)模養(yǎng)殖已成氣候
和湖北省的情況類似，湖南省的養(yǎng)殖方式也在從散養(yǎng)戶向集團(tuán)化規(guī)�；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。據(jù)湖南省飼料工業(yè)協(xié)會介紹，從2007年3月開始，散養(yǎng)戶逐漸退出養(yǎng)殖市場，往年散養(yǎng)戶的市場份額要占到60%以上，但今年所占比重不超過30%，甚至?xí)停且?guī)�；B(yǎng)殖也在迅速增加，基本彌補(bǔ)了市場上這個缺口，所以湖南省2007年的生豬出欄量仍達(dá)到7100-7200萬頭左右，形勢比較樂觀。目前飼料企業(yè)的開工率能達(dá)到60-70%左右。
2007年湖南省的中小型飼料企業(yè)也大規(guī)模的減產(chǎn)或停產(chǎn)，原來湖南地區(qū)的飼料企業(yè)600家左右，預(yù)計(jì)今年可能會減少至250家。但是小企業(yè)本身所占比重不大，而且小企業(yè)的銷售群體主要針對散養(yǎng)戶，隨著散養(yǎng)戶退出市場，小企業(yè)沒有客戶來源，可以說是直接被市場所淘汰，也是飼料行業(yè)的一輪行業(yè)洗牌。
隨著湖南地區(qū)的養(yǎng)殖方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也隨之變化，全價料的比重越來越高，濃縮料的產(chǎn)量逐年縮減。據(jù)湖南省飼料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2006年湖南省濃縮料134萬噸，較2005年減少32%左右。
二、雪災(zāi)影響運(yùn)輸，需求已經(jīng)恢復(fù)
雪災(zāi)對湖南省的飼料企業(yè)影響也非常大，主要是原料的采購全部斷檔，將近一個月的時間沒有供給，很多企業(yè)紛紛停產(chǎn)，而前期庫存充裕的企業(yè)也是勉強(qiáng)維持。從我們今天走訪的湖南正虹飼料和唐人神集團(tuán)的情況看，企業(yè)庫存正常情況下維持在15-20天左右，春節(jié)之后企業(yè)庫存幾乎全部消耗完畢，但是補(bǔ)庫的進(jìn)度就相對遲緩，即使企業(yè)有意放大庫存，東北玉米的運(yùn)輸瓶頸也無法解決。
不過，由于2006年的基數(shù)較低，且雪災(zāi)期間飼料供應(yīng)不繼，災(zāi)后養(yǎng)殖企業(yè)有個集中備庫過程。從我們兩天走訪的情況看，2007年12月-2008年2月這段時間，飼料需求同比大幅增加。今天走訪的正虹飼料飼料第一季度飼料產(chǎn)量增加30%左右，唐人神第一季度的豬料銷售也同比增長30%以上，但禽料銷售則有所下降。
三、小麥替代數(shù)量較多
湖南地區(qū)的小麥和玉米差價也比較大，目前湖南地區(qū)的東北玉米到站價格1860-1870元/噸,而小麥價格在1600-1620元/噸，企業(yè)小麥替代量在15-20%左右，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示，小麥和玉米價差在100-130元/噸的時候，就可以考慮替代問題，2007年的小麥替代量要高于往年。
我們從湖南地區(qū)考察發(fā)現(xiàn)了如下問題，一是玉米運(yùn)輸問題是當(dāng)?shù)孛媾R的最嚴(yán)重問題，現(xiàn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)庫存均有所放大；二是據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會介紹，如果后期原料價格居高不下，湖南地區(qū)會考慮引導(dǎo)農(nóng)民增加當(dāng)?shù)赜衩追N植，今年很多華南地區(qū)已經(jīng)開始增加了本地的種植面積，湖南省也開始在山地上種植少量玉米，雖然品質(zhì)不如東北玉米，但是供應(yīng)上可以得到保證，且成本相對較低，比東北玉米能低近200元/噸，我們應(yīng)該關(guān)注銷區(qū)玉米增種增產(chǎn)情況；三是受災(zāi)期間企業(yè)基本以消耗庫存為主，且有大量家禽凍死，豬存欄略降，即使節(jié)后開始補(bǔ)欄，這部分需求減少已是定局，災(zāi)區(qū)玉米消耗建議減少一個月量計(jì)算；四是當(dāng)前湖南、湖北的豬苗價格均很高，而且“一苗難求”，甚至要在母豬懷孕的時候開始預(yù)定，一方面我們可以看到市場的補(bǔ)欄熱情正在恢復(fù)，另一方面也可以看出當(dāng)前仔豬存欄的確是要低于常年，這將在一定程度上影響玉米需求；最后就是隨著天氣轉(zhuǎn)暖，也進(jìn)入了疫情高發(fā)期，要關(guān)注今年有無大規(guī)模疫情出現(xiàn)。綜上，湖南省的玉米物流問題將制約企業(yè)話語權(quán)，后期價格仍然看好，根據(jù)多方預(yù)計(jì)，飼料需求將在下半年年大幅增長，從補(bǔ)欄情況看，6月份也是需求最旺盛的時期，預(yù)計(jì)下半年玉米價格有大幅上漲的過程，近期以穩(wěn)為主。
