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玉米進口考驗
為避免重蹈大豆定價權(quán)淪喪覆轍，玉米進出口政策應(yīng)早做全局性考量。
繼大豆之后，玉米也在逐步成為中國需成規(guī)模從國際市場進口的重要大宗農(nóng)產(chǎn)品(14.40,0.00,0.00%)。
曾經(jīng)能夠與美國比肩的第二大玉米出口國中國，2010年反而累計進口了157萬噸玉米。而今來看，玉米進口逐步“常態(tài)化”，已成難逆之勢。
與玉米進口持續(xù)增長形成對照的，則是國內(nèi)玉米產(chǎn)量并未減少甚至大幅增產(chǎn)。據(jù)國家糧油信息中心近日公布的預(yù)計數(shù)字顯示：2011年，國產(chǎn)玉米將迎來大豐收，產(chǎn)量或?qū)⑦_到創(chuàng)紀錄的1.83億噸。
造成“增產(chǎn)卻進口”形勢的原因，在于國內(nèi)玉米需求的超常增長正在逐步打破玉米供應(yīng)的“緊平衡”態(tài)勢：生豬規(guī)�；B(yǎng)殖的快速推進對飼料需求的猛增，以及玉米深加工行業(yè)對于玉米的剛性需求難以調(diào)控。
有敏銳的市場人士觀察到：從今年起，在官方的口徑中，玉米進口已經(jīng)“不再是那么敏感的話題了”。
但國際市場的前景并不令人樂觀。在7月份中國一次性向美國訂購53.34萬噸玉米的消息傳出后，國際玉米價格再次出現(xiàn)猛漲。業(yè)界擔心“中國買什么，什么漲”的厄運，會繼大豆之后在玉米領(lǐng)域出現(xiàn)。
到2011年底，一些公司的玉米進口量將達200萬噸左右。在全球玉米出口日益吃緊之時，僅此一家公司進口需求增長的影響，已不容小覷。
當下，中國玉米自給量還有一定增長空間。但在玉米進口常態(tài)化已成定局之下，如何避免“高價進口”，仍是待解難題。
玉米“中國時刻”
多年間，中國一直在國際玉米市場中扮演出口者的角色。在2003年時，玉米出口量甚至達到了破紀錄的1600多萬噸。
在近30年時間當中，中國只在1995年時曾經(jīng)大規(guī)模進口過玉米。這種形勢從2008年時開始出現(xiàn)小幅度改變，因玉米出口退稅取消，是年玉米幾乎沒有出口。此后，便是以每年數(shù)萬噸的數(shù)字小幅度開始出現(xiàn)進口。
即便如此，“國際上和我們自己依然覺得，中國是一個玉米出口國。”吉林糧食經(jīng)濟研究所所長劉笑然對《財經(jīng)》記者表示。
一直以來，“自給自足”被當做中國糧食供給的核心戰(zhàn)略。中國曾經(jīng)的目標是：到2020年底，中國所消耗的糧食中至少有95%的部分是由自己所生產(chǎn)的。
此種雄心之下，2010年中國玉米進口157萬噸，達到前一年的近20倍的消息，便引起了各方的高度關(guān)注。在去年的國際玉米市場中，“中國時刻”一詞曾被多次提及。這一年也因此被視做是中國的“玉米進口元年”。
2010年中國玉米進口大幅增加，是因為國內(nèi)玉米價格因供需形勢緊張大幅上漲。此外，2010年玉米價格的進口到岸價格低于國內(nèi)價格，也增強了進口玉米的競爭力。由此，中國通過中糧集團進行的玉米進口貿(mào)易開始大量增加。
在進入2011年后，據(jù)《財經(jīng)》記者年初在中國“黃金玉米帶”黑龍江、吉林等省的實地調(diào)查證實，因為調(diào)控決策的緩慢，供應(yīng)趨緊的形勢并未得到緩解(詳情請參閱《財經(jīng)》2011年第8期封面報道“調(diào)控高糧價”)。據(jù)相關(guān)人士計算，從2009年起到2011年的兩年時間之內(nèi)，國儲玉米的拍賣總數(shù)可能在3000萬噸以上，國儲玉米補充庫存的壓力巨大。
按照國際上通行的標準，糧食儲備量應(yīng)占消費量的17%-18%，照此計算，中國合理的玉米儲備量應(yīng)該是3000萬噸左右。但《財經(jīng)》記者接觸的權(quán)威人士指出，現(xiàn)在的國儲玉米數(shù)量可能不足此數(shù)。
由于目前國內(nèi)玉米供應(yīng)形勢緊張，中儲糧若在國內(nèi)大規(guī)模采購，只會進一步推高國內(nèi)玉米價格，補庫計劃的實施一時間踟躕不前。
時至今年3月，因受日本大地震影響，國際玉米市場出現(xiàn)的恐慌性拋售造成了價格的大幅度滑落。隨即市場中傳出了中國已經(jīng)出手購買了大約100萬噸玉米的消息。美國農(nóng)業(yè)部證實了是次訂單的存在，但是未透露訂單國為誰。
5月初，中儲糧新聞發(fā)言人程秉洲向媒體證實是中儲糧簽下了此次訂單，購買數(shù)量為100萬噸左右。他還進一步指出，如果國際市場價格合適的話，還會進一步追加訂單。
時隔未久，7月時中儲糧再次出手，一次性向美國訂購了53.34萬噸玉米。進入8月，再次向美國追加了5.6萬噸的訂單。
中儲糧內(nèi)部負責玉米進口相關(guān)事宜的一位高層人士向《財經(jīng)》記者證實，截至今年底，中儲糧通過中糧簽下的進口玉米訂單總數(shù)將達到200萬噸左右。
此一數(shù)字將占到全球玉米約5000萬噸貿(mào)易量的4%。在全球可供出口的玉米數(shù)量日益吃緊的情況下，如此幅度的需求增長，其影響不容小覷。
上述中儲糧內(nèi)部人士還指出，具體的玉米進口時機選擇，是由多個相關(guān)部門共同決策后由國家發(fā)改委下達的指標，中儲糧本身并沒有決策權(quán)。
“發(fā)改委定指標，委托中糧集團進口，中儲糧只是作為國內(nèi)的接貨單位而已。”這位人士稱。
到目前為止，中國玉米的主要進口者為中儲糧。因為玉米進口的用途轉(zhuǎn)變?yōu)閲覂�，故在進口時中儲糧不必像其他玉米進口企業(yè)一樣繳納13%的增值稅。此一因素決定了其在采購國際玉米時有較大的價格優(yōu)勢。
中國如此手筆的大規(guī)模采購在國際市場中造成了巨大影響。
截至2011年9月初，芝加哥期貨交易所的玉米價格在過去15個月中上漲的幅度，已經(jīng)達到了98%。其間最大的推漲因素有二：其一為美國玉米產(chǎn)量降低而消費數(shù)量猛增，其二，即為中國進口因素。
7月份時，中國簽下的那筆50多萬噸的訂單，甚至超過了美國政府方面預(yù)估的今年中國從美國方面進口玉米的總量。而一些國際糧食交易商甚至據(jù)此預(yù)測，今年中國僅從美國就要采購超過500多萬噸的玉米。
更有論者認為，未來五年到十年間，中國將超過近幾年進口美國玉米量最大的日本，成為世界最大的玉米買家。
進口“常態(tài)化”
除卻短期炒作因素外，《財經(jīng)》記者接觸的多位玉米行業(yè)相關(guān)人士的基本觀點為：當下的玉米進口大幅度增加并非“曇花一現(xiàn)”，在國內(nèi)玉米供需形勢逐步發(fā)生逆轉(zhuǎn)的前提下，未來幾年間，中國規(guī)�；M口玉米將會呈常態(tài)化趨勢。
在解釋原因時，新湖期貨資深玉米分析師李延冰告訴《財經(jīng)》記者，雖然近些年來中國玉米持續(xù)出現(xiàn)增產(chǎn)，但增產(chǎn)的幅度難以支撐起新增的玉米消費需求——玉米連續(xù)出現(xiàn)的“豐年價漲”，就是最好的例證。
目前，國內(nèi)的玉米消費一共可分為三大類：國內(nèi)食物消費、飼料消費、工業(yè)消費。
其中，飼料消費規(guī)模最大，約占全部玉米消費的70%左右。因為居民生活水平的提高造成的肉食類消費增多，飼料產(chǎn)量也呈現(xiàn)出水漲船高的趨勢，2010年，中國的飼料產(chǎn)量達到了1.5億噸。而據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，2020年中國飼料產(chǎn)量將達到2.5億噸。在多增加的部分中，大部分仍將由玉米作為原料進行生產(chǎn)。
此外，以玉米深加工為代表的工業(yè)消費也呈現(xiàn)出快速上漲的趨勢。而為了緩解這一形勢，減輕國內(nèi)玉米供應(yīng)壓力，國家在2010年底2011年初時連續(xù)出臺了一系列與玉米深加工相關(guān)限制性措施。
但業(yè)內(nèi)普遍評價：在玉米深加工已經(jīng)規(guī)�；那疤嵯拢@些政策在調(diào)節(jié)針對玉米的剛性需求方面，效果寥寥無幾。在所有的農(nóng)產(chǎn)品當中，玉米是用途最廣、下游產(chǎn)品最豐富的品種。其下游產(chǎn)品可達2000多種，中國已經(jīng)規(guī)�；a(chǎn)的，也有100多種。在此前提之下，一些新增的玉米淀粉生產(chǎn)廠家可以制藥廠的名義報批，因為藥品生產(chǎn)中也需要淀粉。
此外，因為今年蔗糖大幅度減產(chǎn)造成的淀粉糖需求猛增，也使得玉米深加工企業(yè)開工率呈現(xiàn)猛增態(tài)勢。“只要下游有需求、產(chǎn)品能夠賣得出去，玉米深加工企業(yè)就不會停工。”吉林省糧食經(jīng)濟研究所所長劉笑然表示。
身為“十二五”玉米規(guī)劃建議專家的劉笑然預(yù)估：從全國的角度上來看，2011年玉米深加工企業(yè)的玉米用量還會出現(xiàn)增長。
而反觀玉米產(chǎn)量增加方面，在有增有減的雙重作用之下，增產(chǎn)的提高幅度并不令人樂觀。
目前，中國玉米的增產(chǎn)途徑主要有以下三種：受比較收益影響，原本用來種植大豆的土地改種玉米;一系列后備土地的開墾;新技術(shù)的應(yīng)用。但一系列相關(guān)的掣肘因素也不容忽視：轉(zhuǎn)基因玉米的種植短期內(nèi)仍不會放開、后備土地資源數(shù)量有限以及農(nóng)民耕種正在日益變得漫不經(jīng)心。
作為中國擁有進出口權(quán)的兩家國有集團之一，中糧在2010年時公布的一份研究報告預(yù)計：與2009年相比，到2020年時，中國的飼料玉米用量將增加1000萬噸，深加工用量增加1100萬噸。屆時，中國的玉米將由結(jié)余200萬噸轉(zhuǎn)變?yōu)槿笨?00萬噸。
該報告同時亦明確指出：國家的相關(guān)政策只能夠起到推遲進出口轉(zhuǎn)變來臨的節(jié)點而已，玉米進口常態(tài)化將是大勢所趨。
而在人民幣逐步升值、美國農(nóng)戶得到高額補貼玉米出口價格持續(xù)性降低的前提下，進口玉米的價格優(yōu)勢會進一步得到體現(xiàn)。
根據(jù)國家發(fā)改委9月15日公布的2012年糧食、棉花進口關(guān)稅配額數(shù)量公告顯示：小麥、玉米、大米三大糧食品種2012年進口關(guān)稅配額總量為2215.6萬噸。其中玉米的進口關(guān)稅配額總量為720萬噸，國營企業(yè)的貿(mào)易比例為60%，剩下的40%歸民營企業(yè)。
此一玉米配額的總量是根據(jù)中國加入WTO的有關(guān)規(guī)定制定的，720萬噸的數(shù)字已經(jīng)維持了數(shù)年時間，其中民營企業(yè)的配額相當于每年288萬噸。
在過去數(shù)年時間里，每年的玉米配額都用不完。之所以出現(xiàn)這種局面，除中國對轉(zhuǎn)基因玉米的進口有著嚴格的限制之外，還與國際玉米到岸后價格并不具有優(yōu)勢有關(guān)。
但據(jù)新華社特約經(jīng)濟分析師馬文峰提供給《財經(jīng)》記者的一份報告顯示：9月7日，美國玉米現(xiàn)貨價格為每噸308美元，考慮運費及其他相關(guān)海運費到達國內(nèi)的價格為每噸360美元，已經(jīng)比國內(nèi)現(xiàn)貨價格每噸低23美元。
不少業(yè)內(nèi)人士向《財經(jīng)》記者指出，過去一說進口，就是把飯碗端在別人手里了，大家都緊張�？勺罱欢螘r間以來，在談及玉米的進出口問題時，“已經(jīng)可以明顯地感覺到相關(guān)決策部門的聲音出現(xiàn)了松動”。
玉米進口如能真正實現(xiàn)常態(tài)化，其正面效果將十分明顯：可以降低玉米成本，從而減少國內(nèi)玉米價格上漲對飼料及養(yǎng)殖業(yè)的沖擊，促進其健康發(fā)展。
此外，還可能出現(xiàn)的一種局面是部分企業(yè)到廣東等港口地區(qū)建立深加工企業(yè)，接近市場，降低成本，從而改變深加工的區(qū)域布局。
“高價進口”難題
但玉米大規(guī)模進口潛在的負面影響也不容小覷。多年前“大豆淪陷”的劇痛至今尚未撫平，故玉米進口增加的形勢稍一露頭，就已招致不少質(zhì)疑之聲。
業(yè)內(nèi)人士普遍擔憂的是：中國在玉米大規(guī)模進口難以避免的前提之下，可能會繼大豆之后再次出現(xiàn)定價權(quán)淪陷，屆時國內(nèi)市場不得不被動地與國際市場“同呼吸、共命運”。
以目前中國國內(nèi)的玉米年產(chǎn)量計算，玉米進口配額假如全部用上的話，只占國內(nèi)玉米產(chǎn)量的5%左右，但卻占了全球玉米貿(mào)易量的近15%。
為擴大進口玉米來源，此前坊間一直傳言的消息是：中國正在與阿根廷等美國之外的玉米產(chǎn)出大國進行進口玉米的協(xié)商。
《財經(jīng)》記者在采訪中了解到，即便消息確鑿，其作用亦相當有限。原因之一是：在全球玉米供應(yīng)量這塊“蛋糕”總體量不變的前提之下，中國擴大玉米進口國來源，只不過是改變了切蛋糕的方式，此舉還可能會導致其他大規(guī)模玉米進口國為保證本國玉米進口提高價格與中國進行競爭的局面。
此外，更難以解決的問題則是貨源如何得到具體落實。
阿根廷政府雖然同意并且樂于向中國出口玉米，但官方實際上并未掌握糧源，官方只有對出口配額等的調(diào)控權(quán)力。其國內(nèi)真正的糧源還是掌握在大型跨國糧食貿(mào)易企業(yè)手中。
進口多元化遠水難解近渴，更現(xiàn)實的問題便落到玉米定價權(quán)上。
在談及此問題時，中國期貨行業(yè)創(chuàng)始人之一、國研中心期貨研究小組成員常青認為，按照目前國內(nèi)的體制來運行的話，中國已經(jīng)沒有可能拿到玉米定價權(quán)。根本原因是目前國內(nèi)與玉米交易有關(guān)的資本市場容量太小，導致無法進行套期保值交易。“連交易量都做不起來，何談成為定價中心?”常青對《財經(jīng)》記者說。
在定價權(quán)旁落幾成定局的前提之下，為避免出現(xiàn)中國“買什么，什么價格漲”的窘境，目前學界認為解決方案有三點：一是選擇恰當?shù)倪M口時機;二是為了掌握進口主動權(quán)，加強國內(nèi)儲備;三是中國自己要有較高的玉米生產(chǎn)能力。
在選擇時機方面的一個難題是，國際市場已經(jīng)假定：中國假如要進口的話，規(guī)�？隙ú恍�。因此每每出現(xiàn)“中國不出手價格一直漲，中國一出手價格肯定跌”的現(xiàn)象。
此外，根據(jù)中國目前的儲備體制，國家糧食局和中儲糧并不會及時公布國有糧食的實際有效庫存，而是將其列為保密數(shù)字。
業(yè)內(nèi)人士認為，此舉往往會在糧食供應(yīng)形勢不明朗時加劇市場的猜疑，導致炒作的大量出現(xiàn)，從而帶動國內(nèi)及國際市場玉米價格的不斷攀升。
對此，劉笑然的建議是及時公布相關(guān)儲備數(shù)字，一來可以在儲備充盈時消除不合理的猜疑，而在真正需要進口玉米時，也能夠讓相關(guān)的玉米出口國早做準備，“起到刺激生產(chǎn)、增加供應(yīng)量的作用”。
中儲糧在3月選擇國際市場糧價暴跌時迅速出手簽下訂單的做法，獲得了業(yè)內(nèi)的一致好評。但也有業(yè)內(nèi)人士指出，在承認中國玉米進口會增加的前提之下，中儲糧和相關(guān)決策部門應(yīng)該將進口規(guī)劃列入日常的工作安排，不能僅僅滿足于在突發(fā)事件出現(xiàn)時“撿漏”。
此外，中儲糧內(nèi)部人士也承認，因為在決定是否進口時涉及多個部門，故在協(xié)調(diào)方面存在著不小的難度。
一位不愿意透露姓名的期貨公司經(jīng)理則進一步指出，應(yīng)該讓民企也參與進來，共同在國際市場上尋找合適的時機出手。
但按照目前的玉米進出口體制，擁有玉米進出口權(quán)的企業(yè)只有兩家，一為中糧集團，一為吉林糧食集團。后者之所以獲得此項權(quán)力，是因為在1998年該集團成立時吉林省的玉米大量積壓，為增加玉米銷路，國家給予了特批。
除此兩家之外，任何企業(yè)如想進口玉米，都必須通過它們進行代理，連中儲糧也概莫能外。
另外，在涉及到轉(zhuǎn)基因玉米的問題時，中國目前的進出口體制也規(guī)定甚嚴：當下國際流通的20余種轉(zhuǎn)基因玉米中，中國允許進口的只有11種。
在美國，其轉(zhuǎn)基因玉米占到總耕種面積的60%，阿根廷的轉(zhuǎn)基因玉米占比更是達到了85%以上。
有業(yè)內(nèi)人士因此指出，為了緩解玉米進口源單一的窘境，接下來中國不妨采用和大豆類似的“標準放低、執(zhí)行從嚴”政策：可以增加允許進口的轉(zhuǎn)基因玉米種類，但其進入國內(nèi)后的使用和處理都必須嚴格遵循無害化原則，只允許加工乙醇等，而不允許直接進入食物鏈的產(chǎn)品。
