受利空供應(yīng)預(yù)期及需求擔(dān)憂影響,上周五CBOT大豆期貨市場連續(xù)第三個交易日走軟。市場基本面已逐漸向南美作物生長進(jìn)程及中國大豆進(jìn)口需求下降這兩點(diǎn)傾斜。作為全球最大的大豆消費(fèi)國,中國早先的預(yù)定量可能過剩,短期內(nèi)料不會進(jìn)行采購,且周四爆出的從緊貨幣政策也使得該國進(jìn)口大豆的成本提高。此外,巴西大豆產(chǎn)量可能創(chuàng)出紀(jì)錄及阿根廷大豆?jié)撛谠霎a(chǎn)將為國際市場提供充足貨源。
技術(shù)拋售也增添市場利空基調(diào),特別是主力大豆合約跌破支撐位吸引投機(jī)商賣盤。不過,大豆期貨還是成功削減跌幅,因指數(shù)基金預(yù)期買盤、美農(nóng)業(yè)部報告方向不定及美元疲軟令市場謹(jǐn)慎看空。
*受尾市基金買盤推動,上周五CBOT玉米期貨市場收高。3月玉米合約沒能上穿周一高點(diǎn)426美分,但收盤位于日內(nèi)高點(diǎn)附近,技術(shù)面仍顯露強(qiáng)勢。玉米持倉量也出現(xiàn)增加,部分人士將之視作指數(shù)基金開始調(diào)整投資權(quán)重的一個信號。不過,大豆全天表現(xiàn)疲軟,限制玉米漲幅。而且多數(shù)分析師表示,玉米基本面不夠強(qiáng),無法支撐其守住現(xiàn)有價位。一旦基金出逃及缺乏周邊宏觀市場利多支撐,便是玉米期價下跌的開始。市場等待美農(nóng)業(yè)部新月度報告公布,預(yù)計(jì)本次報告的玉米數(shù)據(jù)溫和利多。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出4000張大豆合約、買入1.5萬張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為7.4萬張、玉米期貨凈多單約為27.7萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】 *本周二盤前,美國農(nóng)業(yè)部將公布1月份供需平衡表。分析師平均預(yù)計(jì),2009年美國玉米產(chǎn)量為128.19億蒲式耳,美農(nóng)業(yè)部上月報告為129.21億蒲式耳。平均預(yù)計(jì)2009/10年度美國玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存為16.13億蒲式耳,低于上月報告的16.75億蒲式耳。分析師平均預(yù)計(jì),2009/10年度美國大豆產(chǎn)量在33.37億蒲式耳,USDA11月報告數(shù)據(jù)為33.19億蒲式耳;2009/10年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)計(jì)為2.37億蒲式耳,較上月數(shù)據(jù)削減1800萬蒲式耳。 (李琦)
【大豆進(jìn)出口動態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,大豆出口關(guān)稅為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國12月進(jìn)口大豆478萬噸;1-12月共進(jìn)口4255萬噸;國家糧油
信息中心預(yù)計(jì)2010年1季度國內(nèi)將進(jìn)口大豆1200萬噸,同步將增長185萬噸。(于海峰)
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】11日,美國大豆(3月到港)3843,巴西大豆(5月到港):3715。(于海峰)
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】周末產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨價格基本持穩(wěn),油廠收購緩慢:龍江幅1.9,明達(dá)1.88,集賢1.88,樺川1.87,佳木斯1.89,友誼1.86,牡丹江1.88,甘南1.89,海倫東源1.88;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥 1.91,呼蘭1.90,克山1.90,訥河1.87,寶清1.88,海倫1.87-1.91。國內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷報價維持在3900-3950元/噸。(周雷)
【國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格(元/噸)】
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】
【大豆基本面】回顧一周市場調(diào)整氣氛濃重,國家
政策是這一次調(diào)整的主因,調(diào)整后市場將還會保持偏強(qiáng)的走勢。美豆受到供應(yīng)前景和需求的打壓再次走低,同時基金也在拋售大豆合約。南美方面豐產(chǎn)預(yù)期不變,只是最近天氣降雨過多,大豆生長將會受到影響,但這也僅限于個別地區(qū)。中國方面,受到期貨價格回落的影響,現(xiàn)貨價格也有進(jìn)一步的調(diào)整,隨著價格的回落和春節(jié)需求的開始,銷售將會有所改善,但是北方地區(qū)油廠新豆收購工作進(jìn)展依舊緩慢。(周雷)
【連豆今日操作建議】受利空供應(yīng)預(yù)期及需求擔(dān)憂影響,周五CBOT大豆期貨市場連續(xù)第三個交易日走軟,關(guān)注周二美國農(nóng)業(yè)部月度供需報告,美豆3月下方支撐1019、994美分。國內(nèi)連豆經(jīng)歷連續(xù)兩日大跌后,短期技術(shù)反彈可能性較大,操作上,前期A1005合約空單今日獲利離場,A1009合約暫觀望為主,日內(nèi)震蕩思路操作。(于海峰)
【連
豆粕今日操作建議】受南美大豆產(chǎn)量預(yù)增及中國需求可能下降影響,上周五美豆延續(xù)弱勢繼續(xù)小幅下行。國內(nèi)外豆類市場在美國農(nóng)業(yè)部1月份供需報告出臺前陸續(xù)消化市場可能存在的利空影響,預(yù)計(jì)今日連豆粕繼續(xù)振蕩走勢,建議投資者適量持有5月豆粕多單,9月豆粕保持觀望為宜,待市場企穩(wěn)后多單再擇機(jī)入場。(于瑞光)
【油脂今日操作建議】美元在電子盤交易階段走勢疲弱,推動了黃金價格的上漲,有利于近期疲弱的豆類市場低位企穩(wěn),同時技術(shù)面油脂合約料在60日均線處得到支撐,今日接近該支撐位空單可以逐步離場,等待市場選擇方向后再進(jìn)場操作,短線參與為主,及時止盈止損。(楊久尊)
【國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價格(元/噸)】8日下午主產(chǎn)區(qū)跟穩(wěn)定,成交偏淡。廣西南寧中間商報5150-5200元/噸,集團(tuán)報價5200元/噸,成交少;柳州中間商報5100-5110元/噸,集團(tuán)報5200-5220元/噸,成交清淡;湛江船板價5300元/噸,成交清淡;昆明5100元/噸,成交清淡;烏魯木齊暫無報價。(劉妍)
【白糖今日操作建議】操作上,隨白糖回吐資金連續(xù)拉漲風(fēng)險,并在歷史同期有技術(shù)下調(diào)規(guī)律和資金流動的獲利回吐移倉中,保持多單離場觀望,日內(nèi)短空思路,但后續(xù)隨市場調(diào)整結(jié)束和天氣炒作題材啟動,仍有震蕩走強(qiáng)趨勢;建議白糖1009長線多單以5252-5427區(qū)間為下調(diào)目標(biāo)區(qū)間,空單屆時止盈,靈活操作者可嘗試反手輕倉持多。一般散戶,近期市場調(diào)整風(fēng)險加劇,觀望或日內(nèi)短線操作,關(guān)注現(xiàn)貨報價和產(chǎn)區(qū)天氣動向。
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