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09年11月16日豆粕、玉米市場分析

2009-11-16 00:00:00來源:天琪作者:瀏覽:次 分享:
【CBOT漲跌動因】CBOT1月大豆開盤993美分,高點1009美分,低點984美分,收盤987美分,下跌3美分,當周累計上漲32美分;CBOT12月玉米開盤389美分,高點394美分,低點385.75美分,收盤390.5美分,和前一日持平,當周累計上漲23.5美分。
*受周末前獲利平倉盤打壓,上周五CBOT大豆期貨市場大部合約自此番連續(xù)上漲之后回落收低。市場對實現(xiàn)近期上漲目標感到滿意,后續(xù)買興缺失為交易商趕在周末前了結獲利敞開通道。當大豆期價觸及日內高點之后,市場追漲熱情不高,誘使交易商削減風險倉位。
*由于周邊市場漲跌不一,加之作物品質擔憂減弱及需求疲軟共同影響,上周五CBOT玉米期貨市場大部合約收平。日內市場呈雙邊交易模式,缺乏可持續(xù)性上漲或者下跌動能。今日美元和原油期價均表現(xiàn)疲軟,對玉米方向的指引意義不大,市場基本面給出的信號也不統(tǒng)一。基差水平持續(xù)回落,同時美農(nóng)業(yè)部玉米周出口銷售數(shù)據(jù)平平,凸顯出價格接近400美分時的需求問題。
*預估投機基金日賣出1000大豆合約、玉米合約買賣量持平,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為8萬張、玉米期貨凈多單約為17.5萬張。

【CBOT市場相關消息】 *美農(nóng)業(yè)部一周出口銷售報告因老兵紀念日推遲至上周五公布。當周美國2009/10年度(09年9月1日起)大豆凈出口銷售量為127.25萬噸,超過分析師此前預測的50萬-70萬噸區(qū)間上沿。當周美國2009/10年度(09年9月1日起)玉米凈出口銷售量為48.85萬噸,符合此前市場預測的40萬-70萬噸區(qū)間。
*據(jù)美國商品期貨交易委員會公布的CBOT持倉報告,截至11月9日,投機基金持有大豆、玉米期貨凈多單分別為7.7萬張和17.5萬張,較前周削減1.4萬張和3000張。
*周一盤前,美國大豆加工商協(xié)會(NOPA)將公布10月份壓榨報告。分析師平均預計,當月美豆壓榨量接近1.391億蒲式耳,預估區(qū)間1.345億-1.44億蒲式耳,上月報告為1.074億蒲式耳。

【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復3%的進口關稅稅率,7月1日起大豆出口關稅暫時調整為零。海關總署公布的進口數(shù)據(jù)顯示,中國9月進口大豆275萬噸,同比減少12%;1-9月共進口3236萬噸,商務部預計10、11月到港大豆分別為213萬噸和234萬噸。

【進口大豆到港成本(元/噸)】16日,美國大豆(1月到港)3770,巴西大豆(5月到港):3704。
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)大豆價格小幅下跌:哈九三1.85,集賢1.80-1.81,樺川1.80,佳木斯1.81,友誼1.8,富錦1.82,海倫東源1.82;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥 1.85,呼蘭1.85,克山1.84,訥河1.85,寶清1.82,海倫1.86-1.90。產(chǎn)區(qū)油廠開始新豆收購,農(nóng)民有所惜銷,目前港口庫存為320.55萬噸,本月預計到港350萬噸。

【國內豆粕現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內豆粕現(xiàn)貨價格整體平穩(wěn),港口大豆到港量增加,貿易商多保持謹慎觀望。
【國內玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】

【大豆基本面】USDA大豆數(shù)據(jù)利空,投機買盤依然支撐價格;國內收儲政策導致產(chǎn) 區(qū)豆農(nóng)惜售,油脂加工企業(yè)開工均不足,豆粕供應持續(xù)偏緊,支撐國內大豆價格。美豆繼續(xù)維持震蕩走勢,連豆上方強壓力位3800元。

【連豆今日操作建議】受周末前獲利平倉盤打壓,周五CBOT大豆期貨市場大部合約自此番連續(xù)上漲之后回落收低。預計今日連豆沖高回落可能性較大,關注3800一線的爭奪,若1009合約未能站穩(wěn)3800位置,建議前期短線多單獲利了結,逢回調多單再度吸納;中線多單繼續(xù)持有。

【連豆粕今日操作建議】周五美豆在上試1000美分后受到獲利平倉盤打壓,美豆高產(chǎn)壓力令市場追漲動能減弱,大豆主力合約終盤小幅收低,CBOT豆類市場油強粕弱格局仍在延續(xù)。周末期間阿根廷、巴西接連遭受暴雨,不利天氣值得關注。預計今日連豆粕高開振蕩,建議投資者繼續(xù)持有M1005豆粕合約,M1009合約保持逢低買入思路為宜。

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