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09年10月12日豆粕市場分析

2009-10-12 00:00:00來源:作者:瀏覽:次 分享:
【CBOT漲跌動因】CBOT11月大豆開盤936美分,高點968美分,低點935.5美分,收盤964美分,上漲28美分,當周累計上漲79美分;CBOT12月玉米開盤365美分,高點373美分,低點359美分,收盤362.25美分,下跌1.75美分,當周累計上漲28.75美分。
*受低于預期的作物產(chǎn)量預估報告及天氣擔憂支撐,上周五CBOT大豆期貨市場繼續(xù)自前期低位反彈。市場沖至三周高位,考慮到大豆季節(jié)性低點已經(jīng)確立,空頭繼續(xù)回補頭寸。 政府作物報告沒有交易商預想的那般利空,加上10月份天氣條件不利,賣家紛紛離場。技術(shù)買盤特征同樣顯著,特別是當主力11月大豆合約成功穿越上方技術(shù)阻力位后,提振市場多頭人氣。
*受美農(nóng)業(yè)部作物及結(jié)轉(zhuǎn)庫存利空數(shù)據(jù)打壓,上周五CBOT玉米期貨市場收低。市場日內(nèi)呈現(xiàn)雙邊交易模式,美農(nóng)業(yè)部在10月報告中上調(diào)美玉米產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫存數(shù)據(jù),打壓盤初玉米期價走低。不過,降雨將繼續(xù)限制作物收割,提供市場潛在支撐。
*預估投機基金日買入8000張大豆合約、賣出2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4.8萬張、玉米期貨凈多單約為10萬張。

【CBOT市場相關(guān)消息】 *美國中西部作物帶天氣:本周初霜凍料進一步威脅密西西比河東岸的伊力諾依、威斯康星和密歇根等州,但范圍不大。南部和東部地區(qū)普降大雨及爆發(fā)洪水,將顯著推遲收割。
*美農(nóng)業(yè)部于上周五盤前公布了新月度供需報告,預計美國2009/10年度大豆產(chǎn)量為32.5億蒲式耳,低于市場預測的32.91億蒲式耳均值(預測區(qū)間為32.17億-33.83億蒲);預計美國2009/10年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為2.3億蒲,低于市場預測的2.57億蒲均值(預測區(qū)間2億-3.33億蒲)。
此外,本次報告預計美國2009/10年度玉米產(chǎn)量為130.18億蒲式耳,高于市場預測的129.93億蒲式耳均值(預測區(qū)間127億-131.28億蒲);預計美國2009/10年度玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫存為16.72億蒲,低于市場預測的16.75億蒲均值(預測區(qū)間14.48億-18.27億蒲)。


【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復3%的進口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進口數(shù)據(jù)顯示,中國8月進口大豆313萬噸,同比減少18%;1-8月共進口2961萬噸,同比增長20.6%。商務(wù)部預估9月份中國到港大豆248萬噸。

【進口大豆到港成本(元/噸)】12日,美國大豆(1月到港)3640,巴西大豆(5月到港):3497。

【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨收購價穩(wěn)量。糊埥1.77,集賢1.75,佳木斯1.75,友誼1.76,海倫1.80;商品豆整體穩(wěn)定:巴彥1.81,呼蘭1.8,克山1.82,訥河1.83,寶清1.78。產(chǎn)區(qū)部分油廠開始新豆收購,由于新豆水分過高,收購價低,農(nóng)民銷售并不積極,港口進口大豆分銷價格穩(wěn)定,貿(mào)易商觀望心理較重,預計短期大豆現(xiàn)貨價格將穩(wěn)中趨弱。

【國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格跟隨美豆走高,多數(shù)地區(qū)報價逼近3500元/噸,現(xiàn)貨庫存緊張令油廠跟漲不跟跌控價策略明顯,現(xiàn)貨強勢格局仍有望延續(xù)。

【國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體穩(wěn)定偏強,吉林玉米收購報價1620元/噸,山東玉米收購價1850元/噸,預計短期內(nèi)玉米價格將延續(xù)穩(wěn)定的趨勢。


【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】

【大豆基本面】美國農(nóng)業(yè)部在10月大豆供需報告中上調(diào)大豆產(chǎn)量,數(shù)據(jù)中性偏空符合市場預期。國內(nèi)長假后CBOT 大豆期貨價格創(chuàng)新低后大幅反彈;連豆低位盤整,國儲大豆仍未消化,短期豆類市場仍將震蕩為主。

【連豆今日操作建議】受低于預期的作物產(chǎn)量預估報告及天氣擔憂支撐,周五CBOT大豆期貨市場繼續(xù)自前期低位反彈。預計今日連豆高開低走窄幅震蕩,1005合約上方壓力位3680,操作上,短多思路操作為主,止贏3700附近,中長線暫時觀望。


【連豆粕今日操作建議】受美國農(nóng)業(yè)部新月度報告中美豆產(chǎn)量低于此前市場平均預期影響,周五美豆大幅反彈。CBOT豆類市場在前期不斷下探過程中逐步消化美豆增產(chǎn)壓力,新報告出臺后市場預期利空出盡,投機基金大舉買入豆類多單,市場反彈走勢仍有望延續(xù)。美豆重啟升勢必將帶動連豆買盤入場,豆粕期貨的價值洼地效應(yīng)顯現(xiàn)。預計今日連豆粕高開振蕩,建議投資者前期多單繼續(xù)持有,新入場者以逢低買入為宜。

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