【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11月開盤956美分,高點(diǎn)957美分,低點(diǎn)930美分,收盤941.5美分,下跌9.5美分;CBOT12月開盤319美分,高點(diǎn)320美分,低點(diǎn)311.5美分,收盤315.75美分,下跌3.5美分。
*受技術(shù)拋售及作物高產(chǎn)預(yù)期打壓,周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低。11月大豆期價(jià)跌破940-945美分區(qū)間之后,感受到了來(lái)自市場(chǎng)的技術(shù)拋壓。此外,Informa報(bào)告再一次印證了今年美豆產(chǎn)量前景巨大,對(duì)盤面起到壓制作用。午間霜凍預(yù)報(bào)刺激大豆空頭回補(bǔ),大豆期價(jià)有所反彈,后市交易商將繼續(xù)密切關(guān)注天氣。
*受高產(chǎn)預(yù)期打壓,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。Informa預(yù)測(cè),09年美國(guó)玉米產(chǎn)量將超過(guò)130億蒲式耳,該數(shù)據(jù)打壓早盤12月玉米期價(jià)至夏季新低,市場(chǎng)繼續(xù)削減風(fēng)險(xiǎn)升水。預(yù)計(jì)后市交易商仍不會(huì)將盤面價(jià)格壓得太低,因長(zhǎng)周末假期臨近,天氣預(yù)報(bào)如何變化尚不確定。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出4000張大豆合約、2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為4.9萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為2.1萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】*美國(guó)中西部作物帶天氣:周末期間,美國(guó)中西部作物帶西南部或南部地區(qū)料保持干燥少雨模式,下周一東部和西部地區(qū)多為晴好天氣,氣溫接近正常水平,預(yù)計(jì)9月中旬之前美國(guó)產(chǎn)區(qū)仍缺少破壞性霜凍威脅。
*周四盤前,美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布了截至8月27日的一周出口銷售報(bào)告。當(dāng)周美國(guó)大豆凈出口銷售量為116.65萬(wàn)噸,高于分析師此前預(yù)測(cè)的40萬(wàn)-85萬(wàn)噸區(qū)間上沿。當(dāng)周美國(guó)玉米凈出口銷售93.89萬(wàn)噸,符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的55萬(wàn)-110萬(wàn)噸區(qū)間。
*Informa最新作物報(bào)告顯示,2009年美國(guó)大豆最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為33.72億蒲式耳,單產(chǎn)44.1蒲式耳/英畝;2009年美國(guó)玉米最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為133.04億蒲式耳,單產(chǎn)168蒲式耳/英畝。同時(shí),該機(jī)構(gòu)還預(yù)測(cè),美農(nóng)業(yè)部9月11日?qǐng)?bào)告的大豆產(chǎn)量、單產(chǎn)數(shù)據(jù)分別為33.05億蒲式耳和43.1蒲式耳/英畝,玉米產(chǎn)量、單產(chǎn)數(shù)據(jù)分別為130.1億蒲式耳和162.6蒲式耳/英畝。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)7月進(jìn)口大豆439萬(wàn)噸,1-7月共進(jìn)口2648萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)28%。商務(wù)部預(yù)估8月份中國(guó)到港大豆239萬(wàn)噸。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】3日,美國(guó)大豆(1月到港)3603,巴西大豆(11月到港):4189。
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】3日,產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)保持穩(wěn)定:龍江福1.82,集賢1.77,佳木斯1.80,樺川1.79,友誼1.78,海倫東源1.80;商品豆:慶安1.88,海倫1.88,林口1.85,嫩江1.85,密山1.84。產(chǎn)區(qū)部分油廠停機(jī)檢修,港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格穩(wěn)定,成交價(jià)3700-3750元/噸,貿(mào)易商觀望心理較重,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格將持穩(wěn)為主。
【國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】昨日,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)整體保持平穩(wěn),國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)復(fù)蘇及雙節(jié)因素仍對(duì)現(xiàn)貨提供支撐。
【國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定偏強(qiáng),吉林玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1630元/噸,山東玉米收購(gòu)價(jià)1880元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)定的趨勢(shì)。
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】
【大豆基本面】9月2日,國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)備大豆拍賣中,內(nèi)蒙古和吉林會(huì)場(chǎng)均流拍,黑龍江計(jì)劃銷售30.01萬(wàn)噸,實(shí)際成交1.06噸,成交率3.53%,最高成交價(jià)3820元/噸,最低成交價(jià)3750元/噸。上周末至今東北產(chǎn)區(qū)普遍降溫,亦對(duì)大豆玉米上漲產(chǎn)生一定不利影響;美豆產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)進(jìn)度不一,單產(chǎn)存變數(shù)。國(guó)內(nèi)豆粕、豆油現(xiàn)貨價(jià)格趨弱,買方逐步由買入轉(zhuǎn)為觀望。連豆、美豆快速下行。
【連豆今日操作建議】 受技術(shù)拋售及作物高產(chǎn)預(yù)期打壓,周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低,交易商在長(zhǎng)周末假期前將繼續(xù)密切關(guān)注天氣。預(yù)計(jì)今日連豆高開低走,鑒于周一美盤休市,日內(nèi)短多操作為主,激進(jìn)投資者可輕倉(cāng)多單過(guò)夜。
【連豆粕今日操作建議】因美豆作物區(qū)天氣前景樂(lè)觀,私人分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)美豆最終單產(chǎn)量為44.1蒲式耳/英畝,總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為33.72億蒲式耳,遠(yuǎn)高于美農(nóng)業(yè)部8月份報(bào)告的41.7蒲式耳/英畝和31.99億/蒲式耳。美豆產(chǎn)量預(yù)增成為制約期價(jià)上行的重要阻力,周四,CBOT大豆期貨市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì),整體回落。美豆上攻乏力及國(guó)內(nèi)豆粕多頭主力離場(chǎng)將制約豆粕反彈空間,預(yù)計(jì)今日連豆粕低開振蕩,建議投資者除長(zhǎng)線多單少量持有外,其余多單逢高離場(chǎng),周末前保持振蕩思路操作為宜,慎留隔夜單。
【油脂今日操作建議】因原油沖高回落,周四CBOT豆油合約微幅下跌,主力合約12月份下跌0.05美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油低開高走,建議投資者長(zhǎng)線少量空單離場(chǎng),日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。
【玉米今日操作建議】受高產(chǎn)預(yù)期打壓,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。12月玉米開盤319美分,高點(diǎn)320美分,低點(diǎn)311.5美分,收盤315.75美分,下跌3.5美分。對(duì)于后期走勢(shì),我們認(rèn)為,玉米仍應(yīng)保持多頭思路,同時(shí)密切關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣變化以及市場(chǎng)對(duì)臨時(shí)儲(chǔ)備玉米拍賣的反應(yīng),操作上,應(yīng)避免追高,而多采用逢低吸納,中線多單持有的策略。