【CBOT漲跌動因】CBOT11月大豆開盤973美分,高點982.5美分,低點960美分,收盤963美分,下跌43美分;CBOT12月玉米開盤346.5美分,高點349.75美分,低點343.75美分,收盤344.25美分,下跌13.25美分。
*受周邊市場下跌及良好作物天氣等利空因素壓制,周一CBOT大豆期貨市場大幅收低。全球經(jīng)濟形勢利空引發(fā)市場投機拋售,買家保持場外觀望。美元持堅、原油期貨下跌及良好天氣因素誘使交易商削減風(fēng)險升水。鑒于市場消息面平淡,無法消除負面因素影響,多頭買盤興致不高。不過,美陳豆庫存緊縮及新豆產(chǎn)量不確定仍提供市場潛在支撐,限制大豆期價進一步下跌。
受周邊市場疲軟打壓,周一CBOT玉米期貨市場收低。周邊市場和良好天氣是導(dǎo)致玉米下跌的兩個主要因素。原油暴跌及美元走強帶來的強勢利空信號重挫玉米市場,黃金、原油及股市疲軟奠定商品整體利空基調(diào),節(jié)后市場拋壓不減。同時,美玉米帶天氣適宜作物生長也對玉米盤面構(gòu)成壓制。
*預(yù)估投機基金日賣出4000張大豆合約、1.2萬張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為11.5萬張、玉米期貨凈多單約為10萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】*美國中西部作物帶天氣:未來1周至10天時間里,美國中西部大豆產(chǎn)區(qū)天氣條件近乎理想。整體氣溫預(yù)計在季節(jié)性常溫水平,作物帶中部地區(qū)在國慶長周末期間收獲降雨,北部地區(qū)本周也將迎來降水,增添作物所需土壤濕度。本周晚些時候,該地區(qū)可能出現(xiàn)短暫高溫天氣,但此后,氣溫將逐漸回落。
*盤中,美農(nóng)業(yè)部公布了截止7月2日的一周出口檢驗報告。當周美國08/09年度大豆出口檢驗量為1411.8萬蒲式耳,上周和去年同期分別為1433.5萬蒲式耳、1125.9萬蒲式耳;當周美國08/09年度玉米出口檢驗量為3108.8萬蒲式耳,上周和去年同期分別為2935.3萬蒲式耳、4075.6萬蒲式耳。
盤后,美國農(nóng)業(yè)部公布了截至7月5日的周作物生長報告。當周美國09/10年度大豆良好率在66%,較前周下降2個百分點;當周美國09/10年度玉米良好率為71%,較前周下跌1個百分點。
【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進口數(shù)據(jù)顯示,中國5月進口352萬噸大豆,1-5月共進口1738萬噸,同比增長27%。
【進口大豆到港成本(元/噸)】7月7日,美國大豆(9月船期)4280,巴西大豆(9月船期):4312。
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】6日,受大豆期貨價格走強,產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購價平穩(wěn):哈爾濱1.81-1.83,集賢1.77,佳木斯1.78,九三雙山1.85,樺川1.75,友誼1.77,富錦1.73,海倫東源1.80;商品豆:慶安1.80,海倫1.80,林口1.80,嫩江1.84,密山1.78。港口進口大豆分銷價格保持穩(wěn)定,成交價3800-3900元/噸,貿(mào)易商觀望,預(yù)計短期大豆現(xiàn)貨價格將維持弱勢。
【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】】6日,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有升,油廠提價意愿強烈,買方采購相對積極。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購報價1500-1550元/噸,黑龍江收購價1500-1540元/噸,預(yù)計短期內(nèi)玉米價格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢。
【大豆基本面】國家在產(chǎn)區(qū)計劃共收購儲備大豆725萬噸,產(chǎn)區(qū)標準水大豆面臨“供不應(yīng)求”的局面。產(chǎn)區(qū)黑龍江產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨,北部地區(qū)持續(xù)降雨導(dǎo)致大面積澇災(zāi);東部產(chǎn)區(qū)由旱轉(zhuǎn)澇。油廠補庫,貿(mào)易商惜售。國內(nèi)豆粕價格高位整理,豆油價格有所回落,貿(mào)易商觀望。連豆、美豆沖高回落,期價震蕩盤整。
【連豆今日操作建議】受周邊市場下跌及良好作物天氣等利空因素壓制,周一CBOT大豆期貨市場大幅收低。預(yù)計今日連豆低開高走,目前市場多空爭奪激烈,整體采取觀望為主的操作策略,趨勢交易者前期多單少量持有,倉位5%左右,止損3560。
【連豆粕今日操作建議】全球經(jīng)濟形勢利空引發(fā)商品市場投機拋售,美元堅挺、原油期貨下跌及良好天氣因素誘使交易商削減風(fēng)險升水,周一CBOT大豆期貨市場大幅收低。國內(nèi)外豆類期貨持續(xù)弱勢將給國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場帶來較大壓力,今日油廠將繼續(xù)下調(diào)豆粕出廠報價。預(yù)計今日連豆粕在國內(nèi)外商品普跌的背景下很難擺脫目前的弱勢格局,建議投資者保持振蕩偏弱思路,空單宜及時兌現(xiàn)利潤,做多尚需等待時機。
【玉米今日操作建議】道瓊斯7月6日報道,受周邊市場疲軟打壓,周一CBOT玉米期貨市場收低。12月玉米收盤344.25美分,下跌13.25美分。國內(nèi)情況:近期拋儲傳聞再起,導(dǎo)致玉米期貨價格走勢疲軟,后期政策導(dǎo)向?qū)⒗^續(xù)影響玉米市場走勢,整體上繼續(xù)以"政策市"的觀點來看待國內(nèi)玉米市場,同時特別關(guān)注拋儲的具體時間和價格。另外后期要密切關(guān)注東北產(chǎn)區(qū)的生長情況,操作上暫時離場觀望。