【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11月大豆開(kāi)盤995美分,高點(diǎn)1015.5美分,低點(diǎn)989美分,收盤1006美分,下跌9.5美分;CBOT12月玉米開(kāi)盤361美分,高點(diǎn)364美分,低點(diǎn)357美分,收盤357.5美分,下跌11.75美分。
*受周邊商品和金融市場(chǎng)疲軟及長(zhǎng)周末假期前交易商軋平頭寸打壓,周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收低。少部分交易商于周末前軋平頭寸、周邊市場(chǎng)疲軟及下周美國(guó)中西部地區(qū)良好天氣預(yù)報(bào)等因素將大豆期價(jià)牢固在盤面弱勢(shì)區(qū)。不過(guò),強(qiáng)勁周出口銷售數(shù)據(jù)限制大豆期價(jià)深跌,因市場(chǎng)擔(dān)憂出口需求持續(xù)走強(qiáng)會(huì)令本已不多的美豆庫(kù)存更加緊張。
受原油疲軟及良好天氣預(yù)報(bào)重壓,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。玉米市場(chǎng)追隨原油下跌走勢(shì),同時(shí)黃金疲軟及美元走強(qiáng)亦對(duì)玉米盤面構(gòu)成壓制。美玉米周出口銷售數(shù)據(jù)雖具備一定利多性,但只起到限制跌幅的作用。此外,交易商于美國(guó)國(guó)慶長(zhǎng)周末假期前調(diào)整倉(cāng)位也對(duì)玉米盤面施壓。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出5000張大豆合約、1.1萬(wàn)張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為12.2萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為12.6萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】*美國(guó)中西部作物帶天氣:長(zhǎng)周末及7月份的首個(gè)整周時(shí)間里,美國(guó)中西部作物帶天氣仍適宜作物生長(zhǎng),期間還伴隨短時(shí)降雨。本周末,三角洲地區(qū)預(yù)計(jì)出現(xiàn)零星陣雨,有助降溫及緩解當(dāng)?shù)卮蠖、棉花作物生長(zhǎng)壓力。
*今早,美農(nóng)業(yè)部公布了截止6月25日的一周出口銷售報(bào)告。當(dāng)周美國(guó)大豆凈出口銷售量為44.36萬(wàn)噸,高于此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的10萬(wàn)-42.5萬(wàn)噸區(qū)間上沿。其中08/09年度美豆凈售19.35萬(wàn)噸,中國(guó)進(jìn)口6.86萬(wàn)噸(5.8萬(wàn)噸由匿名買家名下轉(zhuǎn)入)。當(dāng)周美國(guó)玉米凈出口銷售量為127.21萬(wàn)噸,遠(yuǎn)超出此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的50萬(wàn)-90萬(wàn)噸區(qū)間上沿。其中08/09年度美玉米凈售115.51萬(wàn)噸,較前周和前四周平均水平分別提高68%、67%。
*7月4日為美國(guó)國(guó)慶日,CBOT將于本周五(7月3日)休市一天。具體交易時(shí)間詳見(jiàn)外盤提示。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)5月進(jìn)口352萬(wàn)噸大豆,1-5月共進(jìn)口1738萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27%。(于海峰)
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】7月3日,美國(guó)大豆(9月船期)4279,巴西大豆(9月船期):4311。(胡勝明)
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】2日,受大豆期貨價(jià)格走強(qiáng),產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有升:哈爾濱1.81-1.82,集賢1.77,佳木斯1.78,樺川1.75,友誼1.77,富錦1.73,前進(jìn)1.75,海倫東源1.80;商品豆:慶安1.80,海倫1.80,林口1.78,嫩江1.79,密山1.78。港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格保持穩(wěn)定,成交價(jià)3800-3900元/噸,貿(mào)易商觀望,預(yù)計(jì)短期大豆現(xiàn)貨價(jià)格將維持弱勢(shì)。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】2日,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格上漲30-150元/噸,油廠提價(jià)意愿強(qiáng)烈,買方采購(gòu)相對(duì)積極。國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1500-1550元/噸,黑龍江收購(gòu)價(jià)1500-1540元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。(于海峰)
【大豆基本面】國(guó)家在產(chǎn)區(qū)計(jì)劃共收購(gòu)儲(chǔ)備大豆725萬(wàn)噸,產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)水大豆面臨“供不應(yīng)求”的局面。產(chǎn)區(qū)黑龍江產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨,北部地區(qū)持續(xù)降雨導(dǎo)致大面積澇災(zāi);東部產(chǎn)區(qū)由旱轉(zhuǎn)澇。油廠補(bǔ)庫(kù),貿(mào)易商惜售。國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格高位整理,豆油價(jià)格有所回落,貿(mào)易商觀望。連豆、美豆沖高回落,期價(jià)震蕩盤整。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受潛在利多基本面和周邊市場(chǎng)溢出支撐,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)大幅收高,期價(jià)竄漲至兩周高位。預(yù)計(jì)今日連豆低開(kāi)高走,趨勢(shì)交易者前期多單繼續(xù)持有,A1001合約價(jià)格有效突破3700后,可少量增倉(cāng),總倉(cāng)位20%-30%,短線以日內(nèi)短多操作為主,關(guān)注3650位置的強(qiáng)支撐。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】周四,歐美股市大幅回落及美元反彈令整個(gè)商品市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟走勢(shì)。周邊市場(chǎng)利空氛圍助長(zhǎng)美豆跌勢(shì),下周美國(guó)中西部地區(qū)良好天氣預(yù)報(bào)改善作物生長(zhǎng)條件,大豆期價(jià)承壓走弱。不過(guò),強(qiáng)勁周出口銷售數(shù)據(jù)限制大豆期價(jià)深跌,市場(chǎng)擔(dān)憂出口需求持續(xù)走強(qiáng)會(huì)令本已不多的美豆庫(kù)存更加緊張。美豆未能延續(xù)漲勢(shì)將令國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)提價(jià)步伐放緩。預(yù)計(jì)今日連豆粕在外盤休市期間繼續(xù)弱勢(shì)振蕩行情,資金關(guān)注熱情不減增加盤中波動(dòng)幅度,建議投資者多單減磅,短線保持振蕩偏弱思路為佳。(于瑞光)
【玉米今日操作建議】受原油疲軟及良好天氣預(yù)報(bào)重壓,周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。12月玉米收盤357.5美分,下跌11.75美分,當(dāng)周累計(jì)跌幅為11.6%。國(guó)內(nèi)情況:近期拋儲(chǔ)傳聞再起,導(dǎo)致玉米期貨價(jià)格走勢(shì)疲軟,后期政策導(dǎo)向?qū)⒗^續(xù)影響玉米市場(chǎng)走勢(shì),整體上繼續(xù)以"政策市"的觀點(diǎn)來(lái)看待國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng),同時(shí)特別關(guān)注拋儲(chǔ)的具體時(shí)間和價(jià)格。另外后期要密切關(guān)注東北產(chǎn)區(qū)的生長(zhǎng)情況,操作上暫時(shí)離場(chǎng)觀望。(唐少明)
【國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)昨日下午主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)穩(wěn)定,湛江和南華集團(tuán)成交較好,其他地區(qū)保持清淡。南寧報(bào)3820元/噸,成交一般,南華報(bào)3820元/噸,成交一般;柳州報(bào)3830元/噸,成交清淡,鳳糖報(bào)3830-3840元/噸,成交清淡;昆明報(bào)3690-3710元/噸,成交一般;湛江倉(cāng)庫(kù)自提3850元/噸,船板價(jià)3900元/噸,成交較好;新疆報(bào)3680-3760元/噸,成交一般。(劉妍)
【白糖今日操作建議】 昨日,白糖開(kāi)盤沿襲震蕩上行趨勢(shì),期現(xiàn)同步上揚(yáng),但期貨市場(chǎng)主力合約沖高缺乏持續(xù)性,震蕩收官。批發(fā)市場(chǎng)穩(wěn)站3800一線并再度反彈,給了市場(chǎng)人氣支撐,而廣東率先公布的截止6月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),盡管產(chǎn)銷率略微中性,但剩余庫(kù)存為近三個(gè)榨季最低。昨晚,外盤受美元走弱和匯補(bǔ)前期跌幅,紛紛反彈,原糖依然受到自身良好基本面支撐,高位震蕩。盤后持倉(cāng)來(lái)看,多空仍積極對(duì)峙。1001合約今日關(guān)注對(duì)于4250一線的出沖擊,若上行看前期高點(diǎn)4276,反之下方一4217為支撐,短多止損4200。目前隨著幾大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)陸續(xù)出臺(tái),市場(chǎng)對(duì)于利好消息的消耗較為提前,需要警惕利好兌現(xiàn)后變?yōu)槔盏目赡埽环矫嫒羰S鄮?kù)存較低,難免引發(fā)對(duì)于儲(chǔ)備問(wèn)題的擔(dān)憂,故盈利多單適度止盈。(劉妍)
【滬銅今日操作建議】LME基本金屬周四收盤下跌,因股市下跌且美元走強(qiáng)。LME三個(gè)月期銅收于每噸5,035美元,較周三收盤價(jià)下跌55美元。LME銅隔月貼水收窄,持倉(cāng)增627手至244742手。成交量繼續(xù)擴(kuò)大至84001手。庫(kù)存減倉(cāng)1500噸至26425噸,注銷倉(cāng)單為12250,占比升至4.64%,現(xiàn)貨/三月期貼水收窄至14.5美元。中國(guó)長(zhǎng)江有色金屬市場(chǎng)銅現(xiàn)貨今天報(bào)價(jià)為40,850-40,950元漲725元。美國(guó)勞工部周四公布6月非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口大減46.7萬(wàn)人,遠(yuǎn)高于預(yù)期的36.3萬(wàn)人,顯示就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)深陷于嚴(yán)重衰退之中。歐洲央行維持利率于1%不變,總裁特里謝警告稱疲弱的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能打壓成長(zhǎng),要到明年年中才會(huì)見(jiàn)逐步復(fù)蘇。歐元區(qū)5月失業(yè)率竄升至10年來(lái)最高,為經(jīng)濟(jì)迅速擺脫二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重衰退的前景蒙上陰霾。期銅盤中一度大跌2.4%,至4,966.50美元的盤中低點(diǎn),之后跌幅有所縮減,因美國(guó)公布5月工廠訂單增加1.2%,為約一年最大升幅。我們看好銅價(jià)的長(zhǎng)期走勢(shì)。但中期面臨調(diào)整壓力。調(diào)整的目標(biāo)應(yīng)該在前期低點(diǎn)附近。或者也有可能出現(xiàn)以時(shí)間換空間的橫盤震蕩走勢(shì)。但出現(xiàn)這種情況的可能性不大。操作上,中短線保持震蕩思路,長(zhǎng)線保持多頭思路。以逢低買進(jìn)為主,控制倉(cāng)位。(趙維偉)[FS:PAGE]
【滬金今日操作建議】美元上漲及節(jié)日前夕交易商結(jié)清頭寸令黃金和其他貴金屬周四收低。COMEX 8月期金收低10.30美元,報(bào)每盎司931美元。9月期銀收低35.2美分,報(bào)每盎司13.408美元。黃金收盤時(shí),9月美元指數(shù)上漲0.594點(diǎn)至80.228點(diǎn)。歐元自周三尾盤的1.4141美元下挫至1.4013美元。中期走勢(shì)膠著,黃金在920-950美元區(qū)間還沒(méi)有打破,建議觀望為主,突破后順勢(shì)跟進(jìn)。(馮子灃)
【滬鋅今日操作建議】美國(guó)新增失業(yè)率遠(yuǎn)高于預(yù)期,同時(shí)失業(yè)率攀升至9.5%的歷史高位,另外歐元區(qū)失業(yè)率攀升至10年最高的9.5%,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期大幅消減,倫敦金屬價(jià)格下跌,倫敦期鋁收?qǐng)?bào)1640美元,下跌1.38%,倫敦期鋅收?qǐng)?bào)1564美元,下跌1.94%。國(guó)內(nèi)商品價(jià)格昨日扭轉(zhuǎn)了上升的勢(shì)頭,今日受外盤影響可能大幅調(diào)整,另外A股見(jiàn)頂?shù)嫩E象同樣打壓金屬價(jià)格,建議嘗試性賣出。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】昨日滬膠主力911合約上午前半段時(shí)間運(yùn)行平穩(wěn),然后膠價(jià)突然大幅下挫,伴隨持倉(cāng)的不斷增加一路急挫,最終收盤15,160元/噸,從盤面來(lái)看,滬膠911合約表現(xiàn)疲弱,下破30日均線的支撐。操作上,關(guān)注15000整數(shù)關(guān)口,輕倉(cāng)日內(nèi)交易。