【CBOT漲跌動因】CBOT7月大豆開盤1120美分,高點1120美分,低點1103美分,收盤1117.5美分,上漲1.5美分;CBOT7月
玉米開盤428美分,高點431.25美分,低點427美分,收盤427.5美分,上漲6.25美分。
*周二CBOT大豆期貨市場收盤漲跌互現(xiàn),因美農(nóng)業(yè)部報告影響呈中性。由于美農(nóng)業(yè)部5月供需報告沒有給市場提供明確指引,大豆期價日內(nèi)走勢震蕩。市場漲勢早于周二報告,但80%-90%的利多因素已被消化,缺乏積極買盤支撐后續(xù)上漲。不過盡管本次報告的大豆數(shù)據(jù)呈中性影響,市場依然獲得基本面支撐,近月大豆期價在投機買盤推動下逐漸回歸盤面強勢區(qū)。同時,播種延誤導致2009年美國作物產(chǎn)量不確定也鼓勵交易商增添期價風險升水。此外,陳/新豆牛市套利特征顯著,支撐陳作大豆合約自盤初跌勢中反彈并收高。
受政府利多供需報告及美玉米帶東部地區(qū)播種持續(xù)延誤支撐,周二CBOT玉米期貨市場收高。美農(nóng)業(yè)部5月供需報告的玉米數(shù)據(jù)有幾處利多,特別是2009/10年度美玉米結轉庫存預估遠低于此前市場預期,加上播種延誤,促使玉米期價自去年9月24日以來首次移動至200日均線上方。
*預估投機基金日買入1000張大豆合約、2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為11.6萬張、玉米期貨凈多單約為10.6萬張。
【CBOT市場相關消息】*美國中西部作物帶天氣:本周美國中西部作物帶東部地區(qū)播種機會渺茫。周二晚間至周三,伊利諾伊州預計出現(xiàn)更多降水,降雨過程將向東推進,雨量在0.3-0.5英寸。這種降雨模式可能再次于周五出現(xiàn)。
*周二(5月12日),美國農(nóng)業(yè)部公布了5月份供需平衡表。其中美國2008/09年度大豆結轉庫存為1.3億蒲,持平于市場預測的1.3億蒲平均值(預測區(qū)間0.86-1.48億蒲);本次報告預計美國2008/09年度玉米結轉庫存為16億蒲,低于市場預測的17.11億蒲平均值(預測區(qū)間16.45-18.79億蒲)。
此外,美國農(nóng)業(yè)部本次報告還首次公布了2009/10年度美國新作物供需數(shù)據(jù),預計美新豆結轉庫存為2.3億蒲,低于市場預測的2.39億蒲平均值(預測區(qū)間1.48-5.28億蒲);預計美新玉米結轉庫存為11.45億蒲,低于市場預測的13.83億蒲平均值(預測區(qū)間11.29-17.2億蒲)。
【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復3%的進口關稅稅率。海關總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國3月進口386萬噸大豆。
【進口大豆到港成本(元/噸)】5月13日,美國大豆(6月船期)3891,巴西大豆(6月船期):3877。
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】12日,產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購價穩(wěn)中有升:龍江福1.72,集賢1.67-1.68,佳木斯1.69,樺川1.67,富錦1.67,友誼1.64,牡丹江1.70,海倫東源1.68;商品豆:慶安1.77,海倫1.78,穆陵1.75,嫩江1.79,密山1.74。國儲增收帶動油廠積極補充大豆庫存,農(nóng)民目前處于農(nóng)耕階段,售糧意愿較弱,商品豆成交量稀少,預計短氣產(chǎn)區(qū)大豆將穩(wěn)中有升。國內(nèi)港口進口大豆分銷價3480-3600元/噸。
【國內(nèi)
豆粕玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】12日,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格繼續(xù)下跌20-40元/噸,買方觀望心理濃厚,市場成交清淡。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購報價1500-1580元/噸,黑龍江收購價1500-1540元/噸,預計短期內(nèi)玉米價格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢。
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】5月12日,國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格穩(wěn)定,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達到700萬噸,市場壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價格報價穩(wěn)定,國內(nèi)一級油報價7400-7550元/噸,四級油報價在6900-7200元/噸,東北地區(qū)價格小幅下調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價格穩(wěn)定,市場成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價格回落,貿(mào)易豆主要交給國儲,省內(nèi)大豆庫存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫存,銷售方面維持快進快出,海運費價格保持穩(wěn)定,進口毛豆油分銷價穩(wěn)中偏弱,價格在6750元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報價穩(wěn)定。馬來西亞棕櫚油繼續(xù)走高,市場看多氣氛仍然較重。而國內(nèi)現(xiàn)貨銷售并無變化,天氣回暖對棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫存量從低位開始反彈,進口價位在6150-6500元/噸之間。菜籽油價格穩(wěn)定,廠家報價混亂,價格表現(xiàn)堅挺,市場成交清淡,菜籽收購價格平穩(wěn),市場傳聞第四次在西北地區(qū)收儲15萬噸,大部分地區(qū)菜籽收購價格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達到2.2-2.5元/斤。
【大豆基本面】近期國家公布國儲大豆收購再增加125萬噸,產(chǎn)區(qū)標準水大豆面臨“供不應求”的局面。貿(mào)易商采購商品豆熱情高漲,與國儲收購展開競爭。產(chǎn)區(qū)油廠收購價格快速上揚;國內(nèi)豆粕價格小幅下跌,豆油價格保持平穩(wěn),成交好轉。流感疫情依然是潛在利空因素,USDA大豆供需報告利多,美豆持續(xù)高位運行。
【連豆今日操作建議】周二CBOT大豆期貨市場收盤漲跌互現(xiàn),因美農(nóng)業(yè)部報告影響呈中性,日內(nèi)大豆期價很難找到方向,市場維持盤整。今日早間CBOT電子盤高開高走,預計今日連豆高開高走,沖高回落,建議投資者前期低位多單沖高減磅,逢回調(diào)再度吸納。
【連豆粕今日操作建議】由于美農(nóng)業(yè)部5月供需報告未能給市場提供明確指引,加之市場提前炒作報告利多預期,周二CBOT大豆期貨市場收盤漲跌互現(xiàn)。盡管本次報告中大豆數(shù)據(jù)呈中性,但市場依然獲得南美減產(chǎn)及需求改善等基本面支撐,美豆依然保持反彈走勢。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場受需求低迷及甲型流感疫情影響,價格呈現(xiàn)振蕩走弱態(tài)勢,尤其是豆油快速啟動后油廠積極消化豆粕庫存意愿增強。預計今日連豆粕高開振蕩,建議投資者多單逢高減持或少量持有,內(nèi)外盤走勢分化導致市場操作難度增加,投資者宜保持觀望。
【油脂今日操作建議】因美國月度報告利多,周二CBOT豆油合約上漲,主力合約7月份上漲0.1美分/磅。預計今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線少量多單持有,日內(nèi)短多操作。預計棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。
【玉米今日操作建議】受政府利多供需報告及美玉米帶東部地區(qū)播種持續(xù)延誤支撐,周二CBOT玉米期貨市場收高。7月玉米收盤427.5美分,上漲6.25美分。由于收儲導致價格不能完全反映出真實的供求情況,加上后期
政策動向的不明朗,導致玉米期貨的吸引力在不斷的降低,玉米連續(xù)數(shù)日維持區(qū)間整理走勢,后期對于養(yǎng)殖
飼料的需求情況仍需密切關注,同時繼續(xù)以"
政策市"的觀點來看待國內(nèi)
玉米市場,同時特別關注拋儲的具體時間和價格,拋儲將是玉米市場走勢的一個風向標,操作上,暫時觀望。
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