【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT5月大豆開盤1028美分,高點(diǎn)1043美分,低點(diǎn)1026美分,收盤1036美分,上漲14.5美分;CBOT5月玉米開盤388.5美分,高點(diǎn)397.5美分,低點(diǎn)388美分,收盤394.25美分,上漲6.75美分。
*受利多基本面支撐,周二CBOT大豆期貨市場(chǎng)收高,期價(jià)升至2個(gè)半月高點(diǎn)。利多基本面因素支撐陳新作大豆合約上漲,陳豆期價(jià)受供應(yīng)緊張和強(qiáng)勁出口需求提振,新豆期價(jià)走高則是為了確保新年度種植面積,緩解供應(yīng)壓力。技術(shù)買盤亦增添市場(chǎng)動(dòng)能,促使近遠(yuǎn)月大豆合約最小阻力位上移。投機(jī)基金換手多?亦吸引買家進(jìn)場(chǎng),幫助大豆擺脫周邊金融市場(chǎng)疲軟影響。同時(shí),天氣預(yù)報(bào)顯示,中西部個(gè)別地方玉米播種機(jī)會(huì)延長(zhǎng)至下周,降低玉米面積轉(zhuǎn)給大豆的風(fēng)險(xiǎn)。
周二CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高,依靠大豆上漲支撐,玉米期價(jià)得以守住盤初漲幅。隔夜電子盤交易確立低點(diǎn)之后,今日空頭回補(bǔ)幫助玉米市場(chǎng)進(jìn)一步反彈,但因沖擊400美分高位時(shí)受阻,引發(fā)少量獲利了結(jié)。市場(chǎng)仍在維持橫盤整理,播種延誤擔(dān)憂提供市場(chǎng)少量支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入3000張大豆合約、2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為7.9萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為10.5萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*美國(guó)中西部作物帶天氣:過去24小時(shí)里,產(chǎn)區(qū)大部獲得3-19mm降水不等,最高氣溫5-19攝氏度。明日玉米帶西部地區(qū)多為晴好天氣,東部有少量降雨,最高氣溫11-19攝氏度。預(yù)計(jì)下周美玉米帶變干,特別是西部地區(qū)。
*周二盤前,美國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布了3月份大豆壓榨報(bào)告。當(dāng)月美國(guó)大豆壓榨量為1.373億蒲式耳,較上月增加858.9萬(wàn)蒲式耳,低于分析師預(yù)測(cè)的1.384億蒲式耳平均值(預(yù)估區(qū)間為1.37-1.41億蒲式耳);當(dāng)月美豆油庫(kù)存預(yù)計(jì)為25.93億磅,較上月增加9159.3萬(wàn)磅,高于分析師預(yù)測(cè)的25.66億磅平均值(預(yù)估區(qū)間為25.38-26.1億磅)。
*據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)部報(bào)告,布宜諾斯艾利斯省的大豆作物生長(zhǎng)狀況較差,由于緊縮支出的緣故,當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)了明顯病蟲害問題,加上初期干旱,目前該省大豆單產(chǎn)量低、品級(jí)差?贫喟褪『褪ミ_(dá)菲省大豆?fàn)顩r相對(duì)好些,盡管近期干燥、炎熱天氣影響著作物品質(zhì)。截至4月9日,阿根廷大豆收割完成38%,較去年同期提高13個(gè)百分點(diǎn)。阿根廷玉米收割完成44%,較去年同期提高11個(gè)百分點(diǎn)。眼下玉米收割進(jìn)度開始放慢,因農(nóng)民集中收割早大豆。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)3月進(jìn)口386萬(wàn)噸大豆。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】4月15日,美國(guó)大豆(6月船期)3547,巴西大豆(6月船期):3487。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】14日,產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定:三棵1.67,龍江福1.67,集賢1.62,友誼1.60,佳木斯1.62,樺川1.61,牡丹江1.63,海倫東源1.66;商品豆走弱:巴彥1.75,海倫1.74-1.76,克山1.74,訥河1.75,林口1.70,密山1.70。國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)格混亂,港口成交3500-3650元/噸,成交較為清淡,港口庫(kù)存375萬(wàn)噸。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】14日,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定,油廠多以執(zhí)行前期合同為主,預(yù)計(jì)后市仍將保持穩(wěn)中有漲。國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1500-1580元/噸,黑龍江收購(gòu)價(jià)1500-1540元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】4月14日,國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達(dá)到700萬(wàn)噸,市場(chǎng)壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)6800-7100元/噸,四級(jí)油報(bào)價(jià)在6600-6800元/噸,東北地區(qū)價(jià)格小幅下調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價(jià)格回落,貿(mào)易豆主要交給國(guó)儲(chǔ),省內(nèi)大豆庫(kù)存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫(kù)存,銷售方面維持快進(jìn)快出,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)穩(wěn)中偏弱,價(jià)格在6150元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。馬來(lái)西亞棕櫚油繼續(xù)走高,市場(chǎng)看多氣氛仍然較重。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銷售并無(wú)變化,天氣回暖對(duì)棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫(kù)存量從低位開始反彈,進(jìn)口價(jià)位在5150-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定,廠家報(bào)價(jià)混亂,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,市場(chǎng)成交清淡,菜籽收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)傳聞第四次在西北地區(qū)收儲(chǔ)15萬(wàn)噸,大部分地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。(呂慶海)
【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)國(guó)儲(chǔ)第三批大豆收購(gòu)本月末將結(jié)束,高水分大豆消化面臨嚴(yán)重困難。天氣轉(zhuǎn)暖農(nóng)民售糧相對(duì)積極,目前商品豆銷售依然不旺,產(chǎn)區(qū)油廠收購(gòu)量不斷增加;國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格穩(wěn)中有升,豆油銷售相對(duì)清淡。連豆持續(xù)高位盤整,美豆沖擊3個(gè)月來(lái)的高點(diǎn)。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受利多基本面支撐,周二CBOT大豆期貨市場(chǎng)收高,期價(jià)升至2個(gè)半月高點(diǎn)。陳豆出口強(qiáng)勁及天氣因素利多大豆,美豆繼續(xù)延續(xù)漲勢(shì)。預(yù)計(jì)今日連豆合約表現(xiàn)為近弱遠(yuǎn)強(qiáng),建議投資者可重點(diǎn)關(guān)注A1001合約買入機(jī)會(huì),低位多單吸納,目標(biāo)位達(dá)到3550即可獲利離場(chǎng),止損3480;目前連豆市場(chǎng)正值新舊年度合約換月,投資者可適當(dāng)賣出A0909買入A1001合約,目標(biāo)價(jià)差50元,止損價(jià)差160元。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】受供應(yīng)緊張和強(qiáng)勁出口需求提振,周二美豆延續(xù)反彈走勢(shì)期價(jià)繼續(xù)逼近1月份高點(diǎn)。相較于外盤良好的反彈格局,國(guó)內(nèi)豆類市場(chǎng)受需求制約走勢(shì)仍顯謹(jǐn)慎。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)因庫(kù)存充足和需求一般,油廠繼續(xù)跟盤提價(jià)壓力明顯增大,但外盤持續(xù)上行導(dǎo)致的大豆進(jìn)口成本增加對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨止跌作用顯著。豆油在取得豆類領(lǐng)漲的接力棒后仍有望推動(dòng)豆類整體上行,預(yù)計(jì)今日大連豆類市場(chǎng)油強(qiáng)粕弱格局仍將持續(xù),連豆粕有望走出近日低迷小幅上揚(yáng),建議投資者M(jìn)1001長(zhǎng)線多單仍可持有,短線保持振蕩思路,逢低買入為宜。
【油脂今日操作建議】因市場(chǎng)對(duì)中國(guó)需求預(yù)期看好,周二CBOT豆油合約小幅上漲,主力合約5月份上漲0.89美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開震蕩,建議投資者長(zhǎng)線少量多單離場(chǎng)觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】周二CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高,依靠大豆上漲支撐,玉米期價(jià)得以守住盤初漲幅。5月玉米收盤394.25美分,上漲6.75美分。昨日短線資金開始關(guān)注前期明顯滯漲的品種,小麥和白糖連續(xù)出現(xiàn)大幅上漲行情,減產(chǎn)為這些品種的炒作提供了題材,雖然1001合約玉米在上午也是大幅增倉(cāng)上漲,但供應(yīng)充足的背景還是不支持它繼續(xù)走高,午后在主力9月走低的影響下,1001也跟隨回落。對(duì)于后期國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng),仍應(yīng)該以政策市的關(guān)注來(lái)看待,何時(shí)拋儲(chǔ)將是玉米市場(chǎng)走勢(shì)的一個(gè)風(fēng)向標(biāo),操作上,暫時(shí)觀望。(唐少明)
【國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】昨日下午,主產(chǎn)地的商家報(bào)價(jià)維持上午報(bào)價(jià),成交不好,南寧報(bào)3620-3650元/噸,南華3640元/噸,柳州報(bào)3630元/噸,糖廠報(bào)3660元/噸,昆明報(bào)3430-3450元/噸,廣東湛江商家報(bào)3650元/噸。(劉妍)
【白糖今日操作建議】昨日,白糖開盤后窄幅震蕩,上午波幅不明顯,下午909合約向下傾斜,而1001合約收漲,資金向下一榨季1001流動(dòng)的跡象依然明顯。現(xiàn)貨上午報(bào)價(jià)產(chǎn)銷向上調(diào)整,但成交平淡,從糖企報(bào)價(jià)上漲可見保價(jià)態(tài)度堅(jiān)決。近期,關(guān)注對(duì)于1001合約的增倉(cāng),可以背靠4000點(diǎn)逢回調(diào)吸納,而909和1001合約市場(chǎng)關(guān)注度的差異,謹(jǐn)慎投資者也可關(guān)注買1001賣909的套利機(jī)會(huì)。(劉妍)[FS:PAGE]
【滬銅今日操作建議】LME三個(gè)月期銅周二上漲至約六個(gè)月高點(diǎn),因數(shù)據(jù)顯示中國(guó)銅進(jìn)口量繼續(xù)增加,且全球股市仍維持強(qiáng) 勢(shì)。三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)每噸4,699美元,上周四收?qǐng)?bào)4,550美元,該合約盤中一度觸及每噸4,925美元,為 2008年10月20日來(lái)最高水準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示,銅庫(kù)存減少,現(xiàn)貨貼水進(jìn)一步收窄至28美元。同時(shí)注銷倉(cāng)單量攀 升,周二LME銅庫(kù)存減少4,775噸,總存量492,000噸;注銷倉(cāng)單占LME銅總庫(kù)存14%,為66,700噸,較上周稍 早的60,850噸略有增加,這些銅現(xiàn)在大部份是位于歐洲,將被運(yùn)往中國(guó)。中國(guó)3月進(jìn)口銅和銅合金環(huán)比增 加14%至創(chuàng)紀(jì)錄的374,000噸,而同期廢銅進(jìn)口量環(huán)比大增50%至330,000噸?傮w來(lái)說,銅價(jià)中線仍具有走 高的基礎(chǔ),但短線漲幅較多,需要修正。離場(chǎng)觀望為主,謹(jǐn)慎參與回調(diào)行情。銅價(jià)若回到36000或者再次突破40000可嘗試分批買進(jìn)。(趙維偉)
【黃金今日操作建議】紐約COMEX期金周二溫和收跌,受美元 小幅走高和獲利了結(jié)等拖累。COMEX 6月黃金期貨合約下跌3.80美元,至每盎司892美元。當(dāng)黃金未能突破 900美元引起投資者獲利了結(jié)。倫敦貴金屬下午定盤價(jià)為每盎司887.50美元,前一交易日?qǐng)?bào)880.50美元。全球經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)回暖削弱避險(xiǎn)買盤,金價(jià)走高乏力。但中線對(duì)沖美元等貨幣的通脹買盤支撐黃金價(jià)格?傮w來(lái)說,金價(jià)短線處于弱勢(shì),有下滑的空間。建議少量持有空單,900美元止損。(趙維偉)
【鋼材今日操作建議】14日建筑用鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅上漲,天津市場(chǎng)主導(dǎo)鋼廠直徑16至25毫米二級(jí)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格在3,240至3,270元/噸,小幅上漲20元/噸;杭州市場(chǎng)沙鋼產(chǎn)直徑16至25毫米二級(jí)螺紋鋼主流報(bào)價(jià)在3,280元/噸,其他鋼廠主流報(bào)價(jià)在3,160元/噸,小幅上漲10元/噸;北京地區(qū)20毫米螺紋鋼報(bào)價(jià)3,390元/噸,同規(guī)格廣州地區(qū)報(bào)價(jià)3,630元/噸,上海地區(qū)報(bào)價(jià)3,270元/噸,上漲10元/噸。中國(guó)鋼鐵行業(yè)仍面臨著產(chǎn)能釋放失控、出口下降、進(jìn)口增加、下游產(chǎn)業(yè)有效需求不足,以及原燃料價(jià)格與鋼材價(jià)格回落不同步等問題,鋼鐵市場(chǎng)供需矛盾難以緩解,鋼鐵企業(yè)成本壓力不減。雖然在國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)拯救政策的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)部分下游行業(yè)有復(fù)蘇跡象,但市場(chǎng)需求起色不大,加之社會(huì)庫(kù)存大幅增加,對(duì)后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格形成巨大壓力,預(yù)計(jì)后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格將在低位震蕩徘徊。在需求回暖和鋼廠有效減產(chǎn)之前,鋼材價(jià)格將維持弱勢(shì)。企業(yè)客戶可以逢高建立中線套?諉,投機(jī)客戶觀望。(趙維偉)
【滬鋅今日操作建議】復(fù)活節(jié)假期間,中國(guó)金屬價(jià)格大幅上漲,倫敦開市首個(gè)交易日銅價(jià)和鋅價(jià)大幅上漲,但鋁價(jià)受歷史最高庫(kù)存的憂慮打壓下收跌。倫敦期鋅收?qǐng)?bào)1435美元,上漲3.02%,期鋁收?qǐng)?bào)1506美元,下跌1.95%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁價(jià)表現(xiàn)同樣弱于其他金屬,中線賣點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】昨日滬膠低開低走,跟隨周邊商品市場(chǎng)跌勢(shì),主力909合約開盤15,105元/噸,日內(nèi)大多在14600-15000間震蕩,最終報(bào)收14,840元/噸,較4月13日結(jié)算價(jià)下跌460元/噸。短期內(nèi)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)天膠需求較為旺盛,同時(shí)泰國(guó)政局一定程度的影響了天膠的供應(yīng),基本面還是偏多,但是由于滬膠累計(jì)漲幅較高,仍有回調(diào)要求。操作上,暫時(shí)觀望為宜。