【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT5月大豆開(kāi)盤(pán)1020美分，高點(diǎn)1028美分，低點(diǎn)1005美分，收盤(pán)1007美分，上漲1美分；CBOT5月玉米開(kāi)盤(pán)404.5美分，高點(diǎn)404.75美分，低點(diǎn)389.5美分，收盤(pán)390.25美分，下跌6.75美分。
*受美農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告利多數(shù)據(jù)支撐，周四CBOT大豆期貨市場(chǎng)收高。盤(pán)初市場(chǎng)曾一度攀至2個(gè)月高位，但此后交易商鎖定獲利，令大豆期價(jià)回吐近期大部漲幅。美農(nóng)業(yè)部公布的4月供需報(bào)告顯示陳豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存降低而出口增加，該份報(bào)告提供大豆基本面漲勢(shì)依據(jù)，同時(shí)周邊股市及原油市場(chǎng)上漲亦對(duì)大豆盤(pán)面構(gòu)成溢出支撐。不過(guò)，在經(jīng)歷盤(pán)初上漲之后，大豆期價(jià)出現(xiàn)大幅回落。長(zhǎng)周末假期即將到來(lái)，交易商為避險(xiǎn)對(duì)近期漲勢(shì)作獲利了結(jié)。
受美元上漲及技術(shù)面疲軟打壓，周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。玉米下跌部分原因是大豆沒(méi)能守住盤(pán)初漲勢(shì)，尤其是美農(nóng)業(yè)部報(bào)告的數(shù)據(jù)還利多。2008/09年度美玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)計(jì)為17億蒲式耳，該份數(shù)據(jù)雖被視作溫和利多，但不足以促成自身上漲。技術(shù)面來(lái)看，400美分仍是關(guān)口價(jià)位，近月玉米期價(jià)一直試圖維持該點(diǎn)上方動(dòng)能，但每次一過(guò)400美分，農(nóng)民拋售也隨之而來(lái)。
*預(yù)估投機(jī)基金日買(mǎi)入1000張大豆合約、賣(mài)出4000張玉米合約，目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為5.4萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為9.4萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*美國(guó)中西部作物帶天氣：過(guò)去24小時(shí)里，產(chǎn)區(qū)大部地區(qū)晴，最高氣溫在10-19攝氏度。預(yù)計(jì)到本周六，玉米帶東部多數(shù)地方料保持干燥，清晨偶而會(huì)出現(xiàn)少量陣雨，中西部地區(qū)降雨則有望持續(xù)至周日，氣溫接近或低于正常水平。
*周四，美農(nóng)業(yè)部公布了截至4月2日的一周出口銷(xiāo)售報(bào)告。當(dāng)周美豆凈售62.17萬(wàn)噸，符合分析師此前預(yù)測(cè)的45-90萬(wàn)噸區(qū)間。當(dāng)周美玉米凈售108.17萬(wàn)噸，超過(guò)此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的50-100萬(wàn)噸區(qū)間上沿。
*今早，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布了4月份供需平衡表。美國(guó)2008/09年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量預(yù)計(jì)為1.65億蒲式耳，較上月報(bào)告的1.85億蒲式耳削減2000萬(wàn)蒲式耳，低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的1.69億蒲式耳均值(預(yù)估區(qū)間為1.01-1.85億蒲式耳)；此外，本次報(bào)告預(yù)計(jì)美國(guó)2008/09年度玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為17億蒲，較上月報(bào)告的17.4億蒲式耳削減4000萬(wàn)蒲，低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的17.31億蒲平均值(預(yù)測(cè)區(qū)間為16.75-19.54億蒲)。
*本周五CBOT因耶穌受難日休市一天。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2月進(jìn)口327萬(wàn)噸大豆。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】4月10日，美國(guó)大豆(6月船期)3448，巴西大豆(6月船期)：3414。
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】9日，產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定：三棵1.67，龍江福1.67，集賢1.62，友誼1.60，佳木斯1.62，樺川1.61，牡丹江1.63，海倫東源1.66；商品豆走弱：巴彥1.75，海倫1.74-1.76，克山1.74，訥河1.75，林口1.70，密山1.70。國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)格混亂，港口成交3400-3550元/噸，成交較為清淡，港口庫(kù)存380萬(wàn)噸。
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】9日，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中趨弱，油廠多以執(zhí)行前期合同為主，預(yù)計(jì)后市仍將保持穩(wěn)中有漲。國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升，吉林14水新玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1500-1580元/噸，黑龍江收購(gòu)價(jià)1500-1540元/噸，預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】4月9日，國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲，現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài)，港口近期到港油料數(shù)量較多，3、4月份到港量可能達(dá)到700萬(wàn)噸，市場(chǎng)壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)6800-7100元/噸，四級(jí)油報(bào)價(jià)在6600-6800元/噸，東北地區(qū)價(jià)格小幅下調(diào)50元/噸，南方部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)成交狀況一般，油廠繼續(xù)等待大豆價(jià)格回落，貿(mào)易豆主要交給國(guó)儲(chǔ)，省內(nèi)大豆庫(kù)存量較高，終端零售商手中有部分豆油庫(kù)存，銷(xiāo)售方面維持快進(jìn)快出，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定，進(jìn)口毛豆油分銷(xiāo)價(jià)穩(wěn)中偏弱，價(jià)格在6150元/噸左右，貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎，多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。馬來(lái)西亞棕櫚油繼續(xù)走高，市場(chǎng)看多氣氛仍然較重。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銷(xiāo)售并無(wú)變化，天氣回暖對(duì)棕櫚油產(chǎn)生利好，港口庫(kù)存量從低位開(kāi)始反彈，進(jìn)口價(jià)位在5150-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定，廠家報(bào)價(jià)混亂，價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，市場(chǎng)成交清淡，菜籽收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn)，市場(chǎng)傳聞第四次在西北地區(qū)收儲(chǔ)15萬(wàn)噸，大部分地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)格在2-2.3元/斤，出油34%-36%，出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。
【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)國(guó)儲(chǔ)第三批大豆收購(gòu)本月末將結(jié)束，高水分大豆消化面臨嚴(yán)重困難。天氣轉(zhuǎn)暖農(nóng)民售糧相對(duì)積極，目前商品豆銷(xiāo)售依然不旺，產(chǎn)區(qū)油廠收購(gòu)量不斷增加；國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格穩(wěn)中有升，豆油銷(xiāo)售相對(duì)清淡。連豆、美豆持續(xù)高位盤(pán)整中。
【連豆今日操作建議】USDA4月供需報(bào)告顯示，2008/09年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)計(jì)為1.65億蒲式耳，為2003/04年以來(lái)最低水平。受此影響周四CBOT大豆期貨高開(kāi)低走，交易商鎖定近期獲利，令大豆期價(jià)回吐大部漲幅。預(yù)計(jì)今日連豆909合約低開(kāi)高走，建議投資者在3600-3650區(qū)間短線(xiàn)沽空操作，止盈3500-3550區(qū)間，倉(cāng)位控制在10%以?xún)?nèi)；A 1001合約可在3450附近少量介入中線(xiàn)多單，止損3400。
【連豆粕今日操作建議】因美農(nóng)業(yè)部公布的4月供需報(bào)告顯示陳豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存降低而出口增加，美農(nóng)業(yè)部近期報(bào)告一脈相承，權(quán)威數(shù)據(jù)的利多效應(yīng)推動(dòng)美豆持續(xù)反彈。盡管周四美豆未能守住盤(pán)初漲幅，但自身利空消息不足和商品市場(chǎng)整體反彈走勢(shì)仍可能繼續(xù)推動(dòng)美豆走高。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)因需求一般和大豆到港量增加而限制繼續(xù)提價(jià)空間，而期貨市場(chǎng)因需求預(yù)期的改善仍然不改強(qiáng)勢(shì)格局，近期期貨市場(chǎng)表現(xiàn)有望強(qiáng)于現(xiàn)貨。預(yù)計(jì)今日連豆粕低開(kāi)后振蕩走高可能性較大，建議投資者長(zhǎng)線(xiàn)多單繼續(xù)持有，短線(xiàn)逢低買(mǎi)入為宜。
【油脂今日操作建議】因美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多和原油大幅反彈，周四CBOT豆油合約小幅上漲，主力合約5月份上漲0.43美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開(kāi)震蕩，建議投資者長(zhǎng)線(xiàn)少量多單離場(chǎng)觀望，日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開(kāi)震蕩，建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩，建議投資者短多操作。
【玉米今日操作建議】受美元上漲及技術(shù)面疲軟打壓，周四CBOT玉米期貨市場(chǎng)收低。5月玉米收盤(pán)390.25美分，下跌6.75美分。從目前的情況，國(guó)際經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)暫時(shí)的回暖，但是否能夠真的觸底反彈還存在很大的不確定性，而這種情況也將決定了今后一段時(shí)間商品難以走出單邊
行情，所以在商品連續(xù)上漲之后，謹(jǐn)防出現(xiàn)中等級(jí)別的調(diào)整走勢(shì)。而對(duì)于基本處于封閉狀態(tài)的國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)，仍應(yīng)該以
政策市的關(guān)注來(lái)看待，目前東北多數(shù)地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格受到收儲(chǔ)因素的支撐，繼續(xù)保持堅(jiān)挺。后期何時(shí)拋儲(chǔ)將是懸在
玉米市場(chǎng)參與者頭上的一把劍，操作上，保持空頭思維。
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