【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT5月大豆開(kāi)盤(pán)994.5美分,高點(diǎn)1011美分,低點(diǎn)994美分,收盤(pán)1006美分,上漲16.5美分;CBOT5月玉米開(kāi)盤(pán)393美分,高點(diǎn)402.25美分,低點(diǎn)392.5美分,收盤(pán)397美分,上漲0.75美分。
*周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)全線上揚(yáng),其中陳作利多基本面支撐近月大豆期價(jià)升至兩?月高位;久媲熬袄喟愖鲙(kù)存緊張、中國(guó)強(qiáng)勁需求及阿根廷產(chǎn)量預(yù)期下降,持續(xù)推高近月大豆期價(jià)。陳豆庫(kù)存趨緊提供市場(chǎng)潛在支撐,周四美農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告預(yù)期利多及中國(guó)進(jìn)口的相關(guān)消息也提振市場(chǎng)多頭人氣。牛市套利特征依然明顯,投機(jī)買(mǎi)盤(pán)幫助陳作大豆擴(kuò)大漲幅,新作大豆?jié)q勢(shì)相對(duì)弱一些,因預(yù)期2009年美豆面積增加。
周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)小幅收高,交易商選在明早美農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告公布前軋平頭寸。全天多數(shù)時(shí)間里,股市和原油雙雙走高提供玉米支撐,但當(dāng)周邊市場(chǎng)回落之時(shí),技術(shù)拋壓削減玉米大部漲幅。此外,美玉米帶天氣被視作市場(chǎng)潛在支撐因素,大豆日內(nèi)漲勢(shì)穩(wěn)固,亦對(duì)玉米盤(pán)面構(gòu)成支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日買(mǎi)入6000張大豆合約、3000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為5.3萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為9.8萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*美國(guó)中西部作物帶天氣:未來(lái)1周至10天時(shí)間里,美國(guó)中西部作物帶溫度普遍偏低,并伴隨有降雨出現(xiàn),這種天氣條件可能令田間作業(yè)持續(xù)放緩。
*周四,美農(nóng)業(yè)部將公布截至4月2日的一周出口銷(xiāo)售報(bào)告。分析師預(yù)計(jì),當(dāng)周美豆、豆粕、豆油凈出口銷(xiāo)售量分別位于45-90萬(wàn)噸、7.5-17.5萬(wàn)噸和1-2萬(wàn)噸。當(dāng)周美國(guó)玉米凈出口銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)為50-100萬(wàn)噸。
*本周四盤(pán)前,美國(guó)農(nóng)業(yè)部將公布4月份供需平衡表。分析師平均預(yù)計(jì),2008/09年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為1.69億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間為1.01-1.85億蒲式耳,上月報(bào)告為1.85億蒲式耳。2008/09年度美玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為17.31億蒲式耳,預(yù)估區(qū)間為16.75-19.54億蒲式耳,上月報(bào)告為17.4億蒲式耳。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2月進(jìn)口327萬(wàn)噸大豆。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】4月9日,美國(guó)大豆(6月船期)3445,巴西大豆(6月船期):3412。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】】8日,產(chǎn)區(qū)油廠大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定:三棵1.67,龍江福1.67,集賢1.62,友誼1.60,佳木斯1.62,樺川1.60,牡丹江1.63,海倫東源1.66;商品豆走弱:巴彥1.75,海倫1.74-1.76,克山1.74,訥河1.75,林口1.70,密山1.70。國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)格混亂,港口成交3400-3550元/噸,成交較為清淡,港口庫(kù)存380萬(wàn)噸。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】8日,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中趨弱,油廠多以執(zhí)行前期合同為主,預(yù)計(jì)后市仍將保持穩(wěn)中有漲。國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購(gòu)報(bào)價(jià)1500-1580元/噸,黑龍江收購(gòu)價(jià)1500-1540元/噸,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】4月8日,國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達(dá)到700萬(wàn)噸,市場(chǎng)壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)6800-7100元/噸,四級(jí)油報(bào)價(jià)在6600-6800元/噸,東北地區(qū)價(jià)格小幅下調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價(jià)格回落,貿(mào)易豆主要交給國(guó)儲(chǔ),省內(nèi)大豆庫(kù)存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫(kù)存,銷(xiāo)售方面維持快進(jìn)快出,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定,進(jìn)口毛豆油分銷(xiāo)價(jià)穩(wěn)中偏弱,價(jià)格在6150元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)穩(wěn)定。馬來(lái)西亞棕櫚油繼續(xù)走高,市場(chǎng)看多氣氛仍然較重。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銷(xiāo)售并無(wú)變化,天氣回暖對(duì)棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫(kù)存量從低位開(kāi)始反彈,進(jìn)口價(jià)位在5150-5200元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)定,廠家報(bào)價(jià)混亂,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,市場(chǎng)成交清淡,菜籽收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)傳聞第四次在西北地區(qū)收儲(chǔ)15萬(wàn)噸,大部分地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。(呂慶海)
【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)國(guó)儲(chǔ)第三批大豆收購(gòu)本月末將結(jié)束,高水分大豆消化面臨嚴(yán)重困難。天氣轉(zhuǎn)暖農(nóng)民售糧相對(duì)積極,目前商品豆銷(xiāo)售依然不旺,產(chǎn)區(qū)油廠收購(gòu)量不斷增加;國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格穩(wěn)中有升,豆油銷(xiāo)售相對(duì)清淡。連豆、美豆持續(xù)高位盤(pán)整中。(于海峰)
【連豆今日操作建議】周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)全線上揚(yáng),其中陳作利多基本面支撐近月大豆期價(jià)升至兩個(gè)月高位。預(yù)計(jì)今日連豆909合約低開(kāi)高走,沖高回落,建議投資者在3600-3650區(qū)間短線沽空操作,止盈3500-3550區(qū)間,倉(cāng)位控制在10%以內(nèi)。(于海峰)
【連豆粕今日操作建議】中國(guó)強(qiáng)勁需求及阿根廷產(chǎn)量預(yù)期下降等利多因素增加市場(chǎng)對(duì)今晚美農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告的利多預(yù)期,陳豆庫(kù)存趨緊及有關(guān)中國(guó)大豆采購(gòu)團(tuán)的傳聞提振市場(chǎng)多頭人氣,周三美豆重回升勢(shì),主力合約收盤(pán)價(jià)成功站在千點(diǎn)之上。外盤(pán)良好的反彈表現(xiàn)將使今日國(guó)內(nèi)豆粕期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)獲得提振,各地油廠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)有望繼續(xù)小幅上行,預(yù)計(jì)今日連豆粕高開(kāi)振蕩,建議投資者中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有,短線保持振蕩偏強(qiáng)思路,逢低買(mǎi)入為宜。(于瑞光 QQ329682988)
【油脂今日操作建議】因出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,庫(kù)存吃緊,周三CBOT豆油合約小幅上漲,主力合約5月份上漲0.2美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開(kāi)震蕩,建議投資者長(zhǎng)線少量多單離場(chǎng)觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開(kāi)震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)小幅收高,交易商選在明早美農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告公布前軋平頭寸。5月玉米收盤(pán)397美分,上漲0.75美分。從目前的情況,國(guó)際經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)暫時(shí)的回暖,但是否能夠真的觸底反彈還存在很大的不確定性,而這種情況也將決定了今后一段時(shí)間商品難以走出單邊
行情,所以在商品連續(xù)上漲之后,謹(jǐn)防出現(xiàn)中等級(jí)別的調(diào)整走勢(shì)。而對(duì)于基本處于封閉狀態(tài)的國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng),仍應(yīng)該以政策市的關(guān)注來(lái)看待,目前東北多數(shù)地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格受到收儲(chǔ)因素的支撐,繼續(xù)保持堅(jiān)挺。后期何時(shí)拋儲(chǔ)將是懸在玉米市場(chǎng)參與者頭上的一把劍,操作上,保持空頭思維。(唐少明)
【國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】昨日下午,主產(chǎn)地的商家報(bào)價(jià)維持上午水平,成交不佳,僅南寧報(bào)價(jià)3530-3560元/噸,南華報(bào)3630元/噸,柳州報(bào)3540元/噸,糖廠報(bào)3620-3630元/噸,昆明報(bào)3360-3380元/噸,廣東湛江商家報(bào)價(jià)3600元/噸,整體成交清淡。(劉妍)
【白糖今日操作建議】昨日,白糖開(kāi)盤(pán)下跌后上午向下測(cè)試3736一線支撐性,但日內(nèi)逢低買(mǎi)入削減了跌幅。從消息面來(lái)看,昨日某廣西糖企低價(jià)拋出工業(yè)庫(kù)存陳塘,而造成了批發(fā)價(jià)格走弱,聯(lián)動(dòng)期貨走跌。但從盤(pán)后持倉(cāng)來(lái)看,多頭的保盤(pán)態(tài)度還是比較堅(jiān)決,日內(nèi)多頭逢低吸納,多空的前20名的持倉(cāng)差再度有所抬頭,
技術(shù)上今日盤(pán)中下探后在3750一線震蕩徘徊,尾盤(pán)一探還是與多頭平倉(cāng)離場(chǎng)有關(guān),但有回調(diào)的傾向。建議投資者909關(guān)注3711-3785區(qū)間震蕩,多空都應(yīng)短線持有,注意日內(nèi)的波段止盈和止損,多空關(guān)注3748一線的爭(zhēng)奪,若反彈空單止損3785,若下行,多單止損3711。(劉妍)
【銅今日操作建議】LME基本金屬周三午后走升,扭轉(zhuǎn)了稍早的頹勢(shì),因美國(guó)股市上漲以及美元疲軟令清淡交投中出現(xiàn)一些買(mǎi)盤(pán)。隨著復(fù)活節(jié)長(zhǎng)周末假期臨近,交易商表示市場(chǎng)成交量稀疏。三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)4,400美元,周二收?qǐng)?bào)4,379美元,期銅盤(pán)中低見(jiàn)4,277美元,因銅庫(kù)存增加2,300噸,至504,200噸。近期銅庫(kù)存減少扶助銅價(jià)周一升至五個(gè)月高位。周三,注銷(xiāo)倉(cāng)單增至59,825噸,之前一周為27,675噸。而LME銅庫(kù)存增加2,300噸,最初給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。JP摩根的
分析師Michael Jansen表示,國(guó)儲(chǔ)局今年可能大約購(gòu)買(mǎi)50,000-350,000噸銅,令供需過(guò)剩預(yù)估減少40%左右,至715,000噸。滬銅突破后鞏固,建議多單持有,短線止損34500,中線止損32000。(趙維偉)[FS:PAGE]
【黃金今日操作建議】COMEX黃金期貨周三微幅上漲,因投資者在近期金價(jià)下跌后持續(xù)進(jìn)行逢低買(mǎi)盤(pán),同時(shí)美元微幅走軟且市場(chǎng)在周五休市前整理頭寸。COMEX 6月黃金期貨合約上漲2.60美元,至每盎司885.90美元。截至2009年4月7日,全球7大黃金ETFs持倉(cāng)總量為1,377.268噸,與上一交易日相比增加1.1噸。金融危機(jī)逐漸消退,經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期增強(qiáng),在美元沒(méi)有形成跌勢(shì)之前,黃金出現(xiàn)中線賣(mài)出機(jī)會(huì)。金價(jià)跌破900美元,打開(kāi)下行空間,昨日技術(shù)回抽確認(rèn),形成賣(mài)點(diǎn),建議繼續(xù)沽空,下方目標(biāo)800-825一線,止損900美元。風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比較低。(趙維偉)
【鋼材今日操作建議】周三,上海期貨交易所鋼材期貨低開(kāi)低走,從早盤(pán)大幅回落,成交萎縮,持倉(cāng)小減。螺紋鋼0909主力合約全天最高至3,491元/噸,最低3,456元/噸,收于3,463元/噸,下跌0.55%。線材期貨0909合約以3,349元/噸平開(kāi),收盤(pán)3,335元/噸下跌9元/噸,跌幅0.27%,成交量為12,312手,持倉(cāng)量達(dá)21,682手。產(chǎn)能產(chǎn)量過(guò)剩嚴(yán)重,在鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)之前,鋼價(jià)難以言底。短期內(nèi)的減產(chǎn)和去庫(kù)存化對(duì)價(jià)格有提振,但力度還明顯不足。價(jià)格還將弱勢(shì)運(yùn)行,但下方空間不太確定。另外,原料走弱也更為鋼價(jià)增添壓力。建議短線空頭少量持有,中線暫時(shí)觀望。進(jìn)行買(mǎi)線材拋螺紋鋼套利。(趙維偉)
【滬鋅今日操作建議】美國(guó)財(cái)政部表示,克萊斯勒和通用汽車(chē)在美國(guó)政府高至50億美元的資金撐腰下已展開(kāi)供應(yīng)商的支持計(jì)劃,鋁價(jià)受到支持小幅回升,不過(guò)高庫(kù)存繼續(xù)制約反彈空間。倫敦期鋁收?qǐng)?bào)1480美元,上漲0.34%,期鋅收?qǐng)?bào)1353美元,下跌0.15%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在股市大幅回吐的打壓下有調(diào)整壓力,預(yù)料短期仍以高位震蕩為主,建議觀望等待放空的機(jī)會(huì)。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】昨日在隔夜原油回落,美股收低的拖累下,滬膠出現(xiàn)階段性回調(diào),主力909合約最終報(bào)收14400元,跌破14500支撐位,較上一交易日下跌370元。909合約目前有5日均線支撐,操作上,多單謹(jǐn)慎持有。(
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