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09年3月26日大豆,豆粕,玉米期貨行情分析

2009-03-26 08:48:26來源:原料價格作者:瀏覽:次 分享:
【CBOT漲跌動因】CBOT5月大豆開盤961美分,高點966美分,低點948美分,收盤951美分,下跌16美分;CBOT5月玉米開盤390美分,高點390.25美分,低點384.5美分,收盤385.75美分,下跌8美分。

*由于缺乏新利多消息支撐,周三CBOT大豆期貨市場收低16-18美分不等。消息面平淡及缺乏新需求支撐,為市場小幅回落敞開通道,交易商在下周種植報告公布以前鎖定獲利離場。由于阿根廷罷工事件影響已在此前的價格走勢中得到體現(xiàn),加之2009年美豆種植面積預(yù)期增加,交易商削減部風(fēng)險頭寸。此外,周邊金融市場漲跌信號不一,沒能為大豆帶來新的上漲動能。不過,套利交易十分活躍,陳新作大豆價差持續(xù)拉大,直至尾市收窄。
受周邊市場疲軟和技術(shù)因素打壓,周三CBOT玉米期貨市場收低5-8美分。近期主力玉米合約一直沒能突破400美分阻力位,技術(shù)面呈現(xiàn)利空。市場缺乏新利多消息支撐,交易商等待著下周二美農(nóng)業(yè)部種植意向報告和季度谷物庫存報告公布,對報告可能下調(diào)09年美玉米種植面積的預(yù)期幫助削減市場跌幅。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出6000張大豆合約、5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為2.4萬張、玉米期貨凈多單約為8萬張。

【CBOT市場相關(guān)消息】
*周四盤前,美農(nóng)業(yè)部將公布截至3月19日的周出口銷售報告。分析師預(yù)計,當(dāng)周美豆、豆粕、豆油凈出口銷售量分別位于25-55萬噸、7.5-12.5萬噸和0.5-1.5萬噸。同時,美國普查局將公布2月份壓榨報告。由于國內(nèi)豆粕需求下降,預(yù)計當(dāng)月美豆壓榨量在1.345億蒲式耳,低于上月的1.452億蒲式耳。
【大豆進(jìn)出口動態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國2月進(jìn)口327萬噸大豆。

【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】3月26日,美國大豆(4月船期)3334,巴西大豆(4月船期):3334。


【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】25日,產(chǎn)區(qū)油廠普遍停機(jī),大豆現(xiàn)貨收購價格持續(xù)疲弱:哈吉慶1.70,龍江福1.70,集賢1.64,友誼1.64,佳木斯1.66,樺川1.65,牡丹江1.68,海倫東源1.70;商品豆:巴彥1.8,海倫1.76-1.78,克山1.76,訥河1.78,林口1.73,密山1.74-1.76。國內(nèi)港口進(jìn)口大豆分銷價格大幅上漲,港口成交3350-3500元/噸,成交較為清淡,港口庫存380萬噸。預(yù)計3月中下旬大豆到港量200萬噸以上,未來港口大豆庫存壓力將不斷加大。


【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】25日,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格總體平穩(wěn),油廠挺價意愿較強(qiáng),預(yù)計后市仍將保持穩(wěn)中有漲。國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體穩(wěn)中有升,吉林14水新玉米收購報價1420-1450元/噸,30水玉米0.549-0.563元/斤,黑龍江收購價0.52-0.545元/斤,預(yù)計短期內(nèi)玉米價格將延續(xù)穩(wěn)中有漲的趨勢。


【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】3月25日,國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格穩(wěn)定,現(xiàn)貨需求仍處于低迷狀態(tài),港口近期到港油料數(shù)量較多,3、4月份到港量可能達(dá)到700萬噸,市場壓力較為沉重。今日豆油現(xiàn)貨價格報價穩(wěn)定,國內(nèi)一級油報價6800-7100元/噸,四級油報價在6600-6800元/噸,東北地區(qū)價格小幅上調(diào)50元/噸,南方部分地區(qū)價格穩(wěn)定,市場成交狀況一般,油廠繼續(xù)等待大豆價格回落,貿(mào)易豆主要交給國儲,省內(nèi)大豆庫存量較高,終端零售商手中有部分豆油庫存,銷售方面維持快進(jìn)快出,海運(yùn)費價格保持穩(wěn)定,進(jìn)口毛豆油分銷價穩(wěn)中偏弱,價格在6150元/噸左右,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報價穩(wěn)定。馬來西亞棕櫚油繼續(xù)走高,市場看多氣氛仍然較重。而國內(nèi)現(xiàn)貨銷售并無變化,天氣回暖對棕櫚油產(chǎn)生利好,港口庫存量從低位開始反彈,進(jìn)口價位在5150-5200元/噸之間。菜籽油價格穩(wěn)定,廠家報價混亂,價格表現(xiàn)堅挺,市場成交清淡,菜籽收購價格平穩(wěn),市場傳聞第四次在西北地區(qū)收儲15萬噸,大部分地區(qū)菜籽收購價格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2.2-2.5元/斤。


【大豆基本面】產(chǎn)區(qū)黑龍江三批國儲收購收購數(shù)量為450萬噸,占全省產(chǎn)量一半以上。預(yù)計新豆種植前,產(chǎn)區(qū)大豆價格將保持平穩(wěn)。目前商品豆銷售不旺,國內(nèi)部分地區(qū)油廠停機(jī),豆粕價格快速上漲,豆油銷售清淡。連豆高位盤整,美豆快速反彈中。


【連豆今日操作建議】由于缺乏新利多消息支撐,周三CBOT大豆期貨市場收低16-18美分不等。預(yù)計今日連豆909合約窄幅震蕩,建議投資者觀望為主,中長線操仍需等待;套利方面可買入909豆油賣出909大豆,比例1:2。

【連豆粕今日操作建議】由于消息面平淡及缺乏新需求支撐,周三CBOT大豆期貨市場收低16-18美分不等,美國國內(nèi)豆粕需求下降導(dǎo)致CBOT 5月豆粕大幅回調(diào),下跌9.0美元/短噸。商品市場在消化完美聯(lián)儲救市帶來的系統(tǒng)性上漲后,商品走勢開始出現(xiàn)分化,各自的供需基本面成為左右行情發(fā)展的關(guān)鍵。美豆面臨月底種植意向報告可能帶來的利空影響,多頭繼續(xù)推高意愿明顯不足。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場昨日已顯疲態(tài),今日各地報價有望穩(wěn)中偏弱。預(yù)計今日連豆粕繼續(xù)振蕩行情,建議多單逢高減持,關(guān)注M0909豆粕在2710附近的表現(xiàn),如能獲得有效支撐,仍以逢低買入為宜,短線快進(jìn)快出或繼續(xù)觀望,慎留隔夜單。

【油脂今日操作建議】因投資者獲利了結(jié)和原油小幅調(diào)整,周三CBOT豆油合約上漲,主力合約5月份上漲0.1美分/磅。預(yù)計今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線少量多單離場觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短多操作。

【玉米今日操作建議】受周邊市場疲軟和技術(shù)因素打壓,周三CBOT玉米期貨市場收低5-8美分。5月玉米收盤385.75美分,下跌8美分。目前美盤位于消息敏感期,美國農(nóng)業(yè)部即將在下周公布種植面積報告,阿根廷再次出現(xiàn)罷工也牽動著市場的神經(jīng),而美元未來走勢的不確定也對判斷美豆方向造成影響,所以在情況明朗前,建議大家輕倉操作。而國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨品種仍將主要受到國家收儲政策的影響,近月合約仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢,受東北玉米現(xiàn)貨堅挺支撐,我們對c909仍保持調(diào)整觀點,操作上,整體保持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱思路,少量持有c909多單。

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