【CBOT漲跌動因】CBOT 09年1月大豆開盤916美分,高點924美分,低點906美分,收盤921美分,上漲15美分,當周累計下跌12美分;CBOT12月玉米開盤382美分,高點387美分,低點375美分,收盤375.5美分,下跌2.5美分,當周累計下跌26美分。
*上周五CBOT大豆、玉米期貨市場收盤漲跌互現(xiàn)。受報告前倉位調(diào)整及周邊市場兩日暴跌后的反彈
行情提振,大豆期價繼續(xù)擴大前一交易日漲幅,而全球經(jīng)濟擔憂及需求疲軟則打壓玉米期價溫和收低。因本周一美農(nóng)業(yè)部即將公布新月度供需報告,前周大豆、玉米整體交投略顯清淡,市場預計本次報告對大豆影響利多,玉米影響利空。
技術面上,短期內(nèi)CBOT大豆、玉米期價料繼續(xù)維持區(qū)間盤整,1月大豆合約的阻力位和支撐位預計分別為周五高點926美分和900美分整數(shù)關口,12月玉米合約的穩(wěn)固支撐位預計為10月27日低點364美分。
*預估投機基金日買入1000張大豆合約、賣出2000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為2.5萬張、玉米期貨凈多單約為8.3萬張。
【CBOT市場相關消息】1、美國中西部作物帶天氣:美國中西部作物帶此前的連串好天氣已經(jīng)結束,上周末作物帶西部和中部地區(qū)的玉米收割因降雨被迫中斷。愛荷華州和伊利諾伊州的農(nóng)民雖盡力搶收,但仍有大批玉米未能趕在降雨前收割完畢。
2、巴西大豆產(chǎn)區(qū)天氣:巴西大豆主產(chǎn)區(qū)巴拉那州的天氣適宜大豆生長,但馬托格羅索州北部地區(qū)大豆種植及生長仍需更多降水,另外南里奧格蘭德州大豆播種將迎來干爽天氣。
3、上周五盤后,美國商品期貨交易委員會公布了截至11月4日的CBOT持倉報告;鸪钟写蠖、玉米期貨凈多單分別為2.9萬張和9.3萬張,較前周增加8000張和6000張。
4、本周一盤前,美國農(nóng)業(yè)部將公布11月份供需平衡表,分析師平均預計,2008/09年度美國大豆產(chǎn)量為29.16億蒲式耳(預估區(qū)間28.79-29.87億蒲式耳),單產(chǎn)預計為39.2蒲式耳/英畝(預估區(qū)間38.7-40.2蒲式耳/英畝),結轉(zhuǎn)庫存預計為1.89億蒲式耳(預估區(qū)間1.46-2.58億蒲式耳);2008/09年度美國玉米產(chǎn)量預計為120.66億蒲式耳(預估區(qū)間119.47-123.55億蒲式耳),單產(chǎn)預計為154.3蒲式耳/英畝(預估區(qū)間152.8-158.0蒲式耳/英畝),結轉(zhuǎn)庫存預計為11.6億蒲式耳(預估區(qū)間9.97-16.59億蒲式耳)。
*下圖為各機構對美農(nóng)業(yè)部11月份供需報告的相關預測及和USDA10月28日修正報告比較
(李琦)
【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復3%的進口關稅稅率,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍
豬肉進口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達到50%;豆粕、花生粕等飼料進口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國9月進口410萬噸大豆,比8月份增長8%。
【進口大豆到港成本(元/噸)】11月10日,美國大豆(12月船期)3150,巴西大豆(12月船期):3204。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】周末期間,產(chǎn)區(qū)黑龍江油廠大豆收購價下跌2-4分/斤:哈爾濱九三1.82,,雙山1.81,龍江幅1.82,集賢1.76,佳木斯1.81,友誼1.76;商品豆:慶安1.85,海倫1.85-1.87,望奎1.85,克東1.84;油豆:寶清1.65-1.67,密山1.68。受國儲產(chǎn)區(qū)收購
政策提振影響,產(chǎn)區(qū)大豆價格保持堅挺,農(nóng)民惜售對大豆價格期望較高,商品豆市場較為活躍,但終端需求下降,產(chǎn)區(qū)部分油廠停機。目前國內(nèi)港口大豆庫存370萬噸左右,報價小幅回落,山東地區(qū)港口均價3780元/噸,華東地區(qū)港口均價3830元/噸,目前貿(mào)易商對此價仍格持謹慎采購的態(tài)度。(于海峰)
【國內(nèi)豆粕
玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)主要地區(qū)
豆粕現(xiàn)貨價格繼續(xù)小幅走弱,銷售不盡理想。受新玉米開始上市影響,國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體保持趨弱,吉林14水新玉米收購價格1300-1400元/噸,30水玉米0.546-0.574元/斤,預計短期內(nèi)玉米價格將繼續(xù)保持偏弱趨勢。(于海峰)
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)油脂價格保持穩(wěn)定,基本面上無變化,價格上下兩難,上方壓力來自港口價格較為低廉的進口豆油沖擊,而且豆油旺季不旺,金融危機造成的通貨緊縮使國內(nèi)油脂需求降低;下方面臨國家油料保護,壓榨企業(yè)虧損停工,庫存豆油成本價高。今日豆油現(xiàn)貨價格報價穩(wěn)定,國內(nèi)一級油報價7300-7900元/噸,四級油報價在7000-7800元/噸,市場成交一般,庫存量少,油廠開始壓榨,豆粕小幅走強,使油廠豆油價格穩(wěn)定,前期建議的買油賣粕套利可繼續(xù)持有,止損可在豆粕5日均線價格,海運費價格穩(wěn)定,進口毛豆油分銷價6800-6900元/噸,貿(mào)易商入市心態(tài)謹慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報價穩(wěn)定,需求帶動馬來西亞棕櫚油盤大幅上漲,而國內(nèi)市場出貨量維持淡銷,庫存總量充足,進口價位在4900-5000元/噸之間。菜籽油價格穩(wěn)定,大多數(shù)廠家有價無市,維持疲軟格局,市場成交清淡,菜籽收購價格平穩(wěn),目前國儲開始收購,質(zhì)量要求較高,油廠停止采購,大部分地區(qū)菜籽收購價格在1.9-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達到2-2.4元/斤。(呂慶海)
【國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價格(元/噸)】雙休日主產(chǎn)區(qū)的價格較周五有所上調(diào),但成交一般。柳州中間商報3100-3110元/噸,自提3090-3100元/噸;南寧中間商報3080-3100,報價較為混亂;云南3000-3020元/噸;廣東湛江中間商波3000元/噸;新疆新舊糖分別報3080-3100元/噸和3000元/噸。(劉妍)
【大豆基本面】國家將加大強農(nóng)惠農(nóng)政策力度,在東北地區(qū)按照每市斤1.85元的價格掛牌收購中央儲備大豆。黑龍江大豆平穩(wěn)的價格有走弱趨勢,貿(mào)易商庫存增加,但銷售緩慢,銷區(qū)商品豆需求不旺,豆粕、豆油現(xiàn)貨北高南低價格趨弱。連豆、美豆持續(xù)震蕩。(于海峰)
【連豆今日操作建議】由于市場預計USDA下周一公布的11月份報告大豆數(shù)據(jù)利多,周五CBOT大豆期貨市場收高,期價接近盤中高點。預計今日連豆高開高走,建議短線投資者短多操作;中線投資者少量空單介入,前期買入901賣出905的套利操作獲利了結。(于海峰)
【油脂今日操作建議】受強勁的出口需求和現(xiàn)貨走強帶動,周五CBOT豆油合約微跌,主力合約12月份下跌0.27美分/磅。預計今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線少量空單入場,日內(nèi)短空操作。預計棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短空交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短空操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】周五CBOT玉米期貨小幅收低,在下周一美農(nóng)業(yè)部11月供需報告公布之前市場交投震蕩。12月玉米收盤375.5美分,下跌2.5美分。上周五連玉米5月期約連續(xù)第二天反彈,期價收在1630上方。近期部分地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格開始走軟,玉米期貨價格走勢偏弱,隨著東北新糧全面上市的臨近,如果國家未能及時出臺新的有利措施穩(wěn)定糧價以及需求方繼續(xù)“消極”收購,那么期現(xiàn)價格仍將面臨調(diào)整壓力。今早電子盤高開高走,預計今日玉米將繼續(xù)反彈,建議:短多操作。(唐少明)
【白糖今日操作建議】上周國內(nèi)白糖再度上演了資金博弈的震蕩行情,在周邊商品期貨相對平靜的時刻,一支獨秀的上演反彈持續(xù)的戲碼。但是值得關注的問題是,在震蕩平臺上移的過程中,震蕩-上揚-震蕩,幾乎成為了走勢的一個特點,充分的表現(xiàn)了受資金推動的行情,對上行的謹慎試探。盤中的方向選擇前的上下洗盤和突然發(fā)力,也驗證了資金主導的投機性。本周外部金融領域或?qū)⒂欣谜叩某雠_,股市的走勢值得關注。主力905今日關注3320-3300的下方支撐,多單階段止損3300,空單階段止損3344,同時上方以3344為頂部的階段阻力,維持短線操作,設置好止損位,加倉以滾動為宜,并觀察持倉變化及現(xiàn)貨走勢,謹慎者,可離場觀望,隔夜倉單仍不建議重倉握有。(劉妍)
【滬鋅今日操作建議】美國勞工部周五公布10月失業(yè)率升至1994年3月以來的新高,由9月的6.1%升至10月的6.5%,美國10月非農(nóng)就業(yè)人口減少24萬,超過預期。國際貨幣基金會表示2009年發(fā)達國家將面臨二戰(zhàn)以來的首次經(jīng)濟衰退。加上銅庫存繼續(xù)大幅上升,打擊基本金屬的反彈空間。LME期銅收報3765美元,下跌1.05%,期鋁收報1968美元,下跌3.48%,期鋅收報1100,與前一交易日持平。不過多國繼續(xù)減息,加上中國宣布4萬億人民幣的刺激消費計劃,對基本金屬有支撐作用,建議空單離場,多單嘗試性建倉。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】上周五,日膠指數(shù)低開高走,終盤收漲4.7日元。 滬膠主力合約0901跳空低開,尾盤收于13640,較前一交易日收盤價上漲145。基本面上沒有太大的改變。操作上,但從周五的走勢來看,短期內(nèi)滬膠有向上發(fā)動的概率,建議投資者可逢低買入。(熊江璐)
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