【CBOT漲跌動因】CBOT 09年1月大豆開盤892美分,高點911美分,低點883美分,收盤906美分,上漲2美分;CBOT12月玉米開盤380美分,高點384.5美分,低點374.5美分,收盤378美分,下跌12.25美分。
*周四CBOT大豆、玉米期貨市場收盤漲跌互現(xiàn),其中大豆近月前兩支合約小幅上漲,玉米期價大幅收低。全球經(jīng)濟擔憂及股市、原油日內(nèi)暴跌對兩市構(gòu)成利空壓制,但受現(xiàn)貨市場企穩(wěn)及中國連續(xù)購進大量美豆的因素支撐,08年11月大豆和09年1月大豆合約溫和彈高。12月玉米合約今日則刷新本周低點,因近期需求疲軟所致。后市來看,CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨市場仍將延續(xù)一段時間的弱勢震蕩,直至宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨穩(wěn)。
*預估投機基金日賣出1000張大豆合約、5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為2萬張、玉米期貨凈多單約為8.4萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】
1、美國中西部作物帶天氣:美國中西部作物帶此前出現(xiàn)的連串好天氣將很快終結(jié),截至本周五,北達科塔州中南部部分地區(qū)和南達科塔州中部一帶的降雪量預計達1英尺。目前中西部作物帶西北部偏遠地區(qū)受降雪威脅的可能性最大。而西部和中部地區(qū)的玉米收割也因降雨被迫中斷。目前愛荷華州和伊利諾伊州的農(nóng)民正在搶收玉米,預計不久之后當?shù)貙⒂瓉砩倭筷囉辏瑲鉁匾搽S之降低。到本周日,產(chǎn)區(qū)東部一帶氣溫將顯著降低。
2、周四盤前,美國農(nóng)業(yè)部公布了截至10月30日的一周出口銷售報告。當周美國2008/09年度大豆凈出口銷售量為89.46萬噸,符合分析師此前預測的60-100萬噸區(qū)間;;當周美國2008/09年度玉米凈出口銷售量為47.13萬噸,符合此前市場預測的40-70萬噸區(qū)間。
3、周四,巴西國家商品供應(yīng)公司(Conab)公布的報告顯示,2008/09年度巴西大豆產(chǎn)量預計為5830-5930萬噸,2008/09年度巴西大豆種植面積預計為2106-2140萬公頃,
4、下周一盤前,美國農(nóng)業(yè)部將公布11月份供需平衡表,分析師平均預計,2008/09年度美國大豆產(chǎn)量為29.16億蒲式耳(預估區(qū)間28.79-29.87億蒲式耳),單產(chǎn)預計為39.2蒲式耳/英畝(預估區(qū)間38.7-40.2蒲式耳/英畝),結(jié)轉(zhuǎn)庫存預計為1.89億蒲式耳(預估區(qū)間1.46-2.58億蒲式耳);2008/09年度美國玉米產(chǎn)量預計為120.66億蒲式耳(預估區(qū)間119.47-123.55億蒲式耳),單產(chǎn)預計為154.3蒲式耳/英畝(預估區(qū)間152.8-158.0蒲式耳/英畝),結(jié)轉(zhuǎn)庫存預計為11.6億蒲式耳(預估區(qū)間9.97-16.59億蒲式耳)。
【大豆進出口動態(tài)】大豆恢復3%的進口關(guān)稅稅率,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍豬肉進口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達到50%;豆粕、花生粕等飼料進口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國9月進口410萬噸大豆,比8月份增長8%。
【進口大豆到港成本(元/噸)】11月7日,美國大豆(12月船期)3115,巴西大豆(12月船期):3149。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】6日,產(chǎn)區(qū)黑龍江油廠大豆收購價下跌1-3分/斤:哈爾濱九三1.85,北安1.845,雙山1.85,龍江幅1.85,三棵1.88,集賢1.80,佳木斯1.81,友誼1.8,海倫東源1.86;商品豆:慶安1.87,嫩江1.84,海倫1.86-1.88,穆陵1.85,望奎1.85,克東1.85;油豆:寶清1.73,密山1.73。受國儲產(chǎn)區(qū)收購政策提振影響,產(chǎn)區(qū)大豆價格保持堅挺,農(nóng)民惜售對大豆價格期望較高,商品豆市場較為活躍,但終端需求下降,產(chǎn)區(qū)部分油廠停機。目前國內(nèi)港口大豆庫存370萬噸左右,港口進口大豆分銷均價與上周末持平,山東地區(qū)港口3800元/噸,華東地區(qū)港口3850元/噸,目前貿(mào)易商對此價格持謹慎觀望態(tài)度。(于海峰)
【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】6日,國內(nèi)主要地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價格小幅下跌20-90元/噸,銷售不盡理想。受新玉米開始上市影響,國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體保持趨弱,吉林14水新玉米收購價格1300-1400元/噸,30水玉米0.546-0.574元/斤,預計短期內(nèi)玉米價格將繼續(xù)保持偏弱趨勢。(于海峰)
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】11月6日,國內(nèi)油脂價格保持穩(wěn)定,現(xiàn)貨市場大豆收購價格幾乎與國儲大豆收購價格持平,部分農(nóng)民也表達出貨意愿,國家保護的目的已經(jīng)達到,近期關(guān)注農(nóng)民出貨量以及油廠開工狀況。今日豆油現(xiàn)貨價格報價穩(wěn)定,國內(nèi)一級油報價7300-7900元/噸,四級油報價在7000-7800元/噸,市場成交一般,庫存量少,油廠開始壓榨,豆粕走弱,使油廠力挺豆油價格,前期建議的買油賣粕套利可繼續(xù)持有,海運費價格穩(wěn)定,進口毛豆油分銷價6800-6900元/噸,貿(mào)易商入市心態(tài)謹慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報價穩(wěn)定,庫存回補帶動馬來西亞棕櫚油盤大幅上漲,而國內(nèi)市場出貨量維持淡銷,庫存總量充足,進口價位在4900-5000元/噸之間。菜籽油價格穩(wěn)定,大多數(shù)廠家有價無市,維持疲軟格局,市場成交清淡,菜籽收購價格平穩(wěn),目前國儲開始收購,質(zhì)量較高,油廠停止采購,大部分地區(qū)菜籽收購價格在1.9-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達到2-2.4元/斤。(呂慶海)
【國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價格(元/噸)】昨日白糖現(xiàn)貨領(lǐng)域受傳言提拉,快速上漲,但是成交沒有積極配合。廣西方面,南寧集團報價提升70元/噸至3050元/噸,柳州也漲至3050-3060元/噸。云南各地也上揚50-110元,價格報2880-3000元/噸。銷區(qū)方面跟漲比較明顯,但是沒有市場成交的配合,還是處于一個觀望氛圍。(劉妍)
【大豆基本面】國家將加大強農(nóng)惠農(nóng)政策力度,在東北地區(qū)按照每市斤1.85元的價格掛牌收購中央儲備大豆。黑龍江大豆平穩(wěn)的價格有走弱趨勢,貿(mào)易商庫存增加,但銷售緩慢,銷區(qū)商品豆需求不旺,豆粕、豆油現(xiàn)貨北高南低價格趨弱。連豆、美豆持續(xù)震蕩。(于海峰)
【連豆今日操作建議】盡管周邊市場原油和股價大幅下挫,周四CBOT大豆期貨兩個近月合約小幅收高。預計今日連豆低開震蕩,建議短線投資者少量沽空905合約;套保投資者可逢低少量買入901合約,止損3520;穩(wěn)健投資者買入901賣出905規(guī)避風險。(于海峰)
【油脂今日操作建議】因大豆需求買盤推動,周四CBOT豆油合約微漲,主力合約12月份上漲0.15美分/磅。預計今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線少量空單入場,日內(nèi)短空操作。預計棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短空交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短空操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】受原油期價重挫近7%、美元走高及股市暴跌拖累,周四美國商品市場普遍疲軟,CBOT玉米期價跌幅也在3%。隔日連玉米5月期約低開高走,結(jié)束5連陰走勢。由于南方銷區(qū)需求疲弱,近日南北港口玉米現(xiàn)貨價格下跌明顯,海運費也連創(chuàng)新低,市場開始擔心東北新玉米大量上市之際價格能否持穩(wěn),部分消費企業(yè)仍采取觀望態(tài)度。預計今日玉米將維持弱勢整理走勢,建議:觀望。(唐少明)
【白糖今日操作建議】昨日白糖開盤后弱勢上揚,主要還是投機資金炒作拉動的
行情,實際的基本面依然疲弱。所以市場的人氣再度積聚,風險和可能同時并存。905合約對于上方3238的突破從20日、24日、30日、31日到 6日共計5次,而這次突破后也同樣選擇了震蕩收場,表現(xiàn)了對于反彈高度,各方還需要驗證。但是多空主力的同時增加多單,也為震蕩確認的走勢帶來了一些制衡,單邊的連續(xù)上揚比較有難度。主力905今日關(guān)注3300的下方支撐,多單階段止損3290,空單階段止損3335,同時上方以3344為頂部的階段阻力,維持短線操作,設(shè)置好止損位,加倉以滾動為宜,并觀察持倉變化及現(xiàn)貨走勢,謹慎者,可離場觀望,隔夜倉單仍不建議重倉握有。(劉妍)
【滬鋅今日操作建議】歐洲央行和英國央行聯(lián)合減息推動美元進一步上升,而LME銅庫存繼續(xù)快速上升,反映需求仍然疲弱;窘饘賰r格繼續(xù)受壓。LME期銅下跌255美元,跌幅6.27%,期鋁下跌61美元,跌幅2.92%,期鋅下跌80美元,跌幅6.78%。預料高庫存壓力將持續(xù),基本金屬價格仍有壓力。但是在歐美股市不創(chuàng)新低的前提下,短線下跌空間有限,建議空單擇機離場。(馮子灃)
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