【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT 09年1月大豆開(kāi)盤875美分,高點(diǎn)908美分,低點(diǎn)872.5美分,收盤897.5美分,上漲30.5美分;CBOT12月玉米開(kāi)盤372美分,高點(diǎn)386.75美分,低點(diǎn)368.75美分,收盤358.25美分,上漲12.5美分。
*受利多出口檢驗(yàn)數(shù)據(jù)帶來(lái)的出口需求強(qiáng)勁觀點(diǎn)支撐,周一CBOT大豆期貨市場(chǎng)收高近30美分。同時(shí),交易商還在關(guān)注11月/1月大豆價(jià)差變化,如果沒(méi)有新的供貨來(lái)補(bǔ)充商業(yè)庫(kù)存,價(jià)差可能變?yōu)樨?fù)值。受終端用戶買盤和謹(jǐn)慎看漲心理支撐,周一CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高。因預(yù)感期價(jià)可能已接近底部,玉米終端用戶買盤活躍。后市來(lái)看,周二盤前的USDA10月份產(chǎn)量修正報(bào)告將對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)起關(guān)鍵影響。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入5000張大豆合約、5000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為2.5萬(wàn)張、玉米期貨凈多單約為10.4萬(wàn)張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
1、美國(guó)中西部作物帶天氣:本周初,美國(guó)中西部作物帶料出現(xiàn)大風(fēng)和降溫天氣,氣溫低于正常水平10-12度。本周中后期,產(chǎn)區(qū)氣溫預(yù)計(jì)升高,土壤變干對(duì)收割有利。
2、盤中,美農(nóng)業(yè)部公布的截至10月23日的大豆出口檢驗(yàn)量為4132.6萬(wàn)蒲式耳,超過(guò)此前分析師預(yù)測(cè)的2800-4000萬(wàn)蒲式耳區(qū)間上沿,前周檢驗(yàn)量為4483.4萬(wàn)蒲式耳;當(dāng)周美國(guó)2008/09年度玉米出口檢驗(yàn)量為2124.1萬(wàn)蒲式耳,低于前周的2997.3萬(wàn)蒲式耳和分析師預(yù)測(cè)的2800-3300萬(wàn)蒲式耳區(qū)間下沿。
3、周一盤后,美農(nóng)業(yè)部公布了截至10月26日的作物生長(zhǎng)周報(bào)。當(dāng)周美國(guó)2008/09年度大豆收割完成76%,符合此前分析師預(yù)測(cè)的70%-80%區(qū)間,前周為67%。當(dāng)周美國(guó)2008/09年度玉米收割完成39%,前周和5年平均水平為29%、66%。
4、周二盤前,USDA將公布修正過(guò)的作物產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù),包括一份縮減版的全球農(nóng)作物產(chǎn)量供需報(bào)告。(李琦)
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍
豬肉進(jìn)口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達(dá)到50%;豆粕、花生粕等飼料進(jìn)口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關(guān)總署公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)9月進(jìn)口410萬(wàn)噸大豆,比8月份增長(zhǎng)8%。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】10月28日,美國(guó)大豆(12月船期)3165,巴西大豆(12月船期):3194。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格(元/斤)】27日,黑省油廠大豆收購(gòu)價(jià)平穩(wěn):哈爾濱九三1.82,龍江幅1.85,三棵1.88,集賢1.82,佳木斯1.82,牡丹江1.85,友誼1.80,海倫東源1.85。商品豆上漲:海倫1.87-1.9,五常1.85,望奎1.85,克山1.85,油豆:虎林1.73,富錦1.7,寶清1.7。受產(chǎn)區(qū)油廠補(bǔ)充庫(kù)存、國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)即將開(kāi)始影響,周末產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格快速上漲,農(nóng)民惜售心理有所緩解,成交量逐步放大,目前貿(mào)易商入市積極,商品豆市場(chǎng)較為活躍。最新消息顯示,國(guó)儲(chǔ)大豆收購(gòu)有意持續(xù)至09年2月份,預(yù)計(jì)將促進(jìn)近期產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨將保持堅(jiān)挺。目前國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存375萬(wàn)噸左右,部分港口進(jìn)口大豆分銷價(jià)穩(wěn)中有升,山東港口3530-3550元/噸,華東港口3550-3580元/噸,市場(chǎng)交投相對(duì)清淡。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】27日,國(guó)內(nèi)主要地區(qū)豆粕現(xiàn)貨漲跌不一,價(jià)格總體保持堅(jiān)挺。受新玉米開(kāi)始上市影響,國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格總體保持趨弱,中糧肇東1350,吉林新14水玉米收購(gòu)價(jià)格1300-1350元/噸,30水玉米0.546-0.574元/斤,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將繼續(xù)保持偏弱趨勢(shì)。(于海峰)
【國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】10月28日,國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格跟隨美盤價(jià)格下調(diào),上周省內(nèi)豆油銷售較快,加上國(guó)家儲(chǔ)直接收購(gòu),豆油價(jià)格處于畸形狀態(tài),而本周部分地區(qū)反應(yīng)現(xiàn)貨銷售有所放緩,進(jìn)口豆油價(jià)格較為低廉,國(guó)內(nèi)壓榨利潤(rùn)不多,進(jìn)口豆油運(yùn)到內(nèi)陸地區(qū)價(jià)差仍有利潤(rùn)空間,價(jià)格可能有所回落。今日豆油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)小幅上漲,國(guó)內(nèi)一級(jí)油報(bào)價(jià)6300-7600元/噸,四級(jí)油報(bào)價(jià)在5600-7400元/噸,市場(chǎng)成交一般,內(nèi)陸地區(qū)價(jià)格小幅下跌,周末部分地區(qū)銷售放緩,國(guó)產(chǎn)大豆壓榨仍然停滯,農(nóng)民惜售嚴(yán)重,而港口地區(qū)價(jià)格下調(diào),市場(chǎng)對(duì)冬季銷售旺季并不十分看好,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)下跌,進(jìn)口毛豆油分銷價(jià)6000-6100元/噸,貿(mào)易商入市心態(tài)謹(jǐn)慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報(bào)價(jià)下調(diào),市場(chǎng)出貨量維持淡銷,庫(kù)存總量充足,進(jìn)口價(jià)位在4550-5000元/噸之間。菜籽油價(jià)格穩(wěn)中偏弱,大多數(shù)廠家停止報(bào)價(jià),很多油廠仍處于停工狀態(tài),市場(chǎng)有微量成交,維持疲軟格局,市場(chǎng)成交清淡,菜籽收購(gòu)價(jià)格平穩(wěn),目前國(guó)儲(chǔ)的2.2收購(gòu)價(jià)并未看到具體實(shí)施,油廠停止采購(gòu),大部分地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)格在2.0-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達(dá)到2-2.3元/斤。(呂慶海)
【國(guó)內(nèi)白糖現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】昨日的現(xiàn)貨領(lǐng)域,廣西和云南地區(qū)總體維持了上周末的價(jià)格區(qū)間,集團(tuán)報(bào)價(jià)維穩(wěn)在2950元/噸,南寧的中間商在2880元/噸,云南方面則維持在2800-2900元/噸,總體上午市場(chǎng)處于有價(jià)無(wú)市的狀況,觀望仍占據(jù)了市場(chǎng)的主流。(劉妍)
【大豆基本面】國(guó)家將加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)
政策力度,在東北地區(qū)按照每市斤1.85元的價(jià)格掛牌收購(gòu)中央儲(chǔ)備大豆。黑龍江大豆價(jià)格小幅走高,貿(mào)易商入市積極收購(gòu),油廠補(bǔ)庫(kù)收購(gòu)提價(jià)。商品豆外部需求有所改善,豆粕、豆油現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升。連豆、美豆震蕩。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受利多出口檢驗(yàn)數(shù)據(jù)帶來(lái)的出口需求強(qiáng)勁觀點(diǎn)支撐,周一CBOT大豆期貨市場(chǎng)收高近30美分。預(yù)計(jì)今日連豆高開(kāi)低走,建議短線投資者觀望為主,不宜過(guò)分追漲;前期買入901合約賣出905合約的套利組合可繼續(xù)持有。(于海峰)
【油脂今日操作建議】受大豆市場(chǎng)大幅反彈提振,周五CBOT豆油合約小幅上漲,主力合約12月份上漲0.25美分/磅。預(yù)計(jì)今日連豆油高開(kāi)震蕩,建議投資者長(zhǎng)線離場(chǎng)觀望,日內(nèi)短多操作。預(yù)計(jì)棕櫚油今日高開(kāi)震蕩,建議投資者日內(nèi)短多交易。菜籽油高開(kāi)震蕩,建議投資者短多操作。(呂慶海)
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玉米今日操作建議】受終端用戶買盤和謹(jǐn)慎看漲心理支撐,周一CBOT玉米期貨市場(chǎng)收高,12月玉米收盤358.25美分,上漲12.5美分。隔日連玉米5月期約低開(kāi)低走,弱勢(shì)震蕩。目前玉米的供需情況寬松,華北新玉米將上市量逐步增加,
飼料和深加工需求依然低迷,玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)整體偏弱,期貨價(jià)格繼續(xù)在前期震蕩區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。今早cbot電子盤繼續(xù)大幅上漲,預(yù)計(jì)今日大連市場(chǎng)整體反彈,玉米也將跟隨上漲,關(guān)注1680一線的壓力,建議:繼續(xù)保持震蕩思路,以短線操作為主。(唐少明)
【白糖今日操作建議】昨日的白糖日內(nèi)震蕩后折頭向下,但低點(diǎn)的買盤限制了跌幅,市場(chǎng)的不明確,最終白糖合約以震蕩收官,落在了23日上揚(yáng)前的震蕩區(qū)域。905合約今日的中點(diǎn)仍需密切關(guān)注著持倉(cāng)的變動(dòng)和現(xiàn)貨領(lǐng)域的價(jià)格,倘若持倉(cāng)萎縮和現(xiàn)貨失守,905合約可能再度向下試探。同時(shí)今日一個(gè)引人關(guān)注的問(wèn)題是云南糖會(huì)的召開(kāi),是否有消息的公布,值得關(guān)注。905合約今日上行的第一個(gè)阻力位為3174,沖擊過(guò)再看3202,日內(nèi)空單減持;反之下破了3136點(diǎn)后,多單止損減持,底部支撐看3100點(diǎn)。(劉妍)
【滬銅今日操作建議】美國(guó)9月份預(yù)售屋銷量從17年低點(diǎn)反彈,以及交易時(shí)段股市走高推動(dòng)隔夜倫銅大漲。LME三個(gè)月期銅跳漲6.6%至4,025高位,最終收?qǐng)?bào)4,020美元,上周五報(bào)3,775美元。其他金屬也全面反彈。但需求疲軟和美元走高的壓力仍在,且價(jià)格仍高于成本。本次反彈并不值得追逐。滬銅今日易出現(xiàn)高開(kāi)低走。建議投資者,逢高拋空,控制倉(cāng)位。若破5日均線暫時(shí)離場(chǎng),等待新的拋空機(jī)會(huì)。(趙維偉)
【滬鋅今日操作建議】美國(guó)商務(wù)部公布,美國(guó)9月新屋銷售較上月增加2.7%,達(dá)到46.4萬(wàn)戶,高于預(yù)估的45萬(wàn)戶。第二大銅生產(chǎn)商Freeport-McMoRan在秘魯?shù)腃erro Verde銅礦場(chǎng),工人計(jì)劃在11月3日舉行罷工。而上周五,上海期貨交易所公布的銅庫(kù)存一周下跌11%至31,053噸。多項(xiàng)利好措施刺激銅價(jià)大幅反彈。三個(gè)月期銅漲6.6%,收?qǐng)?bào)4,020美元。其他基本金屬跟隨反彈,LME期鋁收?qǐng)?bào)2,039美元,上漲60美元。三個(gè)月期鋅收?qǐng)?bào)1,185美元,上漲5美元;窘饘儆蟹磸椲E象,建議投資者空單暫時(shí)離場(chǎng)。(馮子灃)
【滬膠今日操作建議】昨日,東京工業(yè)品交易所(TOCOM)的日膠指數(shù)低開(kāi)低走,終盤下跌15.5日元。滬膠主力合約0901高開(kāi)于漲停板附近,隨后快速拉到漲停板, 9:35左右打開(kāi)漲停板震蕩下跌。天膠的超常規(guī)下跌,如果價(jià)格跌落11000左右的割膠成本線,那么天膠供應(yīng)量料出現(xiàn)大幅下降的可能以平衡需求萎縮,并可能提振價(jià)格反彈。預(yù)計(jì)膠價(jià)在12000元/噸以下不具有深幅下跌動(dòng)能,短期內(nèi)膠價(jià)仍在12000-14000元/噸區(qū)間震蕩。操作上,空單離場(chǎng)觀望。(熊江璐)
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