【CBOT漲跌動因】CBOT 11月大豆開盤1133美分,高點1157美分,低點1125美分,收盤1143.5美分,上漲27.5美分,當周累計下跌58.5美分;CBOT12月玉米開盤537.5美分,高點548美分,低點533美分,收盤542.25美分,上漲15美分,當周累計下跌21美分。
*受美國政府收購不良抵押證券和抵押貸款的計劃提振,上周五CBOT大豆、玉米期貨市場全線收高。原油期貨領(lǐng)漲周邊商品市場,現(xiàn)貨月合約過去3天漲幅創(chuàng)10年來新高。因擔憂美聯(lián)儲短期內(nèi)向銀行系統(tǒng)注入大量資金將最終引發(fā)經(jīng)濟通脹,投機資金回流美國農(nóng)產(chǎn)品和大宗商品期貨市場。同時,美國股市重回本周初點位,市場恐慌心理有所緩和,玉米、大豆期價得以呈現(xiàn)“放松性”上漲。不過,這次金融風暴對美國經(jīng)濟已造成嚴重傷害,短期內(nèi)將制約其消費及生產(chǎn)能力。此外,本周適逢月末和季度末,商品市場可能出現(xiàn)新一輪平倉。
*預(yù)估投機基金日買入3000張大豆合約、6000張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為5.5萬張、玉米期貨凈多單約為18.2萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】
1、美國中西部作物帶天氣:短期之內(nèi)中西部作物帶沒有霜凍威脅,盡管10月初氣溫轉(zhuǎn)涼,“但預(yù)計不會出現(xiàn)首次霜凍”。直到本周末,產(chǎn)區(qū)平均氣溫料接近或高于正常水平。
2、上周五盤后,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布了截至9月16日的CBOT持倉報告,基金持有大豆、玉米凈多單分別為5.1萬張和17.6萬張,較前周減少3000張和4000張。
3、美國政府20日向國會提交一項總額達7000億美元的金融救援計劃。這是自上世紀30年代“大蕭條”以來美國最大規(guī)模的金融救援計劃,若該計劃得到國會批準,美國財政部將可以在幾乎不受國會干預(yù)的情況下購買、出售、持有住宅和商業(yè)抵押貸款以及相關(guān)貸款支持證券,從而幫助金融機構(gòu)剝離不良資產(chǎn)。 (李琦)
【大豆進出口動態(tài)】大豆目前1%的進口暫定關(guān)稅稅率延期至2008年9月30日,據(jù)《通知》要求,從2008年6月1日至12月31日,將凍豬肉進口稅率由目前的12%降低至6%,降幅達到50%;豆粕、花生粕等飼料進口稅率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36種植物油的出口退稅。海關(guān)總署周五公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國9月進口281萬噸大豆,同比下降16.6%。
【進口大豆到港成本(元/噸)】9月22日,美國大豆(10月船期)4220,巴西大豆(10月船期):4294。(呂慶海)
【大豆現(xiàn)貨收購價格(元/斤)】周末期間,油廠價格穩(wěn)中趨弱:三棵1.9,甘南1.78;早熟商品豆:海倫1.9,張維1.9-1.95,依蘭1.9,綏化1.8,望奎1.85,延壽1.7-1.8,寶清1.75,尚志2.0,慶安1.80-1.85,部分地區(qū)新豆水分偏高。省內(nèi)大豆購銷清淡,省大部分油廠停收,部分早熟大豆少量上市,成交量少臨,近新豆集中上市,市場普遍觀望,采購謹慎。國內(nèi)港口進口大豆分銷均價:大連4550元/噸,山東4550元/噸,華東4650元/噸,目前國內(nèi)大豆港口庫存約為390萬噸,進口大豆數(shù)量較高,對大豆價格產(chǎn)生一定壓力。(于海峰)
【國內(nèi)豆粕玉米現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)部分地區(qū)豆粕現(xiàn)貨報價保持平穩(wěn),銷售情況一般。受需求疲軟且國儲連續(xù)拋售影響,國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格總體保持平穩(wěn),新季玉米豐收在望,預(yù)計短期內(nèi)玉米價格將保持穩(wěn)中趨弱的運行趨勢。(于海峰)
【國內(nèi)油脂現(xiàn)貨價格(元/噸)】周末期間,國內(nèi)油脂現(xiàn)貨報價繼續(xù)下調(diào),棕櫚油在連續(xù)跌停后,價格下跌有所放緩,馬盤棕櫚油在底部企穩(wěn)反彈,對國內(nèi)棕櫚油形成支撐,但是淡季的到來使棕櫚油缺乏消費支持,仍不具備上漲的條件,油脂品種將繼續(xù)保持弱勢。今日豆油現(xiàn)貨價格報價下跌,國內(nèi)一級油報價8200-8400元/噸,四級油報價在7800-8200元/噸,市場成交低迷,油廠停工檢修,目前黑龍江部分地區(qū)開始少量走貨,主要因十一假期和秋收開始,促進豆油消費,但整體上消費仍處于低迷狀態(tài),海運費價格下調(diào),進口毛豆油分銷價7900-8000元/噸,下跌100元/噸,貿(mào)易商議價成交,入市心態(tài)謹慎,多以觀望為主。港口棕櫚油報價跌勢放緩,市場出貨量維持淡銷,庫存充足,棕櫚油淡季到來,進口成本價位在5800-6000元/噸之間。菜籽油價格開始下調(diào),很多油廠仍處于停工狀態(tài),市場有微量成交,維持疲軟格局,市場成交清淡,菜籽收購價格平穩(wěn),油廠幾乎停止采購,大部分地區(qū)菜籽收購價格在2.0-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽達到2.1-2.3元/斤。(呂慶海)
【大豆基本面】黑省舊作大豆現(xiàn)貨貿(mào)易基本結(jié)束,臨近新豆上市,市場普遍觀望等待開秤價格,商品豆外部需求不旺;豆粕現(xiàn)貨出貨較好,豆油現(xiàn)貨銷售總體緩慢,買方采購謹慎。歐美攜手出臺一系列措施,金融市場恐慌心理暫時得到緩解,短期大豆期貨價格有望小幅反彈。(于海峰)
【連豆今日操作建議】受周邊市場跳漲及空頭回補支撐,周五CBOT大豆期貨市場收高27-36美分。受美國政府向國會提交7000億美元的救市計劃體振,市場恐慌心理暫時得到緩解,預(yù)計今日連豆高開高走,建議投資者短多操作,前期中長線空單果斷離場觀望。(于海峰)
【油脂今日操作建議】受原油大幅上漲帶動,周五CBOT豆油合約大部分漲停,主力合約12月份上漲2.5美分/磅。預(yù)計今日連豆油高開震蕩,建議投資者長線偏空交易,日內(nèi)短空操作。預(yù)計棕櫚油今日高開震蕩,建議投資者日內(nèi)短空交易。菜籽油高開震蕩,建議投資者短空操作。(呂慶海)
【玉米今日操作建議】由于全球金融危機逐步得到緩解,隔夜CBOT玉米期價收高,主力12月期約漲15美分,收于542.25美分/蒲。連玉米5月期約隔日低開高走,提前反彈,成交放大,持倉繼續(xù)增加。目前玉米仍處于基本面因素主導(dǎo)的弱勢之中,但連續(xù)下跌之后,期價可能出現(xiàn)技術(shù)性反彈,加之近日大豆走勢趨穩(wěn),多重因素促成玉米價格反彈,在玉米需求面未發(fā)生好轉(zhuǎn)之前,玉米仍難以走出獨立上漲
行情,而更多會受到大豆走勢的影響。今日操作建議:c0905逢低少量買入。(唐少明)
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